タワーブルック・キャピタル・パートナーズ

タワーブルック・キャピタル・パートナーズ
会社種別	有限責任組合
業界	投資管理
前任者	ソロス・プライベート・エクイティ
設立	2005年4月
本部	ロンドンとニューヨーク
拠点数	ロンドン、ニューヨーク、マドリード、フランクフルト
サービスエリア	北米、ヨーロッパ
主要人物	ニール・モシュコウスキー (創設者兼会長); ジョナサン・ビルジン (共同 CEO); カリム・サディ (CFO)
製品	プライベートエクイティファンド、ストラクチャードオポチュニティファンド
運用資産	137億ドル
従業員数	102
Webサイト	詳しくはこちら

タワーブルック・キャピタル・パートナーズLPは、ロンドンとニューヨークに本社を置く投資運用会社^[3]^[4]です。タワーブルックは2005年にソロス・ファンド・マネジメントからスピンアウトし^{[5] 、}ジミー・チュウ^[6]などの企業の過半数株式を取得したことで知られるようになりました。タワーブルックは、多数のプライベート・エクイティ・ファンドとストラクチャード・オポチュニティ・ファンドで137億ドルを運用しており^[7] 、 2020年現在、ウェブサイトに30件のアクティブな投資を掲載しています。

歴史

2005年以前

タワーブルック・キャピタル・パートナーズは、ジョージ・ソロスの株式運用会社からスピンオフして設立された。^[5]タワーブルックの共同創設者であるニール・モシュコフスキーとラメズ・スースーは、以前はソロス・ファンド・マネジメントのプライベート・エクイティ部門であるソロス・プライベート・エクイティ（SPEP）の共同責任者を務めていた。SPEPは2000年頃に最初のファンドを立ち上げた。^{[8] SPEPは、}エアコム^[9]、^[5]CSTVネットワーク、ケーブルコムなどの企業への初期投資家でもあり、 2005年にリバティ・グローバルに売却した。^[9] 2005年4月、^{[5]モシュコフスキーとスースーは、}ソロス・ファンド・マネジメントからSPEPをスピンオフさせ、ニューヨークとロンドンにタワーブルック・キャピタル・パートナーズを設立した。^[10]

2006–2013

タワーブルックは2006年3月に13億ドルでタワーブルック・インベスターズII LPファンドをクローズしたが、^[10]ジョージ・ソロスが多額の出資を行った。^[11]その月の後半、ファンドはフランスのエンジニアリング会社GSEの67%を買収した。その価値は2億3000万ユーロと推定されている。^[12 ] 2006年、^{[13]タワーブルックは、}ナショナルホッケーリーグのセントルイス・ブルースチームの75%を1億5000万ドルで買収し、ミズーリ州セントルイスのスコットレード・センターのリースも購入した。^[15]^この買収により、タワーブルックは「プロスポーツチームの株式を所有する唯一のプライベートエクイティファーム」になったとスポーツ・ビジネス・デイリーは報じている。^{[13]また2006年、タワーブルックは}ウェルケア・ヘルス・プランズの売却で8億5000万ドル、トレードダブラーの処分でさらに1億6000万ドルを調達した。^[8] 2006年に衣料品会社オドロを買収した後、^[16] 2007年にタワーブルックはデザイナーシューズ会社ジミーチュウ^[11]を1億8000万ポンドで買収しました。^[17] 2007年には米国の会社サウンド・インペイエント・フィジシャンズに投資しました。^[18]

2008年、タワーブルックは3番目のファンドのために投資家から28億ドルを調達した。^[11]^[19]フィナンシャル・タイムズによると、困難な経済状況での資金調達の成功は、信用ブームの時期にタワーブルックが投資ペースを急激に落とし、新規投資のための負債を「市場平均以下」に抑えたことを反映していると指摘された。 ^[11]このファンドの最初の取引は2009年で、タワーブルックはオートディストリビューション・グループの60%を1億3900万ドルで買収し、^[20] 6年後にその株式をベイン・キャピタルに売却した。^[21] 2009年、タワーブルックは当初中小企業向けの法人融資会社としてヘイマーケット・ファイナンシャル（ヘイフィン）を設立した。サンシーカー、ロナルド・ムラド・コーエン、ロード・ロスチャイルド、フューチャー・ファンドなどの投資家は、2010年9月にヘイフィンに総額5億8000万ドルを投資し、融資会社の資本金を約10億ユーロに引き上げた。^[22]タワーブルックは2017年にヘイフィンの株式を売却した。^[23] 2010年にタワーブルックは建設会社モニエを買収し^[24]、ブロードレーングループを8億5000万ドルで売却した。^[25]

タワーブルックは2011年2月にファッション小売業者フェーズエイトを8000万ポンドで買収した。 ^[26] 3ヵ月後^[27] 、タワーブルックはジミーチュウ^[6]を5億ポンドで売却したと報じられている。^[17] 2012年、タワーブルックはセントルイスブルースの株式の一部^[15]を投資家のコンソーシアムに売却し、約50％の株式を保持した。^[28]また2012年、タワーブルックはプロのコーチングビジネスであるビステージインターナショナルの過半数の株式を取得した。^[29] 2013年、タワーブルックはスクラップ精錬業者のメタルムを2億9500万ポンド^[30]で、トゥルーレリジョンアパレルを8億3500万ドルで買収した。^[14]同年、同社はレイブシネマをシネマークに売却した。^[31] 2013年初頭、フィナンシャル・タイムズ紙は、タワーブルックが「低迷する資金調達市場に逆らって」、新しいファンドであるタワーブルック・インベスターズIVのために35億ドルを調達したと報じた。 [ ³^]当初30億ドルを目標としていたファンドIVは、「大幅に応募超過」となり、50億ドルを超える応募があった。^[3]

2014–2020

2014年、タワーブルックはブラックストーン・グループからインディペンデント・クリニカル・サービスを4億800万ドルで買収した。^[33] その年の6月、タワーブルックのポートフォリオ企業であるボリューション・グループはロンドン証券取引所で新規株式公開（IPO）を完了し、^[34]タワーブルックの持ち株比率は85% ^[35]から61%に希薄化された。^[36] 2015年、タワーブルックは当時3億ポンドと評価されていたフェーズエイトを南アフリカのフォシニ・グループに売却し、 ^[26]自社の10%の株式をワフラ・インベストメント・アドバイザリー・グループに売却し、「事業に費やす資本を解放するため」に売却した。^[37] 2015年11月、タワーブルックは新しいタワーブルック・ストラクチャード・オポチュニティ・ファンドのために8億ドル以上を確保し^{[38] 、}^{[39] 、}当初の目標6億ドルを上回った。^[38]また、2015年にタワーブルックはアメリカンアパレル事業のJ.Jill ^[4]^[40]を約4億ドルで買収し、^[41]米国を拠点とするAccretive Healthの株式を2億ドルで取得した。^[42] 2016年3月、タワーブルックは前年に買収したオランダのスナックメーカーVan Gelovenの過半数をMcCain Foodsに売却した。^[43] 2016年4月、タワーブルックは米国を拠点とする医療システムAscension Health Allianceと提携し、Ascensionの医療技術事業TRIMEDXを開発すると発表した。^[44]その夏までに、同社は4つのプライベートエクイティファンドと、同社が少数株投資を行えるように設計された1つのストラクチャードオポチュニティファンドの投資家から合計94億ドルを調達した。^[45]^[46]

同社は2017年に8件の投資を完了した。^[46]航空宇宙企業Aernovaの47%の買収^[47]やロイヤルティサービス事業Rewards Networkの買収などである。^[48] TowerBrookは、 2017年3月にニューヨーク証券取引所にJ.Jillの株式を上場させた際、その50%を保有していた。 ^[49]数か月後、True Religionは破産保護を申請し、TowerBrookは「負債を株式に交換し、過半数の支配権を彼らに渡す」と述べた。^[50]破産計画は2017年10月に裁判所によって承認され、^[51] True Religionの負債は3億5400万ドル削減された。^[49]

2018年6月、タワーブルックの新しいバイアウトファンドであるタワーブルック・インベスターズVのために42億5,000万ドルが調達された。ストラクチャード・オポチュニティーズ・ファンドのためにも10億5,000万ドルが調達された。^[45]^[46] 2018年と2019年に、タワーブルックはValidity Finance、^[52] GBA Group、^[39] Orchid Underwriters ^[53]およびStudio Movie Grillに多額の投資を行った。^[7]タワーブルックは2020年にウェブサイトで30のアクティブな投資先を掲載しており、その中にはKeHe Distributors、BevMo!、およびOVHが含まれていた。^[54]^{[7] 2019年、タワーブルックは}Bコーポレーションとして認定された最初の「主流のプライベートエクイティショップ」となった。^[55] 2019年10月、タワーブルックとアセンションヘルスが、新たな合弁会社であるアセンション・タワーブルック・ヘルスケア・オポチュニティーズ（ATHO）を通じて、ホスピス会社コンパススに共同投資していると報じられた。^[56] 2020年2月、同社は独立臨床サービスの売却を検討していた。^[57]

ビジネスモデル

タワーブルックは、プライベートエクイティとストラクチャードオポチュニティの2種類のファンドを運営している。^[45]タワーブルックのウェブサイトには、同社のプライベートエクイティ戦略は、大規模および中規模企業^[45]^における「集中的かつ独自の選別されたコントロール志向の」投資に基づいており、[58]同社は「大幅な改善と価値創造の余地を特定した」と記載されている。 ^[58]同社のストラクチャードオポチュニティファンドは、さまざまな事業に少数投資を行っており、^[45]「主にストラクチャードアセットとストラクチャードエクイティ投資を通じて」いる。^[58]同社は毎年「責任あるオーナーシップレポート」を発行しており、^[59]国連責任投資イニシアチブ原則（PRI）に署名している。 ^[60]タワーブルックはBコーポレーションの認定を受けている。^[55]

場所

タワーブルックは、イギリスのロンドンとニューヨークに共同本社を置いています。^[13]また、スペインのマドリードとドイツのフランクフルトにもオフィスを構えています。^[58]^[61]また、アムステルダムに代表事務所があります。^[62]以前はカリフォルニア州サンフランシスコ^[63]とミュンヘンにもオフィスがありました。^[58]

主要人物

同社は創業者のニール・モシュコウスキーとラメズ・スースが共同会長と共同CEOを務めており^[14]、それぞれニューヨークとロンドンを拠点としている。^[10]タワーブルックの23人からなる上級諮問委員会には、デイビッド・J・バーガー、ダニエル・バーナード、アン・ブーベロ、デイブ・チェケット、アンドリュー・フェルドマン、トレバー・フェッター、アラン・フィッシュマン、ルーベン・ジェフリー3世、マルワン・ラフード、ガレス・ペニーが含まれている。^[64]

慈善活動

タワーブルック財団は、2006年に同社のパートナーによって設立された慈善団体です。 ^{[65]シティイヤー}^[66]やハビタット・フォー・ヒューマニティ^[67]などの非営利団体に寄付を行っています。

参照

参考文献

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外部リンク