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M-PESA（Mはモバイル、PESAはスワヒリ語でお金）は、携帯電話をベースとした送金サービス、決済サービス、マイクロファイナンスサービスで、2007年にボーダフォンとケニア最大の携帯電話事業者であるサファリコムによって開始されました。[ 1 ]その後、タンザニア、モザンビーク、コンゴ民主共和国（DRC）、レソト、ガーナ、エジプト、エチオピアに拡大しました。インド、ルーマニア、アルバニアでの展開は、市場の普及率が低いため中止されました。M-PESAを使用すると、モバイルデバイスで預金、引き出し、送金、商品やサービスの支払い（Lipa na M-PESA、スワヒリ語で「M-PESAで支払う」）、クレジットや貯蓄へのアクセスが可能です。[ 2 ]
このサービスでは、ユーザーは携帯電話に保存されているアカウントにお金を入金したり、PINで保護されたSMSテキストメッセージを使用して残高を商品やサービスの販売者を含む他のユーザーに送信したり、入金したお金を通常のお金に交換したりできます。ユーザーは、このサービスを使用してお金を送金および引き出す際に手数料を支払います。[ 3 ]
M-PESAは支店を持たない銀行サービスです。M-PESAの顧客は、通話時間再販業者や銀行代理店として機能する小売店などの代理店ネットワークを通じて、預金や引き出しを行うことができます。
M-PESAは急速に普及し、2010年までに発展途上国で最も成功した携帯電話ベースの金融サービスとなった。[ 4 ] 2012年までに、ケニアでは約1,700万のM-PESAアカウントが登録された。2016年6月までに、タンザニアではVodacomによって合計700万のM-PESAアカウントが開設された。このサービスは、何百万人もの人々に正式な金融システムへのアクセスを提供し、現金中心の社会で犯罪を減らしたことで高く評価されている。[ 5 ]しかし、M-PESAサービスのほぼ独占的なプロバイダーは、しばしば貧しい利用者に課される高額な料金で批判されることがある。たとえば、M-PESAは300ケニアシリングを引き出すのに29ケニアシリングを請求し、これは引き出し手数料の約10%に相当する。
サファリコムとボーダフォンは、2005年10月にケニアの銀行口座を持たないプリペイド携帯電話加入者を対象としたモバイル決済サービス「M-PESA」を試験的に開始した。[ 6 ]これは、ボーダフォンが英国政府の国際開発省が設立した金融深化チャレンジ基金コンペティションで資金を獲得し、新興経済国における金融サービスの提供を深化させるために民間企業が革新的なプロジェクトに取り組むことを奨励したことから、官民連携の取り組みとして始まった。[ 7 ]
パイロット版の最初の障害は、エージェントの信頼を得て、現金引き出しの処理とエージェントのトレーニングを促すことでした。[ 8 ]しかし、VodafoneがM-PESAを使用して通話時間を購入できる機能を導入すると、取引量は急速に増加しました。M-PESAで購入した通話時間には5%の割引が提供され、これが効果的なインセンティブとなりました。2006年3月1日までに、 5,070万ケニアシリングがこのシステムを通じて送金されました。パイロット版の成功は、VodafoneとSafaricomがこの製品を本格的に展開するという決定の重要な要素でした。パイロット版から得られた知見は、このサービスの市場ニーズを確認するのに役立ち、主にFauluの顧客に対するローンの返済と支払いを円滑化することを中心に展開されましたが、通話時間の購入や国内送金などの機能もテストされました。本格的な商用展開は2007年3月に開始されました。
当時の市場の概況を見ると、ケニアでは伝統的な銀行サービスを利用している人はごくわずかでした。銀行収入は低く、銀行手数料は高額で、ほとんどのサービスはケニアの農村部の人々にとって地理的に手の届かないものでした。[ 9 ]注目すべきは、国内全体で携帯電話の普及率が高く、モバイル決済の導入が伝統的な銀行チャネルに代わる実行可能な選択肢となっていることです。2005年にCBSが行った調査によると、当時のケニアでは5,970,600人以上が非公式部門で雇用されていました。
2002年、英国国際開発省（DFID）の資金提供を受けたGamosとコモンウェルス電気通信機構の研究者らは、ウガンダ、ボツワナ、ガーナでは、人々が送金の代わりとして通話時間を使用していることを記録した。[ 10 ]ケニア人は通話時間を親戚や友人に送金し、彼らはそれを使用したり転売したりしていた。Gamosの研究者らはモザンビークのMCelに接触し、2004年にMCelは最初の認可された通話時間クレジット交換を導入した。これはM-PESAへの先駆けとなるステップだった。[ 11 ]このアイデアはアフリカ委員会で議論され[ 12 ]、DFIDは研究者らをボーダフォンに紹介した。ボーダフォンは携帯電話でマイクロファイナンスとバックオフィスバンキングを支援することを議論していた。S. Batchelor（Gamos）とN. Hughes（ボーダフォンCSR）は、ケニアで送金システムを構築する方法について議論した。 DFIDはボーダフォンへの助成金の条件を修正し、2005年に試験運用が開始された。サファリコムはM-PESAとして知られる新しい携帯電話ベースの決済および送金サービスを開始した。[ 4 ]
製品開発の初期作業は、Sagentiaとして知られる製品および技術開発会社に委託されました。開発とセカンドラインサポートの責任は2009 年 9 月にIBMに移管され、元の Sagentia チームの大部分が IBM に移管されました。[ 13 ]新しいテクノロジー スタックへの 3 年間の移行プロジェクトを経て、2017 年 2 月 26 日現在、IBM の責任はすべての市場で Huawei に移管されています。[ 14 ]
M-PESA の当初のコンセプトは、マイクロファイナンスの借り手が Safaricom のエアタイム再販業者のネットワークを利用してローンを便利に受け取り、返済できるサービスを作ることでした。[ 15 ]これにより、マイクロファイナンス機関 (MFI) は、現金で取引する場合よりもコストが低いため、利用者により競争力のあるローン金利を提供できるようになります。サービスの利用者は、財務状況をより簡単に追跡できるというメリットを得ます。サービスが試験的に導入されたとき、顧客はさまざまな代替用途でこのサービスを採用し、提携 MFI であるFauluとの間で問題が発生しました。他の関係者との協議により、M-PESA は焦点を絞り直し、国内各地への送金と支払いという異なる価値提案でローンチされました。[ 15 ]
M-PESAは、銀行などの預金取扱機関に分類されないモバイルネットワーク事業者（MNO）であるSafaricomとVodacomによって運営されています。M-PESAの顧客は、通話時間再販業者や銀行代理店として機能する小売店を含む代理店ネットワークを通じて、通貨の入出金を行うことができます。このサービスにより、ユーザーは以下のことが可能になります。
ケニアの銀行との提携により、利息付き口座、ローン、保険などの銀行サービスが拡大される。[ 20 ]
M-PESAのユーザーインターフェース技術は、基盤となるプラットフォームは同じだが、ケニアのSafaricomとタンザニアのVodacomでは異なっている。SafaricomはSIMツールキット（STK）を使用してサービスにアクセスするためのハンドセットメニューを提供しているが、Vodacomは主にUSSDを使用してユーザーにメニューを提供しているものの、STKもサポートしている。[ 21 ]
取引手数料は、送金金額と受取人がサービスの登録ユーザーであるかどうかによって異なります。実際の手数料は、一定の取引金額範囲に対して固定額です。たとえば、Safaricom では、未登録ユーザーへの 10 KSh から500 KSh ( 0.92米ドル～ 4.56米ドル) の取引に対して、最大66 KSh ( 0.6米ドル) の手数料がかかります。登録ユーザーの場合、同じ金額に対して 27 KSh ( 0.25米ドル) または 5.4% から 27% の手数料がかかります。最高額の送金区分である 50,001 KSh から 70,000 KSh の場合、登録ユーザーへの送金手数料は 110 KSh ( 1米ドル) または0.16 % から 0.22 % です。システムの未登録ユーザーに送金できる最大金額は KSh35,000 (US$ 319.23 ) で、手数料は KSh275 (US$ 2.51 ) または 0.8% です。現金引き出し手数料も課金されます。KSh50〜100または 10%〜20% の引き出しには KSh10 (US$ 0.09 ) の手数料がかかり、KSh50,001〜70,000 または 0.47%〜0.66% の引き出しには最大 KSh330 (US$ 3.01 ) の手数料がかかります。[ 22 ] [ 23 ]
2015年に発表された記事の中で、アンヤ・ベンゲルストルフはケニア中央銀行を引用し、 2014会計年度には10億スイスフランが移動し、2億6800万スイスフランの利益が出たと述べている。これは移動した資金の約27%に相当する。[ 24 ] 2016年には、M-PESAは1日あたり150億ケニアシリング（147776845.14米ドル）を移動し、410億ケニアシリングの収益を上げた。2017年には、Safaricomの年次報告書によると68億6900万ケニアシリングが移動し、550億ケニアシリングの収益を上げた。これにより、Safaricomの利益率は送金総額の約1%未満となる。[ 25 ] [ 26 ]
金融セクター深化ケニアとビル＆メリンダ・ゲイツ財団の支援を受けて、マサチューセッツ工科大学のタヴニート・スリ氏とジョージタウン大学のウィリアム・ジャック氏は、M-PESAの利点を称賛する一連の論文を発表した。特に、2016年にサイエンス誌に掲載された彼らの論文は、国際開発コミュニティに大きな影響を与えた。この論文でよく引用される結果は、「M-PESAへのアクセスにより一人当たりの消費水準が上昇し、19万4000世帯、つまりケニアの世帯の2％が貧困から脱却した」というものだった。[ 27 ]金融テクノロジーの開発可能性に焦点を当てているグローバル開発機関は、この点でM-PESAを大きな成功事例として頻繁に引用し、貧困削減の主張を引用するとともに、スリ氏とジャック氏の2016年の代表的な論文に言及している。国連は「開発のための資金調達」に関する報告書の中で、「金融のデジタル化は、より大きな金融包摂と持続可能な開発のための2030アジェンダとの整合性、および社会開発目標の実施のための新たな可能性を提供する。ケニアでは、モバイルマネーの拡大により、国内の世帯の2％が貧困ラインを上回った。」と述べている。[ 28 ]
しかし、M-PESAが貧困削減に果たす役割に関するこれらの研究結果は、2019年の論文で異議を唱えられており、「SuriとJackの研究には、深刻な誤り、省略、論理的な矛盾、欠陥のある方法論が多数含まれているため、実際には、アフリカ（およびその他の地域）における貧困削減と持続可能な開発を促進するフィンテック業界の力に関する、大部分が誤った物語を生み出すのに役立ったと言っても過言ではない」と主張している。[ 29 ]
M-PESAは、ケニアの携帯電話事業者Safaricomによって2007年3月に初めて開始されました。Safaricomは、Vodafoneが技術的には少数株主（40%）です。[ 15 ] M-PESAは、送金市場で急速に大きなシェアを獲得し、2011年12月までにケニアだけで1700万人の加入者に成長しました。[ 1 ]
このサービスの成長により、正規の銀行機関は新たな事業に注目せざるを得なくなった。2008年12月、銀行グループがケニアの財務大臣にM-PESAの監査を働きかけ、少なくともサービスの成長を遅らせようとしたと報じられている。この策略は失敗に終わり、監査の結果、このサービスは堅調であることが判明した。[ 30 ]当時、銀行法は非銀行が提供する商品を規制する根拠を定めておらず、M-PESAはそのような非常に成功した商品の1つであった。2014年11月時点で、2014年の11か月間のM-PESAの取引額は2.1兆ケニアシリングに達し、2013年から28%増加し、同国のGDPのほぼ半分に相当する。
2014年11月19日、SafaricomはM-Pesaユーザー向けにコンパニオンAndroidアプリSafaricom M-Ledger [ 31 ]をリリースしました。このアプリケーションは現在Androidのみで利用可能ですが、現時点ではiOSデバイスもサポートされています。このアプリはM-PESAユーザーにすべての取引の履歴ビューを提供します。ケニアでは、 M-kopaやSportPesaなど、他の多くの企業のビジネスモデルもM-PESAシステムに依存しています。[ 32 ]
2018年2月23日、Google PlayストアがケニアのM-PESAサービス経由でアプリの支払いを受け付け始めたと報じられた。[ 33 ] 2019年1月8日、SafaricomはM-PESAの当座貸越サービスであるFulizaを開始した。[ 34 ]
M-PESAは2008年にVodacomによってタンザニアで開始されましたが、当初の顧客獲得能力は期待を下回りました。2010年、国際金融公社は、これらの問題の多くをより深く掘り下げ、Vodacomが市場での地位を向上させるために実施した戦略的変更を分析したレポートを発表しました。[ 35 ] 2013年5月現在、タンザニアのM-PESAの加入者は500万人です。[ 36 ]
2008年、ボーダフォンはアフガニスタンの主要携帯電話事業者であるロシャンと提携し、現地ブランドのM-PESAサービスを提供した。[ 37 ]サービス開始当初は、タリバンの給与水準に見合うように設定された警察官の給与支払いに利用された。サービス開始後まもなく、アフガニスタン国家警察は、以前の現金モデルでは職員の10%が実在しない幽霊警察官であり、給与が他人に着服されていたことを発見した。新システムで修正されると、多くの警察官は給与が大幅に上昇したため、昇給したか、あるいは間違いがあったと考えた。国家警察は、以前のモデルで支払いが行われていた際に汚職が蔓延しており、警察官が自分の本当の給与を知らなかったことを発見した。このサービスは非常に成功したため、限定的な加盟店への支払い、個人間送金、融資の実行と支払いにまで拡大された。[ 38 ]
2010年9月、VodacomとNedbankは、南アフリカでこのサービスを開始すると発表した。南アフリカでは、銀行口座を持たない「経済活動人口」が1300万人以上いると推定されていた。[ 39 ] M-PESAは、Vodacomが今後3年間で1000万人のユーザーを獲得すると予測していたのに比べて、南アフリカ市場での足がかりを得るのが遅かった。2011年5月までに、登録した顧客は約10万人だった。[ 40 ] M-PESAのパフォーマンスに対する期待と実際のパフォーマンスのギャップは、ケニアと南アフリカの市場の違い、特にM-PESAがそれぞれの国で開始された当時の銀行規制の違いに起因する部分もある。[ 41 ]
南アフリカの投資ウェブサイト MoneyWeb [ 42 ]によると、「顧客登録と販売店の買収に関する厳しい規制環境も同社の問題をさらに悪化させた。現地の規制はアフリカの同業他社に比べてより厳格だからだ。教育と製品理解の不足も、製品の初期展開の取り組みを妨げた。」2011 年 6 月、Vodacom と Nedbank は M-PESA を再配置するキャンペーンを開始し、当初ターゲットとしていたよりも生活水準指標 (LSM) [ 43 ] [ 44 ]が高い潜在顧客をターゲットにした。[ 45 ]
努力にもかかわらず、2015年3月時点では、M-PESAは顧客基盤の拡大に苦戦していた。南アフリカはタンザニアとケニアに後れを取っており、加入者数は約100万人にとどまっている。南アフリカは金融機関の成熟度と技術革新において世界的に先行していることで知られているため、これは驚くべきことではない。Genesis Analyticsによると、南アフリカ人の70%は「銀行口座を持っている」、つまり、M-PESAのサービスと直接競合する独自の銀行商品を持つ既存の金融機関に少なくとも1つの銀行口座を持っている。[ 46 ]
M-PESAは、 2011年11月にICICI銀行との緊密なパートナーシップのもとインドで開始されました[ 47 ] [ 48 ]。銀行向けの開発は2008年には既に始まっていました。Vodafone IndiaはICICIとICICI銀行の両方と提携しており[ 49 ] 、 ICICIは2013年4月18日にM-Pesaを開始しました[ 50 ]。Vodafoneはこのサービスをインド全土に展開する計画でした[ 51 ] 。利用者はこのサービスに登録する必要がありましたが、登録は無料で、送金サービスとDTHのM-PESA取引ごとに手数料が課せられましたが、プリペイドチャージはM-PESAを通じて無料で行うことができました[ 52 ] [ 53 ] 。
M-PESAは、規制上の制約と業界のストレスにより2019年7月15日から停止され[ 54 ] 、 Vodafoneは2019年10月1日にPPIライセンスを返上した。
2014年3月、M-PESAはルーマニアに進出し、東ヨーロッパでは携帯電話を所有しているものの従来の銀行口座を所有していない人が多いため、今後も東ヨーロッパに拡大していく可能性があると述べた。しかし、2014年5月の時点では、このサービスが近いうちに西ヨーロッパに拡大する可能性は低いと考えられていた。[ 55 ] 2017年12月、ボーダフォンはルーマニアでのM-PESAサービスを終了した。[ 56 ]
2015年5月にはアルバニアでもM-PESAが開始された。2017年7月14日にサービスが終了した。[ 57 ]
M-PESAは、 2013年5月にモザンビーク、 6月にレソト、7月にエジプトへとサービスを拡大しました。M-PESAが現在サービスを提供している国の一覧は、M-PESAのウェブサイトで確認できます。
M-PESAはケニアの規制当局と連携し、開発プロセスについて最新情報を提供しようと努めた。M-PESAはまた、顧客情報を最も効果的に保護し、国際的に認められたベストプラクティスを遵守する方法を理解するために、英国の金融行動監視機構（FCA）や決済カード業界などの国際的な規制当局にも働きかけた。[ 58 ]
顧客確認（KYC）要件は、見込み顧客と銀行に対し、顧客の身分証明書類を収集し、銀行がその書類を検証するという義務を課しています。[ 59 ]ケニア政府は国民IDカードを発行しており、M-PESAはKYC要件を満たすために、そのIDカードをビジネスプロセスで活用しました。[ 60 ]
M-PESAは、規制当局が非支店型銀行業務が現在の金融不安を悪化させるのではないかと懸念していたにもかかわらず、規制当局から「特別な」ライセンスを取得した。
Safaricomは、開発パートナー向けに多用途な統合機能を提供する新しいM-PESAプラットフォーム「M-PESA G2」をリリースした。
APIを通じて利用できる機能には、顧客から企業への送金や企業から顧客への送金などがあります。
M-PESAサービスのほぼ独占的なプロバイダーは、そのサービスがしばしば貧困層の利用者に課す高額な料金について批判されることがある。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は2013年に、競争の欠如がモバイルマネーサービスの顧客価格を押し上げる可能性があると警告し、ケニアのM-PESAを否定的な例として挙げた。同財団によると、当時1.50ドルの送金には0.30ドルの費用がかかったが、同じプロバイダーは、より多くの競争にさらされている隣国タンザニアではその10分の1の料金しか請求しなかった。[ 61 ]
USAIDが後援した調査によると、貧しく教育を受けていない顧客、特に視力の悪い顧客は、M-PESA内で不当な慣行の標的になっていることが判明した。彼らは着信音や同様の不必要なサービスに高額なサブスクリプションを不透明な価格設定で押し付けられ、M-PESAの預金がなぜこんなに早く減るのか理解できなかった。理解できたとしても、多くの場合、助けなしにはこれらのサービスを解約できなかった。著者らは、M-PESAから利益を得ているのはケニアの社会的弱者ではなく、主にSafaricomであると結論付けた。[ 62 ]
開発経済学者のアラン・ギブソン氏も、2016年にFSDケニアの10周年を記念してFSDケニアが委託した調査で同様の結論に達した。 [ 63 ]彼は、M-PESAによって企業への融資は改善されず、農業部門への融資はむしろ減少したと記した。彼は、それ以外は非常に好意的な調査の中で、金融部門はM-PESAの拡大から大きな恩恵を受けたが、人々の生活状況は目立った改善が見られなかったと結論付けた。
ミルフォード・ベイトマンらは、M-PESAの拡大がケニアの経済発展を阻害したと結論付けている。彼らは、M-PESAによって女性顧客が自給自足農業から零細企業や小規模貿易活動に移行できるようになったため、貧困にプラスの効果が見られたと結論付けた、スリとジャックによる引用の多い論文に深刻な弱点があると指摘している。弱点として挙げられているのは、事業の失敗や競合他社の排除を分析に組み込んでいない点である。ベイトマンらは、M-Pesaを搾取的活動と呼び、現金を使えば無料になるはずの小額決済に課税することで大きな利益を生み出していると述べている。これらの利益の大部分がSafaricomの外国人株主に海外に送金されるため、国内の購買力と需要が減少し、それに伴って国内企業の発展の可能性も低下する。[ 64 ] [ 65 ]
ケニアにはデータ保護法がないため、Safaricomは加入者の機密データをかなり自由に利用できる。2019年には、Safaricomがスポーツ賭博にSafaricom番号を使用した推定1150万人の加入者のデータプライバシーを侵害したとして訴訟を起こされ、データスキャンダルが発覚した。データは闇市場で販売されたとされている。[ 66 ]