SBI投資信託

SBI投資信託

会社種別	合弁事業
業界	投資管理
設立	1987年6月29日; 37年前 （1987年6月29日）
本部	ムンバイ、インド
サービスエリア	インド
主要人物	シャムシェル・シン（MD兼CEO）[1] デニス・ド・カンピニュル（副CEO）[2] [3] DPシン（副MD兼共同CEO）[4]
製品	投資信託 上場投資信託 インデックスファンド ファンド・オブ・ファンズ 金上場投資信託 商品 不動産投資信託 国債 社債 資産運用管理 リスク管理
運用資産	886,745億ルピー（1100億米ドル）（2023年12月）[5]
所有者	インドステイト銀行（63％）、 アムンディ（37％）
従業員数	1000～1200年
Webサイト	ホームページ

SBIミューチュアルファンドは、インドの民間資産運用会社^{[6]であり、}インドステイト銀行（SBI）によって設立され、1987年にインドのムンバイに本社を置いて設立されました。SBIFMPLは、インドの公的銀行であるインドステイト銀行とヨーロッパの資産運用会社であるアムンディとの合弁会社です。これに関する株主契約は、2011年4月13日にSBIとアムンディアセットマネジメントの間で締結されました。それに応じて、SBIは現在SBIFMPLの株式の63％を保有し、残りの37％はアムンディアセットマネジメントが100％子会社のアムンディインディアホールディングを通じて保有しています。SBIとアムンディアセットマネジメントは、世界的なベストプラクティスを採用し、国際基準を維持することにより、国際的に評価の高い資産運用会社として共同で会社を発展させます。^[7]

インドの投資信託業界は、もともと1963年にインド政府とインド準備銀行の主導で設立されたインド投資信託会社 （UTI）から始まりました。1987年6月29日に開始されたSBI投資信託は、インド初のUTI以外の投資信託となりました。^[8] 2004年7月、インドステイト銀行は、投資信託部門であるSBIファンドマネジメント株式会社の株式の37%を、ソシエテジェネラルアセットマネジメントに3,500万ドル超で売却することを決定しました。

売却後、インドステイト銀行の投資信託部門の株式は67%に減少した。^{[9] 2011年5月、アムンディは}、クレディ・アグリコルとの資産運用事業の統合に向けた世界的な動きの一環として、ソシエテ・ジェネラル・アセット・マネジメントが保有していたSBIファンド・マネジメントの株式37%を取得した。^[10]

SBIファンドマネジメントプライベートリミテッド（SBIFMPL）がSBIミューチュアルファンドの資産運用会社に任命されました。SBIFMPLはインドの国営銀行であるインドステート銀行とヨーロッパの資産運用会社であるアムンディの合弁会社です。^[11]

2019年9月現在、同ファンドハウスはインド全土の約212の支店を通じて5,809,315人の投資家にサービスを提供していると主張している。^[12] 2021年9月現在、運用資産総額は579318.29億ルピーとなっている。^[13]

• 1987年 SBI投資信託の設立^[14]
• 1991年 SBIマグナム・エクイティ・ファンドの立ち上げ^[15]
• 1999年 – セクターファンドの立ち上げ、インド初のコントラファンド：SBIコントラファンド^[16]
• 2001年 - ケタン・パレック詐欺への関与 CBIの起訴状によると、SBIミューチュアルファンドは2000年2月にケタン・パレックが管理する企業から市場外取引を通じて22万株を1株当たり165ルピーで購入した。[22]
• 2004年 – ソシエテ・ジェネラル・アセット・マネジメントとの合弁事業^[17]
• 2006年 – 銀行系ファンドとして初めてオフショアファンド「 SBI Resurgent India Opportunities Fund」を立ち上げる^[18]
• 2011年 – SGAMからアムンディ・アセット・マネジメントへの株式譲渡^[19]
• 2013年 – 東京に拠点を置く大和証券グループ傘下の大和ミューチュアルファンドの買収^[20]
• 2013年 – 投資家教育イニシアチブであるSBI Fund Guruの立ち上げ^[21]
• 2015年 -従業員共済基金機構は、 SBIミューチュアルファンドのNiftyおよびSensex ETF（上場投資信託）に5,000億ルピーを投資することで、初めて株式市場に投資することを決定しました^[22]
• 2018年 – インドで初めて環境・社会・ガバナンス（ESG）ファンドを立ち上げたAMC、マグナム・エクイティESGファンド
• 2018年 – 国連責任投資原則（UN-PRI）に署名^[23]

同社は、多様化、テーマ別、セクターベースのオプションを含む幅広い株式ファンドを提供しています。投資家は、特定の関心と戦略に基づいてポートフォリオをカスタマイズできます。提供される商品は、バランスの取れたアプローチと特定のテーマまたはセクターへのターゲット投資の両方に対応しています。全体として、同社は多様な投資家のニーズと財務目標を満たすことを目指しています。^[24]

同社は、キャッシュマネジメントのためにあらゆる満期に対応する強力な商品ラインナップを揃えている。投資哲学の焦点は、主に商品の流動性とポートフォリオに保有されている証券の品質にある。^[25]

ハイブリッドスキームは、投資目的に基づいて、債務、株式、金などの複数の資産クラスをさまざまな割合で組み合わせて投資します。同社は、株式と債務の伝統的な組み合わせに金をポートフォリオに組み込んだマルチアセットオファリングを含む、リスクスペクトル全体にわたる一連の製品を提供しています。^[26]

SBIミューチュアルファンドの投資信託分野における主な競合相手としては、アクシス・ミューチュアルファンド、ビルラ・サンライフ・ミューチュアルファンド、HDFCミューチュアルファンド、ICICIプルデンシャル・ミューチュアルファンド、コタック・ミューチュアルファンド、ニッポン・インディア・ミューチュアルファンド、UTIミューチュアルファンドなどがある。^[27]

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• インドステート銀行

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