インベストコープ

インベストコープホールディングスBSC

会社種別	プライベート
業界	持株会社の 活動 保険および年金基金を除く金融サービス 活動
設立	1982年; 42年前 （1982年）
創設者	ネミール・キルダー、エリアス・ハラック、サヴィオ・トゥン、ジェム・チェスミグ、マイク・メリット
本部	マナマ、バーレーン
主要人物	モハメド・マフフード・アル・アルディ (執行会長) リシ・カプール (共同CEO ) ハゼム・ベン・ガセム (共同 CEO)
製品	プライベートエクイティ、不動産、ヘッジファンド、信用管理
運用資産	500億ドル[1]
Webサイト	詳しくはこちら

インベストコープは、個人^[2]および機関^[3]顧客向けの代替投資商品をグローバルに運用する企業です。 1982年にバーレーンで設立され、米国、英国、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、インド、中国、日本、シンガポールにオフィスを構えています。インベストコープの主な顧客基盤は湾岸協力会議の6か国^[4]ですが、北米、ヨーロッパ、アジアの機関投資家の顧客基盤も拡大しています。

同グループの最大の外部株主は、2290億ドル規模のアブダビ政府系ファンドであるムバダラ・インベストメント・カンパニーで、20%の株式を保有している。^[5]同社の主な事業にはプライベート・エクイティ、不動産、信用管理などがあり、^[6] 2023年4月時点で500億ドル^[7]相当の資産を運用している。  

インベストコープには、プライベートエクイティ、不動産、クレジット、絶対収益戦略、GP株、インフラストラクチャ、保険資産管理の 7つの資産クラス^{[8]があります。}

同社は1982年にネミール・キルダール、^[9]、エリアス・ハラック、サビオ・トゥン、マイク・メリット、セム・チェスミグによって共同設立され、1984年にティファニーを買収し、1987年に上場した。^{[10] [11]} 1988年、マウリツィオ・グッチはグッチのほぼ47.8％をインベストコープに売却し、^[12]残りの50％は1993年まで保有していた。^[13]

同社は1997年にヘッジファンド事業に多角化した。^[14]キルダール氏は2015年にCEO兼会長を退任した。^{[15] [9]}キルダール氏の辞任に伴い、モハメド・アラルディ氏が同社の会長に就任した。^[7]この変更にはビジネスモデルのアップデートも含まれており、現在は資金調達、機関投資家の資金調達、戦略のさらなる多様化に重点を置いている。^[16]

インベストコープは2016年から2019年にかけて複数の買収を行い、テクノロジーと食品分野への投資を通じて中国に進出した。^{[17] [18]}同社は2019年にマーキュリーキャピタルを買収し米国市場にも進出した。^[19]インベストコープのポートフォリオ企業であるマネーブッカーズは2010年8月にウィキリークスとの関係を終了した。^[20]

同社は2019年にホールセール銀行としてバーレーンで規制されていたが、同年に自主的にホールセール銀行免許を返上した。^{[21]同社は40年間}バーレーン証券取引所（BSE）に上場していたが、2021年に取引量の低迷により上場廃止となった。^[5]

インベストコープの伝統的な活動はプライベートエクイティです。これには北米、西ヨーロッパ、トルコを含むMENA地域の中規模企業、およびインベストコープテクノロジーパートナーズを通じたテクノロジー中堅企業への投資が含まれます^[22]。

過去および現在のポートフォリオには175以上の投資が含まれています。^[23]過去の投資の一部は次のとおりです。

• ティファニー社 – 宝石および高級品の小売業者 – 1984年に買収、1987年に上場
• グッチ – 高級アクセサリーとアパレルのデザイナー、プロデューサー、ディストリビューター – 1989年から1993年にかけて買収され、1996年に上場
• ライカジオシステムズ – 計測機器メーカー、1998年に買収、2000年に上場
• サークルK  – コンビニエンスストアチェーン – 1993年に買収、1996年に売却
• Jostens  – 学校関連の親和性製品を提供する米国企業 – 2000 年に買収、2003 年に売却
• ネプチューン・テクノロジー・グループ – 米国の水道メーター製造会社 – 2001年に買収、2003年に売却^[24]
• MW Manufacturers – 米国の窓およびパティオドアメーカー – 2002年に買収、2004年に売却^[25]
• ヒルディング・アンダース – ヨーロッパのマットレスとベッドメーカー – 2003年に買収、2006年に売却^[26]
• Apcoa – ヨーロッパの駐車場管理業者 – 2004年に買収、2007年に売却^[27]
• アメリカンタイヤディストリビューターズ – 米国最大の独立系タイヤ販売業者 – 2005年に買収、2010年に売却^[28]
• ムーディー・インターナショナル – 品質と安全に関する国際的サービス提供者 – 2007年に買収、2011年に売却^[29]
• フリートプライド – 北米最大のトラックおよびトレーラー部品販売業者 – 2006年に買収、2012年に売却^[30]
• ProUnlimited – 米国を拠点とするソフトウェアおよびサービス企業 – 2014年にInvestCorpとBahrain Mumtalakat Holding Companyが共同で買収した。^[31]
• コルネリアーニ- 2016年6月のイタリアの高級ブランド^[32]
• Ageras  [Wikidata]  – デンマークに拠点を置く専門サービス向けオンラインマーケットプレイス。2017年に買収^[33]
• Avira – ドイツに拠点を置くサイバーセキュリティ企業 – 2020年に買収され、2021年にNortonLifeLockに売却された^[34]
• ユナイテッド・タレント・エージェンシー- 世界的なタレント・エンターテインメント企業 - 2018年に買収、2022年に売却^[35]
• ダイネーゼ- 競争力のあるモーターサイクルレーシングウェア - 2017年に買収
• ソノスグループ、世界の製薬・バイオテクノロジー業界に特化した臨床試験サービスを提供する企業 – 2020年に買収^[36]
• XpressBees、インドのエンドツーエンド電子商取引物流プラットフォーム – 2020年に買収^[37]
• FreshToHomeは、新鮮な魚と肉の世界最大の完全統合オンラインブランドの1つであり、2020年に買収されました^[38]
• フォーチュン・インターナショナル、シーフードとグルメ食品の専門販売業者 – 2020年に買収^[39]
• 電力システムの安全性、信頼性、効率性を高める電力サービスを提供するRESA Power社（2021年に買収）^[40]
• CloudCare、イタリアのテクノロジーを活用したデジタル販売および市場ソリューションプラットフォーム – 2021年に買収^[41]
• マーブルポイントクレジット、CLO（担保付ローン債務）と広範囲にシンジケートされたレバレッジドローンのポートフォリオの管理に特化した米国の専門資産運用会社 – 2022年に買収^[42]

不動産部門^[43]はニューヨークとロンドンに拠点を置き、米国および欧州の不動産や米国の商業用住宅ローン債務ポジションの調達とデューデリジェンス、資金調達および買収の手配を行っています。これらの不動産やローンへの投資は通常、一連のマルチ投資ポートフォリオに集約され、顧客に提供されます。債務投資は、グループが管理する一連の債務ファンド^[44]内でも行われます。1996年以来、インベストコープは1,000件を超える不動産を総額約230億ドルで買収してきました。^[45]インベストコープは、米国不動産のクロスボーダーの買い手と売り手のトップ10に入っています。^[46]

1996年に設立されたインベストコープのヘッジファンド事業は、運用資産額が約35億ドルにまで成長し、^[47]そのうち約2億ドルが自己投資用に留保されている。^[48]ヘッジファンド事業は、機関投資家に新興マネージャープログラムへのアクセスを提供し、初期段階のマネージャーに投資し、シード資金を調達している。インベストコープの調査によると、これらのマネージャーはリスク調整後ベースで大手ヘッジファンドを上回るパフォーマンスを示している。^[49] 2020年、インベストコープはヘッジファンド事業を欧州のオルタナティブ資産運用会社であるTages Groupと合併し、50/50の合弁会社を設立した。^[50]

インベストコープ・クレジット・マネジメントは、220億ドル以上の資産を運用しています。^[51]ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点を置き、主に西欧と米国の中堅・大手企業が発行するシニア担保付社債に投資するファンドを運用しています。

同社は2021年10月に、保険会社の独自の投資ニーズを満たす投資管理サービスを提供するInvestcorp Insurance Solutionsプラットフォームを立ち上げました。^[52]

• インベストコープ設立の裏にある真実の物語