マトリン・パターソン

マトリン・パターソン

会社種別	プライベート
業界	プライベートエクイティ
設立	2002年; 22年前 （2002年）
創設者	デビッド・J・マトリン、マーク・R・パターソン
本部	ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ合衆国
製品	成長資本
総資産	89億ドル
従業員数	80
Webサイト	翻訳:

MatlinPattersonは、世界規模で不良債権や信用リスクに投資する不良債権証券ファンドです。同社は2002年にクレディ・スイス・ファースト・ボストンからのスピンアウトとして設立されました。本社はニューヨーク市^[1]にあり、ロンドンと香港にオフィスがあります。MatlinPattersonは、デビッド・マトリン^[2]とマーク・パターソンによって設立されました。MatlinPattersonは、MatlinPatterson Global Advisersを通じて、不良債権による支配権獲得を目的としたプライベートエクイティ投資ビークルと、非支配権の信用リスク投資機会を求めるオープンエンド戦略を 運用しています。

MatlinPatterson は、共同創設者の David Matlin が、マネージング パートナーの Peter Schoels および Michael Lipsky とともに経営しています。Schoels 氏は 2009 年からマネージング パートナーを務めており、非流動性 投資ポートフォリオの管理も担当しています。2011 年初めに入社した Lipsky 氏は、流動性投資ポートフォリオの管理を担当しています。共同創設者の Mark Patterson は、MatlinPatterson Group の会長を務めています。

1994年、デビッド・マトリン氏とマーク・パターソン氏は、クレディ・スイスにグローバル・ディストレスト証券グループを設立し、世界規模で幅広い支配権および非支配権のディストレスト案件に自己資本を投資しました。2001年、ディストレストグループは、支配権をめぐるディストレスト状況に顧客資本を投資する最初のプライベートエクイティファンドを立ち上げ、自己投資活動を縮小しました。2002年、デビッド・マトリン氏とマーク・パターソン氏は、この事業を継承する独立法人としてマトリン・パターソンを設立し、その後、2003年と2007年に後継の支配権をめぐるディストレストファンドを後援し、これら3つのファンドで合計約90億ドルの資本コミットメントを調達しました。最も最近のファンドは、2007年に調達された50億ドルのファンドです。^{[3] [4]}

2007年、デビッド・マトリン氏とマトリン・パターソン氏は、ディストレスト・コントロールの専門知識を活用し、非コントロール流動性取引戦略を提供する関連会社を設立しました。^[5]

2012年12月、上場保険会社のアライド・ワールド・アシュアランスは、マットリン・パターソンの流動性信用事業の少数株を取得した。取引の一環として、アライド・ワールドはマットリン・パターソンのファンドに5億ドルを投資することに合意した。^[6]

MatlinPatterson の経営難ビジネスでは、非流動的なコントロール投資戦略とアクティビストの非コントロール投資戦略、およびさまざまな流動的なトレーディング戦略を追求しています。同社のコントロール戦略は、経営難の企業に対する支配または積極的な参加を特徴としており、その再構築には長期的な投資見通しが必要です。1994 年以来、MatlinPatterson とその前身企業は、66 件のコントロール投資に 80 億ドル以上を投資してきました。MatlinPatterson の流動的なトレーディング戦略は、証券または請求の価格の変動から利益を生み出すことを目指しており、同社は再構築プロセスや経営難の企業にほとんど関与していません。1994 年以来、MatlinPatterson とその前身企業は、380 件のパッシブおよびアクティブな非コントロール戦略に約 60 億ドルを投資してきました。 2009年7月、破産申請後にノーテルの債券を取得し、ノーテルの最大の債券保有者の1社となったマトリン・パターソンは、ノーテルのCDMAおよびLTE無線資産のオークションに参加した。エリクソンは最終的にノキア・シーメンスとマトリン・パターソンを上回り、当初の「ストーキングホース」入札額のほぼ2倍の6億5000万ドルを支払った。^[7]

2007年、マトリン・パターソンは、ボルチモアに拠点を置き、慢性疾患を抱える高齢者に重点を置いたメディケア・アドバンテージ健康保険プランXLヘルスの経営権を取得しました。2011年、同社は2007年のEBITDAが1億1,200万ドルから2011年には2億5,900万ドルに増加した後、ユナイテッド・ヘルスケアに買収されました。この取引は、プライベート・エクイティ・インターナショナル誌からヘルスケア部門のオペレーショナル・エクセレンス賞を受賞しました。^[8]

同社はワールドコムの債券の主要購入者でもあった。^[9] その後同社はMCIワールドコムに改名され、さらにベライゾンに買収される前にはより簡略化されたMCIとなった。

2001年、マトリン・パターソンはハンツマン・コーポレーション^{[10] [11]}の過半数の株主となった。ハンツマン・コーポレーションは当時世界第5位の化学会社であり、後に上場企業となった。マトリン・パターソンはエネルギー分野にも数々の投資を行っており、 国内第3位の独立系電力会社であるNRGエナジー^[12]の筆頭株主となったほか、米国南東部の複数の発電施設を買収した。

2008年に同社は住宅建設会社スタンダード・パシフィック・コーポレーションの支配株を購入し、同社は2015年にカルアトランティック・ホームズに合併された。 ^{[13] 2009年1月から2010年11月の間に、マトリン・パターソンは10億ドルを投資し、}ミシガン州トロイのフラッグスター・バンコープの支配株主となった。^[14]

• MatlinPatterson（企業ウェブサイト）