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| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1963年 |
| 本部 | ムンバイ、マハラシュトラ州、インド |
サービスエリア | インドおよびその他35か国 |
主要人物 | イムタイヤズール・ラーマン （マネージングディレクター兼CEO） |
| 製品 | |
| 運用資産 |  1,689,318億ルピー（2,000億米ドル）（2024年7月）[1] |
| 所有者 | インド生命保険公社（18.5％）バローダ銀行（18.5％）パンジャブ国立銀行（18.5％）インドステート銀行（18.5％）T.ロウ・プライス（23％） |
従業員数 | 1,422 (2024) |
| Webサイト | ホームページ |
UTIミューチュアル ファンドは、 2003 年 2 月 1 日にインド証券取引委員会に登録されたミューチュアル ファンドとして、かつてのUnit Trust of India ( UTI )から分離されました。UTIミューチュアル ファンドは 1963 年にインド政府によって設立され、インドで最も古いミューチュアル ファンド会社の 1 つです。
歴史
インド初の投資信託であるインドユニットトラスト（UTI）は、 1963年に議会法により設立されました。インドの投資信託は、1882年のインド信託法に基づき信託の形で構成されています。インドユニットトラストは、様々な投資家層に信託のユニットに資金を投資する機能を提供することで、貯蓄を奨励することを目的としていました。1964年、UTIは最初の投資スキームであるユニットスキーム1964を開始しました。当初、RBIが規制と管理を統制していました。1987年にインド政府が公的銀行と金融機関に投資信託のスポンサーを許可するまで、UTIは投資信託業界の独占権を持っていました。[2] [3]
ユニット制度1964では、UTIは、その経営陣が恣意的に設定した価格でユニットを売却し、買い戻していたが、これは原資産の実際の価値に基づくものではなく、異常に高い配当金の原因となっていた。1990年代の政治的不安定とそれに伴う市場の暴落によって悪化した、要職にある人々の政治的強制に基づく投資決定は、ユニット制度1964に打撃を与え、最終的には2002年に救済パッケージと信託事業の廃止と譲渡の法律による政府の介入につながった。[4] [5] [6]
かつてのインド投資信託は、非NAVベースのスキームが政府の管轄下に置かれ、その他がインド証券取引委員会の管轄下に置かれるという形で分割された。前者はインド投資信託指定事業体（SUTTI）の管理者の管轄下に入り、後者は資産運用会社であるUTIミューチュアルファンドとなった。[7] [8] [9]
UTIの特定事業
ユニット・スキーム1964の再編により、不動産や25の保証収益スキームなどの他の資産とともに、大規模な株式保有がインド・ユニット・トラスト（SUTTI）の特定事業体に移管されました。2016年現在、SUTTIは43の上場企業と8つの非上場企業の株式を保有しており、その価値は60,000クローレを超えています。[10]
UTIミューチュアルファンド
運用中のスキームを考慮すると、UTI ミューチュアル ファンドはインドで最も古い投資信託会社の 1 つです。UTI ミューチュアル ファンドは、生命保険と傷害保険を備えた UTI ユニット リンク インシュアランス プラン (ULIP) (1971 年開始)、UTI マスター シェア (1986 年開始)、インド初のオフショア ファンドであるインド ファンド (1986 年開始)、および相関の低い株式と金などの異なる資産クラスを組み合わせたインドの投資信託業界で初めての UTI ウェルス ビルダー ファンドなど、さまざまなスキームの開始において先駆者となっています。
同社は、国内および海外のファンドのポートフォリオを管理し、富裕層顧客、法人、機関投資家に裁量的、非裁量的、およびアドバイザリーサービスを提供しています。また、主要事業体および子会社事業体を通じて、インドおよび 35 か国以上で退職ソリューションとプライベート エクイティ ファンドも提供しています。
同社はインドで年金基金も管理しており、現在 1,200 万以上の投資家基盤を有しています。UTI Mutual Fund は、その販売チャネルを通じて全国に展開しており、現在インド全土に 190 以上の支店を構えています。
2024年現在、UTI AMCの運用資産（AUM）は15.56万ルピーです。
参照
参考文献
- ^ 「UTI AMC Q2FY24 収益: 純利益は 9% 減の 18 億 3000 万ルピー、AUM は 16.89% 増加」。www.livemint.com。2024 年 7 月 16 日。
- ^ 「1963年インド投資信託法」indiankanoon.org。
- ^ 「7 インドの投資信託とインドの投資信託業界」、岐路に立つインド - 持続的な成長と貧困の削減、国際通貨基金、2001年2月15日、ISBN 978-1-55775-992-4、 2024年7月16日閲覧
- ^ 「UTI危機：政党がインド最大の投資信託を悪用」India Today 2001年8月13日。 2024年7月16日閲覧。
- ^ 「UTIの主力スキームUS-64、元会長が高リスク株への賭けで貧困化」India Today、2001年7月23日。 2024年7月16日閲覧。
- ^ 「バックストーリー：US-64危機と政府がUTIの投資家を救済した方法 - CNBC TV18」CNBCTV18。2021年12月27日。 2024年7月16日閲覧。
- ^ 「政府は信託を破棄し、最終的にUTI法を廃止」。エコノミック・タイムズ。2002年10月29日。ISSN 0013-0389 。2024年7月16日閲覧。
- ^ 「インド投資信託の指定事業体の管理者」（PDF）www.suuti.in。
- ^ 「インド投資信託法（引受権の譲渡および廃止）2002年」（PDF）。legislative.gov.in 。
- ^ 「政府、SUUTIホールディングスの売却手続きを開始」。エコノミック・タイムズ。2016年7月9日。
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- 国際ウェブサイト
- インドの投資信託の歴史