ニューバーガー・バーマン

ニューバーガー・バーマン・グループLLC

本社：1290 Avenue of the Americas
会社種別	プライベート
業界	金融サービス
設立	1939年、85年前、米国ニューヨーク州ニューヨーク市 （1939年）
創設者	ロイ・ニューバーガー ロバート・バーマン
本部	1290 アベニュー オブ ザ アメリカ ス ニューヨーク市
主要人物	ジョージ・H・ウォーカー （CEO） ウィリアム A. アーノルド ( CFO )
製品	投資管理 投資信託 株式 固定収入 プライベートエクイティ ヘッジファンド 代替投資
運用資産	4,740億米ドル（2024年）[1]
従業員数	2,800人以上（2023年）[2]
Webサイト	ホームページ

ニューバーガー・バーマン・グループLLCは、アメリカの非上場独立系従業員所有の投資運用会社です。同社は世界中の機関投資家、投資顧問、富裕層個人を対象に、株式、債券、プライベートエクイティ、ヘッジファンドのポートフォリオを運用しています。^[3]

1939年に設立された^[4]ニューバーガー・バーマンは、非上場の資産運用会社で、100% ^{[5] [6]}従業員が所有しています。年金基金、慈善団体、政府系ファンド、その他の機関、富裕層個人、投資信託投資家に直接、または金融仲介業者やその他のパートナーを通じてサービスを提供しています。同社は幅広い投資能力を備えており、大手年金基金や大手金融機関との数多くの戦略的パートナーシップ契約を獲得しています。^[4]ニューバーガー・バーマンは、個人顧客向けに、ファイナンシャルプランニング、信託サービス、信託サービスも提供しています。^{[7] [8]}

ニューバーガー・バーマンは2024年3月31日現在、4,740億米ドルの顧客資産を運用している^{[アップデート]}。^[1]

この会社は、ロイ・ニューバーガー（美術品収集家でありパトロンでもあった）と銀行家のロバート・バーマンによって1939年に共同設立された。

2003年7月、同社はリーマン・ブラザーズとの合併協議中であると発表した。この協議の結果、同社は2003年10月31日に現金と証券で約26億3000万ドル、利益の約26倍でリーマンに買収された。 ^[9]この取引は2003年10月に完了し、それ以降2008年まで、ニューバーガー・バーマンはリーマン・ブラザーズの投資運用部門の資産運用部門の1つとして機能した。同年、リーマンは債券運用会社のリンカーン・キャピタル・フィクスト・インカム・マネジメントとプライベート・エクイティ運用会社のクロスロード・グループを買収した。^[4]

2008年9月15日、世界の証券市場で前例のないほどのボラティリティが生じた結果、リーマン・ブラザーズが破綻し破産申請に至った。リーマンの破産にもかかわらず、ニューバーガー・バーマンは事業を継続し、親会社から分離する機会を模索した。2008年9月29日、リーマンはニューバーガー・バーマンを含む資産運用事業をベイン・キャピタル・パートナーズとヘルマン・アンド・フリードマンの2つのプライベート・エクイティ会社に売却することに合意した。この取引は2009年初頭に完了する予定であったが、^[10]同社経営陣による競合入札が行われ、最終的に12月3日に行われた破産競売でベインとヘルマンを相手にトップの取引価格となった。^[11] 同社は2009年5月に分離し、この取引はFund Industry Intelligenceによって年間最優秀取引として認められた。^[12]リーマン・ブラザーズの債権者は当初、同社の普通株の49%と優先株の8億7500万ドルを保有しており、^[11]クーポンは3年間で12%に上昇した。優先株のポジションは2012年に全額返済された。^{[13] [14]}ニューバーガー、リンカーン・キャピタル、クロスロードを含む新しい事業体は、ニューバーガー・バーマン・グループLLCと名付けられた。^[15] 従業員の管理下で、ラリー・ジックリンが取締役会のメンバーとして同社に復帰した。リーマン・ブラザーズの債権者はニューバーガー・バーマンの従業員から15億ドル以上を受け取っており、リーマン・ブラザーズの従業員の90%を占める事業に対してバークレイズと野村が支払った収益をはるかに上回っている。^[4]

ニューバーガー・バーマンは独立系企業として再出発して以来、持続的な成長を遂げてきました。2010年から2014年にかけて、運用資産は年率14%増加し^[5]、2,500億ドルに達し^[16] 、資産成長率で同業他社のトップに躍り出ました。^[5]現在、従業員数は約2,000名で^[16]、従来の株式投資に重点を置くだけでなく、新興国債券^[17]、高利回り債券^[18] 、流動性の高いオルタナティブ投資、プライベートエクイティ^{[19] 、 [4]}などの成長分野にも事業を拡大しています。この間、同社はグローバル展開を拡大し、増加する海外顧客基盤に近づくために、主要なアジア太平洋市場やその他の地域にオフィスを開設しました。^[20]

2014年末、ニューバーガー・バーマンは完全な従業員所有制に戻り、会社の独立性を強調し、将来の成長への道を切り開きました。^{[5] [21]}従業員所有制は、資産運用会社の成功の重要な要因として業界のリーダーによって認識されており、従業員所有の会社であるニューバーガー・バーマンの立場は、高い人材定着率の理由として挙げられています。^[22]その文化が認められ、ニューバーガー・バーマンは、ペンションズ・アンド・インベストメンツの2016年資産運用業界の働きがいのある会社調査で部門トップを獲得しました。^[23]また、2013年、2014年、2015年にもベストプレイスリストに選ばれています。^{[24] [25] [26]}

2017年9月、ニューバーガー・バーマンはトロントのブレトン・ヒル・キャピタルを運用資産20億ドルで買収した。^{[27] [28]}

2024年10月、ニューバーガー・バーマンが率いるプライベートエクイティコンソーシアム（EQT ABとカナダ年金制度投資委員会を含む）は、国際私立学校運営会社のノード・アングリア・エデュケーションを145億ドルで買収することに合意した。^[29]

ニューバーガー・バーマンの慈善活動は総称してNBインパクトと呼ばれています。NBインパクトには、従業員のコミュニティサービスとニューバーガー・バーマン財団の助成金活動の両方が含まれます。^[30]ニューバーガー・バーマン財団は、危険にさらされている子供、青少年教育プログラム、経済的持続可能性に焦点を当てた助成金を提供しています。^{[31] [32] [33]}

ニューバーガー・バーマンは、毎年春に「セレブレーション・ウィズ・サービス」という１ヶ月間のプログラムを実施しており、同社がオフィスを構える都市で地域奉仕イベントを開催している。^{[30] [34] [35]} 2014年の創立75周年には、同社の「セレブレーション・ウィズ・サービス」は世界中で75のボランティアプロジェクトを支援した。^[30] 2012年以来、NB Impactsは4,500人以上のボランティアを派遣し、5,000人以上の若者と800人以上の高齢者と協力させているほか、公園やコミュニティスペースの改善に約2,000時間のボランティア時間を費やしている。^{[30] [36]} 長年にわたり、ニューバーガー・バーマンが関わってきたプログラムには、The Y、^[37] Homes for Heroes、^[38] Per Scholas、^[39] C-CAP、^[40] New York City Service、^{[41] [42]} Habitat for Humanityなどがある。^[43]

職場における現代アートは、コレクターのロイ・ニューバーガーが投資会社の共同設立者となった1939年以来、ニューバーガー・バーマンの企業文化の一部となっている。^[24] 1990年に同社は独自のアートコレクションの開発を開始した。^{[44] [45]}同社の企業アートコレクションはリーマン・ブラザーズのコレクションに吸収されたが、ニューバーガー・バーマンは、2010年にコレクションがオークションで売却された際にその多くが買い戻された。^[46]現在、ニューバーガー・バーマン・コレクションは現代アーティストの作品を支援しており、同社の廊下、受付エリア、会議室に作品を展示している。^[24]

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