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エレファントカーブ（ラクナー・ミラノビッチグラフまたはグローバル成長発生曲線とも呼ばれる）は、異なる所得グループに属する個人の所得増加の不均等な分布を示すグラフです。 [ 1 ]オリジナルのグラフは2013年に発表され、1988年から2008年までの所得増加の変化を示しています。グラフのx軸は、グローバル所得分布のパーセンタイルを示しています。y軸は、所得の累積成長率を示しています。[ 1 ]このグラフから導き出せる主な結論は、世界の上位1%の所得は約60%増加したのに対し、世界の中間層の所得は70～80%増加したということです。
このグラフは、Christoph Lakner とBranko Milanovicによって2013 年に「世界の所得分布：ベルリンの壁崩壊から大不況まで」というより大きな論文の一部として初めて発表されました。[ 2 ] Lakner と Milanovic は、各国の家計調査からの所得に関する情報のデータベースを作成することで、世界の所得不平等の研究を改善しようとしました。 [ 2 ]この情報から、彼らは調査結果を示すためにいくつかのグラフを作成し、そのうちの 1 つを GIC、つまり成長発生曲線と呼びました。[ 2 ] Lakner と Milanovic は、さまざまな地域とさまざまな期間の成長発生曲線を作成しましたが、最もよく知られているグラフは、世界成長発生曲線と呼ばれています。彼らは、この曲線の機能は、グローバリゼーションが世界の所得成長の分布にどのようにプラスまたはマイナスの影響を与えたかを示すことだと述べました。[ 2 ]ランカーとミラノヴィッチは当初このグラフをグローバル成長発生率曲線と呼んでいたが、後に象の曲線として知られるようになった。ランカーとミラノヴィッチはグローバル成長発生率曲線を「最も上と真ん中にゲインがある、はっきりとした仰向けのS字型」と表現した。[ 2 ]
象の曲線は、象の体の横顔に似ていることからその名が付けられました。 [ 3 ]人口の下位 10% を表す線の始点は、y 軸の低い位置から始まり、象の尻尾を表すように急激に上昇します。そこから 50 パーセンタイルまでは、象の胴体を表すように線が上向きに湾曲します。50% から 60% までは、象の頭を表す線に鋭いピークがあります。60% から 80% までは、象の鼻の下向きの傾斜に似た急な下向きの曲線があります。80% から 100% までは、象の鼻の上向きの曲線を表す上向きの曲線があります。また、鼻の 99% から 100% の部分にも、顕著に急激な上昇が見られます。[ 1 ]元のグラフには、この期間の世界平均所得成長率を表す24.34%の水平線もありました[ 2 ]
所得格差に対するグローバリゼーションの影響に関して、象の曲線から導き出せる主な結論は 4 つあります。[ 1 ]グラフの裾の部分から始めると、過去 20 年間、世界の最貧困層の人々はグローバリゼーションの台頭からほとんど恩恵を受けていません。[ 1 ]これは、最貧困国、特にサハラ以南アフリカ諸国で発生した低成長を反映しています。[ 4 ]グラフの中央部分、10 パーセンタイルから 50 パーセンタイルまでは、世界の中間層を表しています。[ 1 ]この層の人口増加は、かつて「発展途上国」と考えられていた中国やインドなどの多くの国の急速な経済成長を反映しています。[ 4 ]象の鼻の下り坂に似た急激な下降曲線は、世界の上流中間層を表しており、より裕福な国の労働者階級と中間層に相当します。この階級は、1988年から2008年までのグローバル化の期間中、賃金の伸びがほとんど、あるいは全くありませんでした。[ 1 ]最後に、象の鼻の先端に似たグラフの右肩上がりの部分は、前述の期間のグローバル化の結果として莫大な成長を遂げたグローバルエリートを表しています。[ 1 ]これらのグローバルエリートのうち、上位1%に属する人々は所得の伸びが著しく増加しており、このグラフの作成者を含む多くの人々が、上位1%をグローバル化による所得増加の「勝者」とみなすに至っています。[ 3 ]
2013年に象の曲線が作成されて以来、さまざまな方法で世界の所得格差を示すために、数多くの改訂版が作成されてきました。その1つは、2018年にアルヴァレド・ファクンド、ルーカス・シャンセル、トマ・ピケティ、エマニュエル・サエズ、ガブリエル・ズックマンによって作成されたものです。[ 4 ]彼らの象のグラフは、ラクナー・ミラノヴィッチのグラフとは2つの点で大きく異なっていました。まず、このバージョンの曲線は、家計調査の情報ではなく、世界不平等データベースの不平等統計を使用していました。彼らは、調査は富裕層の真の所得を捉えるのに不十分であり、国によって均一ではないため、世界不平等データベースの推定値によってこれらの懸念が解消されると考えました。[ 4 ]元のモデルからの 2 番目の変更点は、この適応版では 1988 年から 2008 年ではなく 1980 年から 2016 年までのデータを分析するという点です。元のグラフと同様に、これらの年を分析対象として選択した理由は主にデータの入手可能性によるものです。[ 4 ]このバージョンの象の曲線から導き出された主な結論は、ここ数十年で、世界の人口の上位 1% は下位 50% に比べて 2 倍の所得増加を経験しているということです。[ 4 ]
1800年代後半から1900年代初頭にかけて、農村部での農業労働から都市部での民間部門労働への移行が見られました。この都市化の時期は、移行の開始時に不平等が最大レベルまで上昇し、その後、移行期間の終わりに徐々に最低レベルまで低下するという結果をもたらしました。[ 5 ]民間部門へ移行した人々は民間部門の仕事を得て都市でより裕福になった一方で、農業部門は停滞したままだったため、不平等は拡大しました。移行が終わると、成長の最終段階が完了し、誰もが生み出された富を分かち合うようになったため、不平等は最低レベルになりました。
不平等は 1937 年から 1944 年にかけて着実に減少し、その後 1950 年代から 1970 年代にかけて安定しました。この安定は、第一次世界大戦と第二次世界大戦、戦争資金を調達するための富裕層への高額な課税、社会主義運動と労働組合の出現、公教育の大規模な拡大、そして女性の労働力への参加の増加によって達成されました。この時期は、不平等が停滞または減少していたため、「先進国における大平等化」と呼ばれています。[ 5 ] 2 つの世界大戦は、当時不平等を低く抑える上で非常に大きな要因でした。政府は 2 つの戦争の資金を調達するために富裕層に高額な課税を行い、不平等を下げました。戦争後、より多くの社会主義運動と労働組合が出現し、より良い賃金と労働条件を要求し、労働者の権限を拡大し、不平等を下げました。公教育の大規模な拡大は、学生がより良い仕事を得るための多くの機会を提供しました。教育水準が高いほど高給の仕事に就けるため、多くの人々の不平等が軽減される。最後に、女性の労働力参加率の向上により、女性はより多く働き、自らの富を築くことができるようになる。[ 5 ]
1970年代には不平等の方向が変わり、世界中の多くの場所で増加し始めました。アメリカ合衆国での累進課税の廃止、イギリスでのサッチャーの政策、ソビエト連邦の変容はすべて、この時期の不平等の上昇に一役買っています。[ 5 ]ロシアでは、上位エリートの所得が極めて高い成長率を享受する一方で、下位50%の所得は減少しました。これは、ロシアにおける共産主義体制から、上位エリートの所得を制限しない市場経済 への移行を反映しています。 [ 6 ] 1970年代以降、「先進国」では不平等が拡大しており、経済学者はこの傾向が続くと予測しています。[ 6 ] 成長の進んだ段階では、不平等率は記録的な高水準まで上昇し続けます。国が発展するにつれて、上位1%はより豊かになり、残りの人口は比較的停滞したままです。[ 6 ] エリート層は成長の恩恵をすべて受けている一方で、一般の人々は恩恵をほとんど受けていない。
経済発展という概念は、人々の生活水準の向上への動きを表すものであり、18世紀の西ヨーロッパの工業化に端を発するが、学者たちが各国間の発展の違いを分析し始めたのは第二次世界大戦後になってからである。[ 7 ]世界の国々の発展の違いを分析した結果、グローバル経済は2つあり、1つはグローバル・ノースの経済、もう1つはグローバル・サウスの経済であるという理解に至った。グローバル・ノースとは、ヨーロッパや北アメリカにあるような、より裕福で「経済的に発展した」国々を指す。[ 7 ]
対照的に、グローバル・サウスとは、インド、中国、ブラジル、メキシコ、アフリカ諸国など、歴史的に発展途上国に分類されてきた国々を指します。富と所得の不平等はグローバル・ノースとグローバル・サウスの両方の国々にとって課題ですが、エレファント曲線はこれらの国々の所得不平等の違いをよく表しています。エレファント曲線で完全に捉えられていない重要な点の1つは、グローバル・ノースの市民が当初、グローバル・サウスの市民よりも世界の富のより大きな部分を所有していたため、所得不平等は、前述のグラフのセグメントに見られるように、国によって異なる形で影響を及ぼしてきたということです。[ 8 ]歴史的に、グローバル・ノースの国々はグローバル・サウスの国々を経済的に搾取しており、それが今日見られる両国間の富の格差に永続的な影響を与えています。エレファントカーブは、この搾取が今日グローバルサウスの国々に及ぼしている影響、例えばグローバルノースの国々による植民地主義の遺産のために依然として経済的に不利な立場にあるアフリカの多くの国々で発生している低成長などを表しています。[ 7 ]
象の曲線は、人口の下位 15% の所得成長が非常に少ないことを示しています。下位 15% は、最も貧しい国の最も貧しい人々です。彼らは、その状況のため、成長して富を得る機会があまり与えられていません。彼らが富を生み出す機会はほとんどないかまったくないため、彼らの所得は比較的停滞したままですが、機会があれば、富を大幅に増やすことができます。これらの人々は、グローバル経済に参加する富がないため、グローバル化の恩恵をほとんど感じていません。[ 6 ] 15% から約 50% は、一般的に先進国の下層および中層を表しています。所得成長は 15% から 20% までは小さく、徐々に約 40% まで増加します。これは、先進国での機会によるものです。下層および中層は、発展途上国の人々がアクセスできないより良い仕事やその他の機会を通じて富を増やすことができます。[ 6 ] 上位10%のシェアが高くなるほど、下位50%のシェアは低くなることが示されている。上位エリートが富を増やすにつれて、それは下層階級と中間層を犠牲にしている。[ 6 ]
Alvaredo らによるエレファント カーブの再構築では、世界の所得階層の中間 40% は 1980 年から 2016 年にかけて 43% の所得増加を記録しました。（上位 9% および上位 1% と比較してください）[ 6 ]
アルヴァレードらによるエレファントカーブの再解釈では、世界の所得上位10%の層は1980年から2016年にかけて70%の所得増加を記録した（中間40%および上位1%と比較）。[ 6 ]上位10%の所得は、低所得層のように賃金ではなく、主に利益、配当、賃料などの源泉から得られる。したがって、上位10%が賃金を下げると、彼ら自身の利益は増加し、低所得層の所得は減少する。両者は逆相関の関係にある。[ 5 ]
Alvaredo らによるエレファント カーブの再構築では、1% の所得階層は 1980 年から 2016 年にかけて 101% の所得増加を記録しました。さらに、上位 0.001% の所得増加率は世界全体で 235% でした (中間 40% および上位 9%) と比較してください)。[ 6 ]今後 30 年間で、世界の上位 1% の世界所得シェアは約 25% 増加する一方、下位 50% は約 9% しか増加しないと予想されています。[ 6 ]これは、上位 1% が中間 40% の 2 倍以上の収入を得ていることを意味し、したがって、上位 1% 全体が中間 40-50% 全体の合計よりも 2 倍以上の富と収入を所有しており、中間 40-50% は上位 1% の約 50 倍の規模です。[ 6 ]残念ながら、ほとんどの経済研究では、今後 30 年間でこれらの不平等率に変化の余地はないことが示されています。[ 5 ] レーガン・サッチャー革命（レーガニズムとサッチャー主義を参照）と中国およびインドの規制緩和が、1%の経済爆発を可能にした。[ 6 ]これは、「政策と制度が重要であることを示している[...] 不平等の拡大は、ほとんどの経済モデルが想定しているように、グローバリゼーションや技術変化の機械的で決定論的な結果として見ることはできない」という点を示している。 [ 6 ]
ジニ係数は所得格差の一般的な指標です。国（都市、州など）のジニ係数は0から1の範囲をとります。完全な平等は0、完全な不平等は1になります。これは、ローレンツ曲線と完全な所得平等分布の値との差に基づいて計算されます。[ 9 ]
ローレンツ曲線は、経済学者がよく用いる所得格差の視覚的表現である。これは、x軸に人口の累積割合、y軸に所得の累積割合をプロットしてグラフ化される。[ 9 ]