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| 業界 | ファイナンス |
|---|---|
| 創設者 | ジェームズ・H・クラーク |
| 本部 | 、 インド |
主要人物 | ジョー・カラブレーゼ（社長） |
| サービス | 投資アドバイザリー、 税務計画、 財務報告、 経費管理、 不動産計画、 信託サービス、 リスク管理および保険アドバイザリー、 慈善事業計画 、家族教育、 資本アドバイザリーおよび カスタムバンキング |
| Webサイト | ホームページ |
Harris myCFOは、富裕層の個人や家族にサービスを提供するBMOハリス銀行の米国資産管理部門です。[1] 2002年に、ハリスはジェームズ・H・クラークが設立したmyCFO, Inc.の特定の資産を3,000万ドルで買収しました。[2] Harris myCFOは、投資顧問やファミリーオフィスサービスなど、さまざまなサービスを提供しています。Harris myCFOは2011年に180億ドル以上の資産を管理し、フォーブスは手数料のみの投資顧問のトップリストで同社を7位にランク付けしました。[3]
サービス
ハリス myCFO
Harris myCFOは、独立した投資顧問サービスとマルチファミリーオフィスの包括的な機能を備えた統合資産管理を提供するHarris myCFO Inc.が使用するブランドです。これらのサービスには、投資顧問、税務計画、財務報告と経費管理、遺産計画と信託サービス、リスク管理と保険顧問、慈善事業計画、家族教育、資本顧問、カスタムバンキングが含まれます。[4]
Harris myCFOの社長はジョー・カラブレーズであり、2002年から同社を率いています。[5]
ハリス myCFO 投資顧問サービス LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLCは、証券取引委員会に登録された投資顧問会社であり、Harris NAの特定の部門は信託権限を持つ国立銀行です。Harris myCFO Investment Advisory Services, LLCは、投資計画と金融サービスを統合することで富裕層の顧客と協力しています。[4]
クレイグ・ローリンズは、ハリス・マイCFO投資顧問サービスLLCの社長です。ハリスは2009年12月にローリンズの採用を発表しました。彼は以前、ラッセル・インベストメント・グループの顧客サービス担当ディレクターを務め、アーンスト・アンド・ヤングとグレシャム・パートナーズで役職を歴任しました。[6]
ハリスmyCFO株式会社
Harris myCFO, Inc.はファミリーオフィスサービスを提供しています。ファミリーオフィスのサービスには、財務計画と調整、資産移転計画、税務計画、リスク管理と保険、慈善事業計画、経費管理、請求書の支払い、家族教育、遺産と信託サービス、流動性戦略、包括的な財務報告などが含まれます。[4]
ジョン・ベネビデスはハリス・マイCFO社の社長であり、同社のファミリーオフィスサービスを統括している。ベネビデスの任命は2010年10月に発表された。ハリス・マイCFOに就任する前は、ファミリーオフィスエクスチェンジ（FOX）の共同所有者兼社長を務めていた。[7]
認識
- フォーブス誌「トップ50ファイナンシャルアドバイザー」リストで第7位にランクイン（2011年） [8]
- ブルームバーグ・マーケッツの「ファミリーオフィストップ50」リストで第9位にランクイン（2011年）[3]
- フォーブス誌「トップ50の報酬のみのアドバイザー」リストで第3位にランクイン（2008年）[9]
場所
批判
2002年、myCFOは疑わしい租税回避策に関する連邦捜査に関与したとされた。[11] [12] [13] 2005年7月、アメリカ仲裁協会は、 myCFOとそのパートナーの関与に対して不利な判決を下した。[ 14] 2008年2月13日、連邦裁判所は、myCFOと関係のある税務弁護士グラハム・テイラーに刑事有罪判決を下した。テイラーは、 2008年1月24日に共謀と虚偽の納税申告書の提出幇助の罪を認めていた。テイラーは、myCFOが租税回避策商品を販売するために利用していたルブーフ法律事務所に所属していた。2008年に有罪判決を受けたテイラーを含む税理士と弁護士は、脱税や虚偽の納税申告書の提出幇助を含む、米国を欺く共謀と郵便詐欺および通信詐欺の罪で2005年11月に起訴されていた。[ 15 ]
参照
参考文献
- ^ 「当社について: 当社のアプローチ」2011年10月25日閲覧。
- ^ Festa, Paul (2002年10月3日). 「Netscapeの創設者がスタートアップ企業myCFOを売却」CNET . 2011年11月29日閲覧。
- ^ ab Effinger, Anthony (2011年8月8日). 「HSBCがファミリーオフィスリストでトップ、マネーファームが17を運用」Bloomberg.com . 2011年11月29日閲覧。
- ^ abc 「Harris myCFO Company Profile」。2013年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月29日閲覧。
- ^ 「Joe Calabrese」（PDF） . 2011年11月29日閲覧。
- ^ 「Craig Rawlins」（PDF） . 2011年11月29日閲覧。
- ^ 「Harris myCFO、John Benevides 氏を経営幹部に任命」（プレスリリース） 。2011年 11 月 29 日閲覧。
- ^ 「Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC、2011年フォーブス誌トップ50ファイナンシャルアドバイザーランキングで7位にランクイン」。2011年12月13日閲覧。
- ^ 「手数料のみのアドバイザー上位50社 #3 Harris MyCFO」Forbes . 2008年10月6日. 2011年12月13日閲覧。
- ^ 「場所」 。 2011年12月5日閲覧。
- ^ Browning, Lynnley (2006 年 7 月 11 日)。「税務調査で焦点は 1 つのシェルターに」。ニューヨーク タイムズ。2008 年 4 月 8 日閲覧。
- ^ Waldman, Peter (2007 年 3 月 6 日)。「2007 年 Wall Street Journal 表紙の myCFO に関する調査レポート、出典参照リンク付き」。Wall Street Journal。
- ^ 「2007年ウォールストリートジャーナルのmyCFOに関する記事の再版」2007年3月7日。
- ^ 「2005 年アメリカ仲裁協会がmyCFOに対して判決を下す」(PDF)ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「ソルトレイクシティの陪審員、2000万ドルの脱税陰謀で弁護士を有罪とする」米国司法省、2008年2月13日。
外部リンク
- Harris myCFO ウェブサイト