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| 会社種別 | 民間企業 |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1996年 |
| 創設者 | デビッド・アインホーン ジェフリー・A・ケスウィン |
| 本部 | 、 |
主要人物 | デビッド・アインホーン |
| 製品 | ヘッジファンド |
| 運用資産 |  16億米ドル（2020年3月30日現在）[1] |
従業員数 | 25 |
| 子会社 |
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| Webサイト | グリーンライトキャピタル |
| 会社種別 | 子会社 |
|---|---|
| ナスダック：GLRE（クラスA） ラッセル2000構成銘柄 | |
| 業界 | 再保険 |
| 設立 | 2004 |
| 創設者 | グリーンライトキャピタル |
| 本部 | ダブリン、アイルランド、ケイマン諸島 |
| Webサイト | グリーンライト |
グリーンライト・キャピタルは、 1996年にデイビッド・アインホーンが設立したアメリカのヘッジファンドです。グリーンライトは主に北米の公開企業債と株式に投資しています。[2]グリーンライトは、2008年のリーマン・ブラザーズの破綻前にリーマン株を空売りしたこと[3]と、2012年1月に英国でインサイダー取引で1100万ドルの罰金を科されたことで最も有名です。[4]アインホーンは現在もファンドのマネージャーを務めています。
また、損害保険再保険会社のグリーンライト・キャピタル・リも運営している。[2]他のファンドとは異なり、グリーンライトは借入金やレバレッジを使用しておらず、大きな取引量も生み出していない。[3]また、関連会社のグリーンライト・マスターズとグリーンライト・プライベート・エクイティ・パートナーズを通じて、ファンド・オブ・ファンズとプライベート ・エクイティ・ファンドも運営している。
2008年時点では、アナリスト9名とトレーダー1名を含む従業員25名が勤務していた。ニューヨーク市グランドセントラル近くの[アップデート]オフィスビルの高層階1フロアを占めている。[3]
歴史
設立と幼少期
1996年にアインホーンが90万ドル（半分はアインホーンの両親からの借り入れ）で設立した。[5]グリーンライトは2007年まで投資家に年間25％以上の純利益をもたらしたが、その後業績が振るわず15％以下に落ち込んだ。 [3]グリーンライトは初期には弱い金融会社を空売りに見出すことで繁栄し、コンセコ、コンピュクレジット、シロム・キャピタル、リソース・アメリカから大きな利益を得た。[3]
ドットコムバブル崩壊の数か月前、グリーンライトはケムデックス株の空売りで総資本の4%を失った。これは株価が急騰したためである。グリーンライトがそのポジションを解消した数か月後、ケムデックス株は2ドルに急落した。[3]
2007～2008年の金融危機
2008年第3四半期、グリーンライトは15%の価値を失った。[6]主にヘリックス・エナジー・ソリューションズのような産業企業のロングポジションから[6] [7] SECが金融株の空売りを一時的に禁止したためである。[8]グリーンライトの資金の大半は債券と株式のロングポジションにあったため、ヘッジファンドは「ロング」損失を最小限に抑えたり、ショート利益で相殺したりすることができなくなった。[9]グリーンライトは2008年を23%の下落で終え、初の年間損失となった。[10] 2009年、グリーンライトは2008年の損失を取り戻した。 [11]
アインホーンとグリーンライト・キャピタルは2012年1月にインサイダー取引の罪でFSAから罰金を科せられた。[12]
2015～2020年のパフォーマンス低下
グリーンライト・キャピタルは2015年に20％下落した。[13]
2015年2月、グリーンライト・キャピタルは、インスティテューショナル・インベスターのアルファ・ヘッジファンド・レポートカードで、58のヘッジファンド中53位、D評価を受けた。グリーンライト・キャピタルがIIAからD評価を受けたのは2年連続である。[14]
グリーンライト・キャピタルは2017年の強気相場を大きく下回るパフォーマンスを見せた。2018年1月、グリーンライト・ファンドはS&P500が5.6%上昇した月で6%下落した。[15] [16]
2020年3月、世界的なコロナウイルスのパンデミックにより株式市場が下落したため、ファンドは21.5%の損失を計上した。 [17]
上位株式保有
2019年現在、同社の株式保有上位は、グリーン・ブリック・パートナーズ、ブライトハウス・ファイナンシャル、エンスコ、ゼネラル・モーターズ、エクセラ・テクノロジーズ、コンソル・コール・リソーシズ、アルタスUSAの株式であった。[18]
グリーンライト・キャピタルは、2014年第4四半期にアップル株が15％上昇したにもかかわらず、保有株を6.2％減らして860万株とした。[19]
慈善活動
2009年、グリーンライト・キャピタルは3つの慈善団体、トゥモローズ・チルドレンズ・ファンド、公共の誠実さセンター（CPI）、政府監視プロジェクト（POGO）に720万ドルを寄付した。トゥモローズ・チルドレンズ・ファンドは260万ドル、CPIは180万ドル、POGOは180万ドルを受け取った。[20]
政治献金
2012年、グリーンライト・キャピタルはWNYCのヘッジファンド政治献金者トップ10のうち5位にランクされました。このヘッジファンドは2012年にニューヨーク州の政治キャンペーンに592,729.88ドルを寄付しました。[21]
元従業員との訴訟
2024年5月、グリーンライト・キャピタルの元従業員ジェームズ・フィッシュバック氏は、自身の役職名をめぐってヘッジファンドを名誉毀損で訴えた。[22]ジェームズ・フィッシュバック氏は、ニューヨークのヘッジファンドで「マクロ部門の責任者」として働いていたと主張したが、グリーンライト・キャピタルは、そのような役職は存在しなかったと主張した。[22]この論争は、さまざまなニュースメディアで取り上げられた。[22] [23]
フィッシュバック氏は、グリーンライト・キャピタルで働いた2年半の間に、2度昇進したと語った。最初はリサーチアナリストからトレーダーに、そしてマクロ部門の責任者に昇進し、在職中にニューヨークのファンドに合計1億ドルの利益をもたらした。 [ 24 ]さらに、グリーンライト・キャピタルは、フィッシュバック氏の在職中、2022年にマクロポートフォリオで「最高の年」を迎えたと述べた。[25]
2024年6月25日、グリーンライト・キャピタルは、ジェームズ・フィッシュバックの役職名をめぐる係争中の訴訟が同社の事業に悪影響を及ぼしているとして、ニューヨークの裁判所に訴訟を起こした。[26]グリーンライトは、ニューヨークの裁判所に、元スタッフのフィッシュバックに対し、自分を同社の元「マクロ部門責任者」と呼ぶことを禁じる「永久差止命令」を出すよう求めた。[26]フィッシュバックは、グリーンライト・キャピタルの訴訟は、ヘッジファンドが体面を保つための必死の策略だと述べた。[26]
2024年8月22日、個人の権利と教育財団は、グリーンライト・キャピタルがフロリダ大学に対し、ジェームズ・フィッシュバックを「マクロ部門長」として宣伝していた学校のクラブに対して措置を取るよう要求した際、フロリダ大学が憲法修正第1条に違反していると判断した。[27]
参考文献
- ^ 「Greenlight Capital Inc - 資産、ファンド、保有資産」。番号。Greenlight Capital。米国：AUM13F。AUM13F。2020年3月30日。 2020年9月5日閲覧。
- ^ ab 「Green Light Capital, Inc. 会社情報」Hoover's . 2014年10月5日閲覧。
- ^ abcdef ヒューゴ・リンドグレン (2008年6月15日). 「コンフィデンスマン」.ニューヨーク.
- ^ Werdigier, Julia (2012年1月25日). 「Greenlight Capital、インサイダー事件で1100万ドルの罰金を支払う」. nytimes . 2015年7月23日閲覧。
- ^ 「GreenLight Capital, Inc.の会社概要」。Businessweek。2008年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月3日閲覧。
- ^ ab 「ヘッジファンドは誤りを認め、最悪の損失後も楽観的姿勢を表明」ブルームバーグ、2008年10月14日。
- ^ Avi Slazman (2008年9月17日). 「David EinhornがHelix Energyで株を増額」. Barron's .
- ^ 「SEC、投資家と市場を保護するため金融株の空売りを中止」SEC.gov 2008年9月19日。
- ^ ボイド、ロディ（2008年10月3日）。「市場の混乱がヘッジファンドのスターを襲う」CNN 。 2010年5月4日閲覧。
- ^ 「グリーンライト・ヘッジファンド、2008年にヘリックス、VWで23%の損失（更新1）」ブルームバーグ、2009年1月23日。
- ^ Opalesque (2009年10月30日). 「Greenlight、2008年の損失を回収」
- ^ 「アインホーン氏とグリーンライト、市場濫用で罰金」ロイター2012年1月25日。2016年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ フセイン、タビンダ（2015年12月31日）。「アインホーンのグリーライト・ファンド、20%下落で2番目に悪い年を終えるurl=https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-01/einhorn-s-greenlight-hedge-fund-ends-second-worst-year-down-20-/」ブルームバーグ。
- ^ セラリエ、ミシェル（2015年2月19日）。「デイビッド・アインホーンのグリーンライト・キャピタルが『D』グレードに」ニューヨーク・ポスト。 2015年4月10日閲覧。
- ^ チュン、ジュリエット（2018年2月）。「デビッド・アインホーンのグリーンライト・キャピタル、1月に6％下落」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ デビッド・アインホーンのヘッジファンドは、市場急騰時にアマゾンやテスラに対してタイミングの悪い賭けをしたために破綻している
- ^ 「ヘッジファンドのグレンビュー、コロナウイルスの影響でポートフォリオが30%下落」ロイター。2020年4月3日。 2020年4月27日閲覧。
- ^ 「Greenlight Capital - Latest 13F Holdings」。2019年3月24日閲覧。
- ^ 「グリーンライトのアインホーン氏、ムーディーズを空売りすると発言」ロイター 2009年5月28日。 2020年4月27日閲覧。
- ^ Alcorn, Stan (2012年4月18日). 「ヘッジファンド界の重要人物：ニューヨークのトップ10政治献金者」 wnyc . 2015年7月23日閲覧。
- ^ abc Louis Goss、「SGreenlight Capitalと元従業員の衝突がヘッジファンド界を魅了」fnlondon.com 。 2024年5月22日閲覧。
- ^ ブラッドリー・サックス、「デイビッド・アインホーンはかつては幹部たちの悩みの種だった。今は自分の悩みを抱えている」。businessinsider.com。2024年5月17日。 2024年5月21日閲覧。
- ^ Louis Goss、「Greenlight Capitalと元従業員の衝突がヘッジファンド界を魅了」。marketwatch.com。2024年5月20日。2024年6月17日閲覧。
- ^ Jack Raines、「Schrödinger's head of macro」。sherwood.news 。 2024年6月17日閲覧。
- ^ abc クリス・ドルメッチ、「アインホーンのグリーンライトが新たな訴訟で『マクロ部門責任者』を非難」bloomberg.com。2024年6月25日。 2024年9月4日閲覧。
- ^ 「フロリダ大学：管理者が学生グループにInstagramの投稿削除を強制」thefire.org . 2024年9月4日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- グリーンライト・キャピタル、第3四半期に4.3％上昇 - 手紙