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アラスカ永久基金（APF）は、憲法で定められた永久基金であり、州所有の法人であるアラスカ永久基金公社（APFC ）によって管理されています。[ 1]アラスカ州憲法第9条第15項[3]に基づき、ジェイ・ハモンド知事とアヴラム・グロス司法長官の下、 1976年[2]にアラスカ州で設立されました。1976年2月から1980年4月まで、歳入財務部が州の永久基金資産を管理し、1980年にアラスカ州議会がAPFCを設立しました。[4]
2019年時点で、この基金の価値は約640億ドルで、石油と鉱業の収益によって賄われており、住民一人当たり年間平均約1,600ドル（2019年のドル換算）を支払っている。[5]基金の収益の主な使い道は、永久基金配当（PFD）の支払いであり、多くの著者が実践されているベーシックインカムの唯一の例として描いている。[6] [7]
歴史
アラスカのノーススロープ産の石油がトランスアラスカパイプラインシステムを通じて市場に流れ始めてから間もなく、アラスカ憲法の修正により永久基金が設立された。これは、石油収入の少なくとも25％が、もはや石油を資源として持たなくなる将来の世代のための専用基金に投入される投資となるように設計された。[8]これは、基金が石油収入のみで賄われるという意味ではない。[さらなる説明が必要]基金には石油会社の資産に対する固定資産税も石油企業からの所得税も含まれていないため、それらの資金源も考慮に入れると、最低25％の預託金は11％に近くなる。アラスカ永久基金は、現在および将来のすべてのアラスカ州民の世代が引き続き恩恵を受けられるように、石油収入の一定割合を取っておく。多くの市民[誰? ]はまた、州が1969年に油田をリースした後に得た9億ドルのボーナスを議会があまりにも迅速かつ非効率的に使いすぎたと考えていた。この考えが、石油収入の一部を政治の直接的な管理から外したいという願望に拍車をかけました。
アラスカ永久基金公社は永久基金とその他の州の投資の両方の資産を管理しているが、基金の収入の使い道は議会の判断に委ねられている。[要出典]公社は最大限の慎重な収益が得られるように管理することになっており、当初アラスカ州民の一部が望んだように州内プロジェクトのための開発銀行として管理するものではない。基金は1977年の初期投資額734,000ドルから2015年7月9日現在で約537億ドルに成長した。[9] 成長の一部は適切な管理によるものであり、一部はインフレ再投資によるものであり、一部は好況期の追加収入を預金するという立法上の決定によるものである。毎年、基金の実現収益はインフレ対策、運営費、および年間永久基金配当に分割される。
このファンドは国際政府系ファンドフォーラム[10]の会員であり、政府系ファンドの運用におけるベストプラクティスに関するサンティアゴ原則に署名している。現在の最高投資責任者はマーカス・フランプトンである。 [11]
2015年7月、2004年以来同社を率いてきた執行取締役のマイケル・J・バーンズが死去した。[12]
アラスカ永久基金公社
アラスカ永久基金公社はアラスカ州の政府機関であり、アラスカ永久基金および法律で指定されたその他の基金の資産を管理および投資するために設立されました。[13] [4]
理事会
理事会は知事によって任命される[14] [15]
- ウィリアム・G・モラン議長、2018年にウォーカー知事により再任
- スティーブ・リーガー副議長、2020年にダンリービー知事により再任
- コリ・フェイジは2018年にダンリービー知事によって任命され、天然資源長官に任命された。
- ルシンダ・マホニー、2019年にダンリービー知事によって任命 - 彼女は歳入長官に指定された席に就いている
- イーサン・シュット、2020年にダンリービー知事に任命
- クレイグ・リチャーズ、2021年にダンリービー知事により再任
永久基金配当
永久基金配当（PFD）は、アラスカ州内に暦年（1月1日から12月31日まで）居住し、無期限にアラスカ州居住者であり続ける意思のあるアラスカ州居住者に支払われる配当です。[16]つまり、1月2日に居住権を取得した場合、「暦年」は翌年の1月1日まで開始されません。
ただし、次の場合には、個人は配当年度の PFD を受ける資格がありません。
- （１）当該個人がアラスカ州を１８０日以上不在にしていた場合（ただし、許可された不在期間である場合を除く）[17]
- （２）資格年の間に、当該個人がこの州において重罪の有罪判決を受けたこと。
- （３）資格年全体または一部において、当該州で有罪判決を受けた結果、
- （A）重罪、または
- （B）軽犯罪で有罪判決を受けた場合
- (i) AS 11.81.900で定義される重罪の前歴、または
- （ii）AS11.81.900で定義される2回以上の軽犯罪歴
支払額は、5年間の永久基金の運用実績の平均に基づいており、株式市場やその他の多くの要因によって大きく変動します。PFDは次の手順で計算されます。[18]
- 現在の会計年度と過去 4 年間の法定純利益を基金に追加します。
- 21%を掛ける
- 2で割る
- 前年度の義務、経費、PFDプログラム運営を差し引く
- 適格な申請者数で割る
最低の個人配当金は1984年の331.29ドルで、最高は2022年の3,284ドルでした。[19] 2008年、サラ・ペイリン知事は上院法案4002号[20]に署名し、州の天然資源から得られる収入を使用して、PFDの対象となるアラスカ州民全員に1回限りの1,200ドルの特別支払いを提供しました。[21]
基金の元金または基金の原資は憲法で保護されていますが、基金によって得られた収入は、ほぼすべての州の収入と同様に、憲法上、一般基金の資金として定義されています。[要出典]
最初の配当金制度では、アラスカ州民に居住年数 20 年まで 1 年ごとに 50 ドルが支払われることになっていたが、米国最高裁判所はZobel v. Williams、457 U.S. 55 (1982) において、1 年あたり 50 ドルという方式は州間の移動に負担をかける不当な区別であるとしてこれを承認しなかった。その結果、資格のある各居住者は、現在、年齢や居住年数に関係なく、同じ金額を毎年受け取ることになる。
基金からの支払いには連邦所得税が課せられます。アラスカ州には州所得税はありませんが、州を離れる半年間居住者には、新しい居住州で課税される可能性があります。
PFDは、資源配当の形をとるベーシックインカムである。一部の研究者は、「PFDは、アラスカ州が米国のどの州よりも高い経済的平等を達成するのに貢献した...そして、ほとんどの州が援助を縮小し、条件付き援助を増やしているときに、注目されていないようだが、困窮しているアラスカ州民に無条件の現金援助を提供した」と主張している。[22]
年間個人支払額
これは、ファンドの年間個人支払額の履歴です（米ドル単位）。[23]
憲法予算準備金
憲法予算準備金(CBR) は、市場の石油価格に応じて変動する石油収入の変動による問題を緩和するために 1991 年に設立された恒久基金の関連基金です。CBR への預金は、未払いの税金と国に支払うべきその他の収入の清算金で構成されます。CBR から一般基金への引き出しには、議会の各院で 3/4 の賛成が必要であり、返済する必要があります。現在までに、一般基金は、安定した公共支出レベルを維持するために、CBR に対して約 40 億ドルの負債を抱えています。
CBR に対する負債の規模は、返済に関する疑問を引き起こしている[要出典]。CBR は、一般基金の赤字が時間の経過とともに一定になる (返済額が引き出し額と釣り合う) という仮定に基づいています。これは誤りであると信じて、批評家[誰? ] は、政府が予算の削減、負債の認識、増税を避けるために CBR の資金を使用していると主張しています。彼らによると、石油収入の減少と支出要件の増大により、返済額が引き出し額よりも常に低くなり、CBR が破綻することになります。
元州上院議員のデイブ・ドンリー氏（共和党、アンカレッジ選出）は、CBR資金の支出に求められる高い得票要件（各院の3/4）が、予期せぬ悪影響をもたらすことを認識していた。高い得票要件は、CBRからの資金引き出しがまれになるようにするためのものだったが、実際にはそのような資金引き出しはよくある。ドンリー氏は、高い得票要件によって少数党（2000～2007年当時は民主党）が実質的に力を得ることになり、少数党は自分たちの票と引き換えにクリスマスツリー法案（多数派と少数派の両方へのプレゼント）で欲しいものを手に入れることができると説明した（通常の51％の投票ルールでは少数派の票は必要ない）。このようにドンリー氏は、両党がより高い得票ルール要件を利用してCBRからの資金をより頻繁に支出できる理由を説明
恒久基金に関する問題
配当と支出
恒久基金は配当金 [PFD] の支払い後も通常大きな剰余金を生み出したが、州一般基金は大幅な赤字で運営されていた。しかし、一般基金と恒久基金の両方の連結決算は通常、剰余金を示している。基金の最終的な用途は、設立当初は明確に説明されておらず、現在および予想される州予算不足において基金の収益がどのような役割を果たすべきかについて、現在コンセンサスが得られていない。しかし、一時的な石油の豊かさがなくなった後に州政府に資金を提供することが当初の目的だったと主張する人もいれば、基金の目的は、配当金プログラムが始まった 1982 年に 1976 年の設立時から変わったと指摘する人もいる。世論は配当金プログラムを強く支持している。実際、1999 年に原油価格が 1 バレルあたり 9 ドルまで下落し、アラスカの石油コンサルタントであるダニエル・ヤーギンが「当面の間」低価格になると予測したため、州はアラスカ州民に諮問投票を行い、恒久基金の収益の「一部」を政府目的に使用できるかどうかを尋ねた。ノールズ知事、ウルマー副知事、その他多くの選出公務員は賛成票を投じるよう促した。選挙運動費は賛成派に大きく有利に働いた。それにもかかわらず、国民は 84% 近くが反対票を投じた。(石油価格は、ヤーギンの予測の約 2 週間後から 1 バレル 60 ドル以上に急騰したが、生産量は引き続き減少している。) 配当プログラムに対する認識された支持は普遍的に非常に強いため、配当の継続と基金の元本の保護が保証される。配当支払いにマイナスの影響を与えるとされる措置は、国民全体にとって損失となるためである。つまり、基金の年間収益を充当する意思のある議員は、国民への配当の減少につながる措置の政治的コストの高さによって制約される。
市場価値のパーセント（POMV）提案
2000年、[33] APFC理事会は永久基金の管理システムを時価総額比率（PoMV）方式に変更することを提案したが、これには州憲法の改正が必要であった。PoMV提案は、毎年の引き出しを基金価値の5％に制限し、議会の裁量で支出できるようにするものである。現在、議会は基金の実現収益のすべてを充当する権限を持っている。暫定的で未承認の提案では、この5％の引き出しの半分が配当に、残りの半分が政府支出に充てられることが示されているが、POMVは議会で否決された。なぜなら、ほとんどの人がPOMVがそのような政治的に不人気な支出提案と明確に結びついていると考えていたからである。ほとんどのアラスカ州民（1999年には84％）は、政府が基金を改ざんすることを認めることに反対しており、特にそれが政府が基金収入を支出する可能性があることを意味する場合は反対である。
2015年から2017年にかけても、POMVアプローチが検討された。ノーススロープ原油の市場価格は、2014会計年度の1バレルあたり平均107.57ドルから、2017会計年度には1バレルあたり50.05ドルに下落した。[34]この価格変動により、州の歳入は80％減少し、 [35]数十億ドルの予算不足となった。[36]議会の両院は、恒久基金の平均残高（過去6年間の最初の5年間の平均）の5.25％を毎年引き出すことを規定する法案を可決した。[37] この計算式は単年ではなく平均に基づいているため、実際の引き出しは約4.2％に過ぎないが、基金が毎年9％近く収益を上げていることを考えると、基金の実際の価値を維持するには十分である。議会は2回の会期にわたってこの割合を慎重に精査し、合意に達した。この引き出しにより、2019会計年度に27億ドルが生み出され、恒久基金の残高に応じて増加すると予測されています。しかし、主な意見の相違は配当の規模です。下院版の法案では、政府用に5.25%の引き出し（配当に33%、政府サービスに67%）を使用し、恒久基金のインフレ対策用にさらに0.25%の引き出しを使用しています。これにより、27億ドル（政府使用分18億ドル、配当9億90万ドルを差し引いた額、アラスカ州民1人当たり約1,250ドル、基金の価値に応じて増加）が生み出されます。上院版の法案では、下院と同じ5.25%の引き出しを使用していますが、引き出しの25%のみを配当に向けています。これにより、同じ27億ドルが生み出されますが、政府サービスには20億ドルが支払われ、配当には7億ドル弱、1人当たり約1,000ドルが支払われ、基金の価値に応じて増加します。
石油収入は（州歳入局によると）2027年度まで停滞すると予測されており[38]、従来の予算準備金は2019年度までに空になる可能性がある[39]が、恒久基金の価値が600億ドルを超えるため[40] 、予算のギャップは大幅に縮小される可能性がある。このPOMV提案ではギャップを完全に埋めることができないため、議会議員は税法案も検討している。[41]
インパクト
2018年の論文では、アラスカ永久基金の「配当は雇用に影響を与えず、パートタイム労働を1.8パーセントポイント（17パーセント）増加させた...私たちの研究結果は、普遍的かつ恒久的な現金給付が総雇用を大幅に減少させないことを示唆している」と結論付けている。[42]
2019年の調査では、「[アラスカ永久基金]の支払いの翌日には薬物乱用事件が14%増加し、その後4週間で10%増加した。これは、暴力犯罪に変化はなく、財産犯罪が8%減少したことで部分的に相殺されている。しかし、年間ベースで見ると、支払いによる犯罪活動の変化はわずかである。推定コストは総支払いのごく一部を占めており、普遍的な現金給付プログラムに関する犯罪関連の懸念は不当である可能性があることを示唆している。」[43]
2024年に「貧困と公共政策」誌に掲載された論文によると、アラスカ恒久基金は「米国の貧困ラインを下回る収入のアラスカ人の数を20～40％削減」し、「アラスカの農村部先住民の貧困率を28％から22％未満に削減」したという。[44]
参照
参考文献
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[グラフを参照] 今年の年次小切手は、アラスカ州の人口のほとんどにあたる631,000人の住民に配布され、数十年にわたり石油生産収入から賄われてきた州の640億ドルの基金の収益が大部分を占める。...アラスカ大学アンカレッジ校社会経済研究所の経済学者、ムーシン・ゲタビ氏は、今年の配当金は昨年と同様、インフレを考慮すると1982年に1,000ドルで始まって以来の平均年間支払額と同水準だと述べた。
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外部リンク
- アラスカ州歳入局 – 永久基金配当
- ソブリン・ウェルス・ファンド研究所 - アラスカ永久基金ページ