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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資 |
| ジャンル | |
| 設立 | 1988年4月 |
| 創設者 | エディ・ランパート |
| 本部 | コネチカット州グリニッジ |
主要人物 | |
| 所有者 | エディ・ランパート |
| 子会社 |
|
ESL Investments は、コネチカット州グリニッジに本拠を置く非公開 ヘッジファンドです。
歴史
ESL Investmentsは、1988年4月に設立され、自身のイニシャルにちなんで名付けられたエドワード・ランパートによって運営されている。同社は、アメリカの公開株式市場とヘッジ市場に投資している。逆張り投資アプローチでファンドを運営するランパートは、同社の会長兼最高経営責任者であり、ウィリアム・クロウリーは社長兼最高執行責任者である。[1] ESLは、少数の企業に多額の株式を取得し、それを長年保有するという点で、ヘッジファンドとしてはかなり珍しい。[2] ESLのポートフォリオの大部分は小売企業で構成されており、特にKmart（現在のTransform SR Brands LLC）は、同社の最大の保有株（2010年6月時点で53.5%の所有権）である。[3] Kmartからの収益は、ESLが他の企業を買収する上で大きな役割を果たしている。[4]
ランパートは1980年代に投資銀行ゴールドマン・サックスで株式取引を始めた。 [5] 1988年にランパートは投資家リチャード・E・レインウォーター[5]の支援と2800万ドル相当の初期外部投資を受けてESLインベストメンツを設立した。[6]
2004年の報告によると、1988年から2004年までファンドの収益は平均して年間29%だった。[5]彼の顧客には、デイビッド・ゲフィン（1988年 - 2007年）、[7] マイケル・デル、ティッシュ家（ロウズ・コーポレーションのオーナー）、ジフ家（ジフ・デイビスのオーナー）（1988年 - 2013年）がいる。[4] [7] 2004年、このファンドはKマートを買収してシアーズと合併させるという彼の決断を受けて69%成長し、ランパートは年間10億ドル以上を稼いだ初のヘッジファンドマネージャーとなった。[8]しかし、 2007年から2010年の金融危機の始まりに、ESLの小売株は消費者支出の落ち込みにより深刻な影響を受け、2007年9月のシティグループへの投資はファンドが投資を行って以来大幅に価値が下落した。[9] このファンドを通じて、ランパート氏の資産は約20億ドルに上ります。[4]ランパート氏は通常、割安株に投資しますが、ウォーレン・バフェット氏の年次株主レターを分析して、彼の投資スタイルをモデルにしていることで知られています。[2]
運用資産
参考文献
- ^ 「ESL Investments Inc」。BusinessWeek。2007年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年6月4日閲覧。
- ^ ab Weiss, Miles; DiStefano, Joseph N. (2007-05-16). 「Lampert's ESL Fund Holds $800 Million Citigroup Stake (Update4)」. Bloomberg . 2010-06-04閲覧。
- ^ 「Sears Holdings Corp: Ownership」。MSN Money。2010年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月4日閲覧。
- ^ abcd Berner, Robert; Rutledge, Susann (2004年11月22日). 「次のウォーレン・バフェットか?」 . 米国: Bloomberg Businessweek. Bloomberg LP . 2010年6月4日閲覧。
- ^ abc ソーキン、アンドリュー; アトラス、リヴァ（2004年11月18日）。「Kマートによるシアーズの意外な買収の立役者」。ニューヨークタイムズ。米国。ニューヨークタイムズ社。p. C1 。 2019年5月14日閲覧。
- ^ ab Channick, Robert (2019年4月18日). 「エドワード・ランパートとは誰か？ヘッジファンドの億万長者は誘拐とKマートから生き延びた。そしてシアーズが来た」。No. Business。米国：シカゴ・トリビューン。トリビューン出版会社。2019年5月14日閲覧。
- ^ abcd スミス、ランドール（2013年12月5日）。「シアーズの損失に失望した投資家、ヘッジファンドから資金を引き揚げる」。ニューヨークタイムズ。ディールブック号。ニューヨーク、ニューヨーク州、アメリカ合衆国。ニューヨークタイムズ社。p. B1 。 2019年5月14日閲覧。
- ^ Litterick, David (2005-05-28). 「10億ドル相当の報酬で米国のヘッジファンドマネージャーは城の王になる」The Telegraph . 2010-06-04閲覧。
- ^ Krantz, Matt (2007-11-29). 「ヘッジファンド、プライベートエクイティのマネージャーが痛手を受ける」ABCニュース。 2010年6月4日閲覧。
- ^ スピロジャン、リア（2003年1月19日）。「幹部の誘拐で、セキュリティが問題に」。ニューヨークタイムズ。米国。ニューヨークタイムズ社。p. CN14 。 2019年5月14日閲覧。
- ^ Atlas, Riva (2005年12月7日). 「シアーズの株主にとって、沈黙は不安をかき立てる」。ニューヨーク・タイムズ。米国。ニューヨーク・タイムズ社。p. C3 。 2019年5月14日閲覧。
- ^ マッキントッシュ、ジェームズ（2007年5月24日）。「最大のヘッジファンドがグリップを強化」。アルファヴィル第1号。フィナンシャルタイムズ。日経。 2019年5月24日閲覧。