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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1999年3月5日 |
| 本部 | 、 アメリカ合衆国 |
主要人物 | マーク・ヘブナー |
| 製品 | 登録投資顧問 |
| 運用資産 | 44億ドル（2024年） |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
Index Fund Advisors ( IFA ) は、カリフォルニア州アーバインに本社を置き、米国各地に代理店を持つ米国の登録投資顧問会社(RIA)です。IFA は、1999 年 11 月 9 日に初めて Web サイトを公開し、 ロボアドバイザーというアイデアの先駆者となりました。
IFA は、富裕層個人、401k プラン、403b プラン、財団、基金に対して、パッシブ運用の IFA の投資戦略に沿った幅広いアドバイザリー サービスを提供しています。ノーベル賞受賞者のユージン・ファーマ、 ハリー・マーコウィッツ、ポール・サミュエルソン、ウィリアム・F・シャープ、マートン・ミラー、ダニエル・カーネマン、フリードリヒ・フォン・ハイエクの著作に大きく影響を受けた IFA は、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ、バンガード、ブラックロックの iSharesなどが提供する低コストのインデックス ミューチュアル ファンドへの投資をクライアントにアドバイスしています。さらに、IFA は IFAsustainable.com および InvestingforCatholics.com サイトを通じて、信仰に基づく持続可能な投資に関するアドバイスも提供しています。[1]
歴史
同社は1999年3月5日に、核医薬品会社シンクール・インターナショナルの元社長マーク・T・ヘブナー氏[2]によって設立され、必要に応じて個人的な対応も可能なオンライン自動投資顧問サービスを提供するとともに、ウェブサイトIFA.comを通じて一般の人々に投資に関する教育資料を提供することを目標としていた。[3] [4]
IFA は、1999 年 11 月 9 日に indexfundsadvisors.com、次に IFA.tv、そして最終的に IFA.com としてウェブサイトを公開し、ロボアドバイザーというアイデアの先駆者となりました。 [要出典]マーク・ヘブナーは、個人投資家を複数のインデックス ポートフォリオの 1 つとマッチングさせるように設計されたオンライン アルゴリズム ベースのリスク キャパシティ調査を提供する、低コストのオンライン登録投資顧問のビジネス モデルを開拓しました。これらのポートフォリオは常にインデックス ファンドのみで実装されています。IFA のクライアントになるプロセスでは、対面でのミーティングは必要なく、人間の介入は最小限でした。IFA は、オンライン ライブ アドバイザー カメラ (ストリーミング ビデオと NetMeeting) とライブ チャットを提供した最初の RIA の 1 つでした。1999 年以来、IFA のクライアントには、ポートフォリオの再調整、税金の損失の回収、税金管理、資産の配置、広範なオンライン教育、および過去のインデックスとインデックス ポートフォリオのリスクとリターンのデータが提供されてきました。[5]
2012年、IFAは自社内にテレビスタジオを建設し、iTunes、YouTube、Roku、IFA.tvで公開される動画を制作しました（2016年8月現在、動画は352本）。IFAには世界最大級の金融書籍の個人コレクションがあり、1648年に遡る約2,494冊の書籍が所蔵されています。書籍はカタログ化され、IFA.comに掲載されています。
マーク・ヘブナーは、行動ファイナンス、アクティブ運用の失敗、パッシブ投資の利点に関する書籍『インデックスファンド：アクティブ投資家のための12ステップ回復プログラム』の著者でもあります。この本は2005年に初版が出版され、最新の改訂版は2015年に出版されました。 [6]これらのさまざまなメディアの取り組みは、世界中の投資家に投資ポートフォリオへのアクティブ投資をやめさせるというヘブナーの使命を推進しています。
IFA の投資哲学は、効率的市場仮説、ファマ・フレンチ 3 ファクター モデルなどのマルチファクター資産価格モデル、より一般的には現代ポートフォリオ理論を含む学術的および実証的研究に基づいています。IFA は、一般的にアクティブ マネジメントとして知られる投資戦略を拒否します。これらの戦略には、株式選択、市場タイミング、マネージャー選択、戦術的資産配分が含まれます。
2015年には、運用資産が年間18％以上増加し、6月末までに27億1000万ドルに達した。[7] [8] 2015年3月、ウェズリー・ロングはIFAの執行副社長兼ウェルスアドバイザーサービス担当ディレクターに就任した。[9] [10]
2016年2月、IFAはテキサス州オースティンにデリック・カンが管理する新しいオフィスを開設した。[11] [12] [13]
2017年までに、IFAの運用資産は38億4000万ドルに達しました。フォーブス誌によると、IFAは2016年に最も急成長したRIA企業100社の1つでした。[14]
2023年8月、IFAはマーク・J・ヒギンズが上級副社長兼機関投資家顧問に就任したことを発表しました。[15] 2024年1月現在[update]、彼らは44億ドルの資産を運用しています。[16]
参照
参考文献
- ^ 「インデックスファンドアドバイザーの裏話 | TEBI」。The Evidence-Based Investor。2020年9月22日。 2024年4月9日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisorsがオースティンに新オフィスを開設」。Private Banker International。2016年2月22日。 2024年3月18日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisorsがオースティンに新オフィスを開設」。Private Banker International。2016年2月22日。 2024年3月18日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors Review | SmartAsset.com」。SmartAsset 。 2023年7月20日。 2024年3月18日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors Review | SmartAsset.com」。SmartAsset 。2023年7月20日。 2024年4月9日閲覧。
- ^ ヘブナー、マーク・T.; マーコウィッツ、ハリー・M. (2012-03-15)。インデックスファンド：アクティブ投資家のための12ステップ回復プログラム。IFA Publishing, Inc. ISBN 978-0-9768023-1-0。
- ^ 「オレンジ郡のインデックスファンドアドバイザーは、FAマガジンのRIAランキングで80位、フォーブスのトップ100ウェルスマネージャーで71位にランクイン」。Yahoo Finance。2015年7月21日。 2024年5月29日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors Review | SmartAsset.com」。SmartAsset 。2023年7月20日。 2024年5月29日閲覧。
- ^ 「動きあり-元ウェドブッシュの個人顧客担当責任者がインデックスファンドアドバイザーズに入社」ロイター2024年5月29日閲覧。
- ^ 「アドバイザーの動き：モルガン・スタンレーが7億5000万ドルのチームを失う」。ファイナンシャル・プランニング。2015年4月13日。 2024年5月29日閲覧。
- ^ 「カリフォルニアRIAがテキサスに進出」www.familywealthreport.com . 2024年5月31日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors、CFP(R)のデリック・カン氏の任命とオースティン支店開設により全国展開を拡大」Yahoo Finance 2016年2月18日2024年5月31日閲覧。
- ^ スタッフ、Verdict (2016-02-22)。「Index Fund Advisorsがオースティンに新オフィスを開設」。Private Banker International 。2024年5月31日閲覧。
- ^ Cooling, Julie. 「10年間で急成長を遂げたRIA企業100社」Forbes . 2017年10月4日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors (IFA)、機関投資プラン事業の拡大を推進するため元シニア投資コンサルタントを採用」www.prnewswire.com 。 2024年6月5日閲覧。
- ^ 「Index Fund Advisors Review 2024」. investor.com . 2024年6月5日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- インデックスファンド: アクティブ投資家のための 12 ステップ回復プログラム