チャールズ・ミンガスが贈るチャールズ・ミンガス

「フォーク・フォームズ No. 1」はリズミカルなパターンに基づいて作られています。ミンガスによれば、「彼らは私のベースの演奏を聴かなければならなかった。私がベースを変えれば、彼らは別のやり方で演奏しなければならなかった。これは非常に柔軟な作品だ。私が彼らに与える唯一の他の指示は、ある夜に彼らが特に良い演奏をしたら、次にその曲を演奏するときにそれを思い出させて、そのまま残すように提案することくらいだ。しかし全体として、決して同じものにはならない」。この曲では、ダニー・リッチモンドのメロディックなドラム演奏と、テッド・カーソンとエリック・ドルフィーの共感的なインタープレイが特徴的である。カルテットはアンティーブでもこの曲を演奏し、テナーサックスにブッカー・アーヴィンが加わった。コンサートはライブアルバム「ミンガス・アット・アンティーブ」に収録されている。

「オリジナル・フォーバス・フェイブルズ」、別名「フェイブルズ・オブ・フォーバス」は、元々は『ミンガス・ア・ウム』にインストゥルメンタルとして収録されていた。ミンガスは皮肉を込めて「最初の、あるいは二番目か三番目の、真のアメリカン・ヒール、フォーバスに捧げる」と紹介している。^{[ 10 ]}歌詞はミンガスとダニー・リッチモンドが歌い、人種隔離を非難している。ナット・ヘントフのライナーノーツには、「クラブでは、この風刺の雰囲気はもっと辛辣で皮肉に満ちており、緊張感もはるかに高かった。ミンガスは、他のレーベルが語りの部分を録音することを許可しなかったと語っているが、彼は語りの部分が作品全体の色彩と動きの重要な部分だと感じている。このバージョンは、ミンガスが意図した通りのサウンドである」と記されている。（ 『ミンガス・ア・ウム』では、コロンビア・レコードが、歌詞の露骨な政治的トーンと物議を醸す内容のため、ミンガスにこの曲の歌詞を収録することを拒否しており、ミンガスは多少不満を抱いていた。）

このバージョンではエリック・ドルフィーがアルトサックスを演奏しており、1964年にミンガスに復帰してからはバスクラリネットでさらに多くの演奏を披露することになる。その年の一例として、コーネル大学での1964年のライブ録音があり、そこでは「Fables」が30分近くにまで拡大されている。

「What Love?」は「What Is This Thing Called Love?」と「You Don't Know What Love Is」という2つのスタンダード曲を基にしており、1945年にはすでにロサンゼルスのダウンビート・クラブで演奏されていた。ミンガスによれば、「みんなは僕たちのことを狂っていると思っていたし、僕は周りにあまり人がいない時だけ演奏していた。みんなは常にビートを聴きたがっていたが、僕にはビートを感じられる限り、それを強調し続ける必要はないように思えた。それに、イディッシュ音楽やスペイン音楽のように、テンポを速くしたり遅くしたりすることもできる。なぜいつも同じテンポに縛られる必要があるんだ？」この曲は、テッド・カーソンとエリック・ドルフィー（最初はアルトサックス、次にバスクラリネット）が演奏する複雑で叙情的なメロディーが特徴である。カーソンがソロを演奏し、続いてミンガス、そしてドルフィーが演奏するが、4人のミュージシャン全員が曲全体を通して自由に演奏している。この録音と、もう一つの『ミンガス・アット・アンティーブ』での演奏は、メロディーの2度目の提示の前に、ミンガスとドルフィー（バスクラリネット）の間で交わされる音楽的な対話で特に有名である。

「All the Things You Could Be by Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother」は「All the Things You Are」をゆるやかにベースにしているが、ヘントフによれば、「ミュージシャンたちはオリジナルの構成を維持しているが、曲のコード構造は演奏していない。この曲は全体的にA♭に基づいている。ここでもリズムは変化する。決まった拍子はないが、作品全体を通して、上下する暗黙のリズムの流れがある」。ダニー・リッチモンドはこう説明する。「ミンガスと私は演奏しながらお互いの感覚を確かめ合う。しかし、常に、時間が元の拍子に戻るときには、私たちは必ずそこにいる。一番分かりやすい説明は、私たちは空中に漂う拍子を見つけ、必要なときにそれを空中から取り出すということだ」。

ナット・ヘントフはこう結論づけている。「今回に限っては、ミンガス・ユニットのメンバー全員が、楽器を自分自身の延長として操るという大胆さと力強さを、見事に発揮し、維持したのだ。」