プライベートプレースメントエージェント

私募エージェントまたはプレースメントエージェントは、オルタナティブ資産クラス（プライベートエクイティ、^[1] インフラストラクチャ、不動産、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルなど）のファンドマネージャーや、いわゆる私募を通じて民間資金を調達しようとしている起業家/民間企業（新興企業や成長資本企業など）を支援する会社です。

プレースメント エージェントは、資金調達を希望する人々と投資に興味がある人々との間の仲介役を務めます。通常、彼らはファンド マネージャーによって任命されます。一部のプレースメント エージェントは、大手投資銀行内のグループとして組織されていますが、独立したブティック投資銀行として組織されることの方が多いです。これらのエージェントは、オルタナティブ アセット管理グループや専門ファンド マーケターの傘下になることもあります。

プレースメントエージェントは、多くの場合、さまざまな機関投資家（年金基金、保険会社、基金、ファンドオブファンズ、政府系ファンドなど）だけでなく、ファミリーオフィスや富裕層個人からも資本を調達しようとします。一部のプレースメントエージェントは、企業年金基金や公的年金基金の米国年金アドバイザーなど、特定のタイプの機関投資家に特化しています。

プレースメントエージェントは、調達した資金の額（成功報酬）または積極的に代理しているファンドや企業からのサポート（報酬）に基づく手数料を通じて報酬を得ることがほとんどです。

ファンドマネージャーの文脈では、プレースメントエージェントはいくつかの機能を果たすことができます。

• 新しいプライベート エクイティ ファンドへの投資家のコミットメントを高めます。これには、特定の投資家をターゲットにすることから、フル サービス (アドバイザリーおよびマーケティング サービス) までが含まれる場合があります。
• その他のサービス:
  • 戦略アドバイザリー
  • マーケティング: 投資家向けプレゼンテーションなどのマーケティング資料の作成、投資家とのロードショーやミーティングの調整、デューデリジェンスアンケート (DDQ) や提案依頼 (RFP) への回答
  • セカンダリーマーケットに特化したアドバイザリー業務を行うプレースメントエージェントによる、投資家のプライベートエクイティファンド持分のセカンダリーマーケット販売

民間企業の場合、仲介業者は通常、以下の種類の資金調達に重点を置いています。

• 新興企業および成長企業向けのエクイティファイナンス
• メザニンキャピタル
• 政府融資などの専門融資

• ウィルマーディング、アレックス。取引条件 ISBN  1-58762-208-4