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 トロントのCIファイナンシャル | |
| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| TSX : CIX NYSE : CIXX S&P/TSX 総合構成銘柄 | |
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1965年Universal Savings Fund Management Limitedとして） |
| 創設者 | G.レイモンド・チャン[1] |
| 本部 | 、 |
主要人物 | カート・マカルパイン ( CEO ) アミット・ムニ ( CFO ) ダリー・アーバンキー ( COO ) |
| 運用資産 | 4,500億カナダドル[2] |
従業員数 | 1,490 [3] (2020) |
| 部門 |
|
| Webサイト | cifinancial.com より |
CIファイナンシャルは、オンタリオ州トロントに本拠を置くカナダの投資運用会社です。[2]富裕層の個人投資家を対象とした投資運用および資産管理サービスのほか、ポートフォリオマネージャーや機関投資家向けの仲介および取引サービスを提供しています。
同社は、マッケンジー・インベストメンツやフィエラ・キャピタルとともに、カナダのビッグ3投資運用会社の一つとみなされている。[4] [5] [6]
2024年現在、運用・助言資産[アップデート]の総額は4,500億ドルに上ります。 [2]トロント証券取引所ではTSX :CIX、ニューヨーク証券取引所ではNYSE :CIXXとして上場しており、 S&P/TSX総合指数の構成銘柄でもあります。
歴史
CIファイナンシャルは1965年にユニバーサル・セービング・ファンド・マネジメント・リミテッドとして設立されました。[7] 1994年にCIファンド・マネジメント（CIはカナディアン・インターナショナルの略） としてトロント証券取引所にIPOするまでは、小規模な民間投資会社でした。 [8] その後9年間で、規模は10倍に拡大しました。[8] 1999年、ビル・ホランドが同社のCEOに就任し、10年以上その職を務めました。[8] また1999年、同社はBPIファイナンシャル・コーポレーションを2億600万ドルで買収し、カナダで5番目に大きな公開投資信託会社を設立しました。[9] 2003年、CIは金融会社アサンテ・コーポレーションのカナダ事業を8億4600万ドルで買収しました。[10] この買収と同時期に行われた他の2つの買収の結果、CIはカナダで2番目に大きなファンド・マネジメント会社になりました。[10]
2005年、CIは活動の多様性を反映するため、社名をCI Financialに変更した。 [11] 2007年、同社はRockwater Capitalを2億5000万ドルで買収した。[12]この取引により、CIは投資銀行業務 に進出することができた。[12] 2008年、Sun Life FinancialはCIの37%の所有権をScotiabankに23億ドルで売却した。[13] Scotiabankは、比較的弱い資産管理事業を強化するために買収を行った。[13] Sun Lifeは2003年より前まで株式を保有していた。2010年、CIはHartford Investmentsのカナダ事業を買収した。[14] 2014年、Scotiabankは、同社の経営陣との対立もあって、CIの株式の大半を売却した。[15]
2015年6月、CIは運用資産1,404億ドルを達成し、マッケンジー・インベストメンツ（1,360億ドル）を上回り、カナダ最大の独立系投資運用会社となった。 [16] [17] 11月、CIはファースト・アセット・キャピタル・コーポレーションを買収し、上場投資信託の提供に進出した。[18]
2016年11月、CIはオーストラリアの投資会社グラント・サミュエル・ファンド・マネジメントの株式の80%を取得し、オーストラリアとニュージーランド市場での存在感を拡大しました。[19]
2017年8月、CIはカナダ最大の独立系投資管理会社の一つであるSentry Investmentsを7億8000万ドルで買収し、CIの総資産は16％増加しました。[20] 9月には、CIはフィンテックへの投資を理由に、オンライン証券会社Virtual Brokersの親会社であるBBS Securities Inc.を買収しました。[21]
2019年10月、CIはオーストラリアのグローバル株式会社Redpoint Investment Managementの株式49%を取得し、オーストラリア市場でのCIの事業をさらに拡大しました。[22] 11月には、CIは米国の上場投資信託大手WisdomTree Investmentsのカナダ支社を買収しました。CIは、投資目的や戦略に変更を加えることなく、Wisdomtree ETFのラインナップを維持しました。[23]
2020年、CIはCEOのカート・マカルパイン氏のリーダーシップの下、戦略的再編を実施した。CIの主要部門は、以前の主要部門であるCI InvestmentsとCI First Asset Capitalが合併し、CI Global Asset Managementにブランド名を変更した。 [24] CI Investmentsの傘下にあった社内ブティックは段階的に廃止され、CI Global Asset Managementの下で運営される。[24]影響を受けるCI Investmentブティックのブランドは、Cambridge Global Asset Management、Harbour Advisors、Sentry Investment Management、およびSignature Global Asset Managementであった。[24] CIの資産管理部門であるAssante Wealth Managementは、CI Assante Wealth Managementに改名された。CIはWealthBarの残りの少数株25%を取得し、新しい部門であるCI Direct Investingを設立した。[25] CI Direct Investingは、WealthBarとVirtual Brokersの合併により導入された。[25] CIのブローカーディーラーであるBBS Securitiesは、CI Investment Servicesに改名された。[26] CIのストーンゲートプライベートカウンセルはCIの米国RIA事業と共同でCIプライベートウェルスを設立した。[27]
部門
CI Financial は、数多くの事業部門を統括する旗印として運営されています。
- CI Global Asset Management（旧CI Investments）： CIの主要部門で、投資信託、ETF、プライベートプール（プライベートファンド）、オルタナティブ投資（ヘッジファンド、プライベートエクイティ）を提供しています。
- CI Assante Wealth Management: 資産管理サービス
- CI Direct Investing:オンライン証券、資産管理、財務計画サービス
- CI投資サービス:ポートフォリオマネージャー、紹介ブローカー、機関投資家に仲介および取引サービスを提供するブローカーディーラー
- CIプライベートウェルス： 富裕層投資家を対象としたプライベートウェルスマネジメントサービス
主な投資
- グラント・サミュエル・ファンド・マネジメント（80％）：ファンドと投資戦略を提供する投資会社[19]
- マレット・アセット・マネジメント（65％）：債券およびオルタナティブ投資戦略に特化した投資会社[28]
- レッドポイント・インベストメント・マネジメント（49％）：アクティブ株式ファンドとインフラファンドを提供するグローバル株式投資会社[22] [29]
合併と買収
論争
2004年、オンタリオ証券委員会（OSC）はCIインベストメンツと他の3つのファンド会社との和解契約を承認した。和解の一環として、CIインベストメンツは、CIインベストメンツが管理する特定の投資信託で第三者投資家が行った市場タイミング取引の影響を受けた投資信託の投資家に4,930万ドルを支払うことに同意した。[36] [37]
2016年、CIはOSCと無争議和解に達し、同社の投資信託の36万人の投資家に1億5600万ドルを支払った。 [38] この和解は、CIインベストメンツが2009年から2015年までの利息を適切に計上せず、特定のファンドの純資産価値を誤算したことによるものである。CIインベストメンツはまた、委員会に800万ドルの自主支払いを行った。[39] [ 40]この和解合意は、オンタリオ州で無争議和解合意に基づいて投資家に支払われた補償金としては過去最高額となった。[41] [38]
参考文献
- ^ 「CI Financialの共同創設者G. Raymond Changは伝説だった」。The Globe and Mail。2014年7月28日。 2021年1月30日閲覧。
- ^ abc 「CIファイナンシャル、以前に発表した3件の買収を完了、総資産額を過去最高の4,500億ドルに増加」CIファイナンシャル。 2024年2月22日閲覧。
- ^ 「CI Financial」. Bloomberg . 2020年3月11日閲覧。
- ^ “IGM Financial Inc”. The Globe and Mail . 2018年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月20日閲覧。
- ^ “CI Financial Corp”. The Globe and Mail . 2018年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月20日閲覧。
- ^ 「Fiera Capital」Linkedin 。 2020年12月20日閲覧。
- ^ 「CI Financialについて」。CI Financial 。 2018年1月29日閲覧。
- ^ abc 「トラック運転手からディールメーカーへ」。グローブ・アンド・メール。2003年8月23日。 2018年1月29日閲覧。
- ^ ab 「BPIとCIが合併し、巨大投資信託会社が誕生」CBCニュース。 2018年1月29日閲覧。
- ^ abcd 「CIファンドマネジメントが金融会社2社を買収」CBCニュース。 2018年1月29日閲覧。
- ^ 「CI 名称変更」。The Globe and Mail 2005年6月27日。 2018年1月29日閲覧。
- ^ abc 「CIファンドがロックウォーター・キャピタルに2億5100万ドルを提供」トロント・スター。2007年2月12日。ISSN 0319-0781 。2018年1月29日閲覧。
- ^ ab 「スコシアバンク、サンライフからCI株を取得」www.advisor.ca 2008年10月6日2018年1月29日閲覧。
- ^ ab 「CIファイナンシャルがハートフォードのカナダ部門を買収」。グローブ・アンド・メール。2010年10月21日。 2018年1月29日閲覧。
- ^ 「スコシアバンク、CI株を売却し歓迎を受ける」ファイナンシャル・ポスト2014年5月28日2018年1月29日閲覧。
- ^ 「CI Financial 2015 Q2 Report」（PDF）。CI Financial。2020年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2020年12月19日閲覧。
- ^ 「IGM Financial 2015 Q2 Report」（PDF） . IGM Financial . 2020年12月19日閲覧。
- ^ ab 「CI FinancialがETFプロバイダーのFirst Asset Capitalを買収」。The Globe and Mail。2015年10月23日。 2018年1月29日閲覧。
- ^ ab 「CI Financial、オーストラリアの大手投資ファンドマネージャーGrant Samuel Funds Managementの過半数株式を取得」。Newswire。2021年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月4日閲覧。
- ^ ab 「CIがSentryを7億8000万ドルで買収」Investment Executive 2017年8月10日。 2020年12月20日閲覧。
- ^ ab 「CI Financial、Virtual Brokersの親会社BBSを買収」。The Globe and Mail。2017年9月8日。 2018年3月28日閲覧。
- ^ ab 「CI FinancialとGSFMがRedpoint Investment Managementの株式取得を発表」。Newswire。2020年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月3日閲覧。
- ^ “CI Financial、WisdomTreeのカナダETF事業を買収”. Newswire . 2020年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月3日閲覧。
- ^ abc 「CI InvestmentsがCI Global Asset Managementとしてブランド変更」。Financial Post 。 2020年11月12日閲覧。
- ^ abc 「CI FinancialがWealthBarの所有権を100%に拡大。同社は統合型CI Direct Investingプラットフォームの礎となる」。Newswire 。 2020年11月12日閲覧。
- ^ 「BBS SecuritiesがCI Investment Servicesとしてブランド変更」。Financial Post 。 2020年11月12日閲覧。
- ^ “MacAlpine charting ambitious course at CI”. Investment Executive . 2020年7月13日. 2020年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月19日閲覧。
- ^ 「CIがMarret Asset Managementの過半数株式を買収」。Investment Executive。2013年9月25日。2021年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月20日閲覧。
- ^ “Redpoint Investment Management Pty Ltd”. Bloomberg . 2020年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月3日閲覧。
- ^ 「CI Financial、資産45億ドルのシカゴ地域のプライベートウェルスファームBDFの買収を完了」。Newswire（プレスリリース）。2020年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月14日閲覧。
- ^ 「CIファイナンシャル、11億ドルの資産運用会社ドイル・ウェルス・マネジメントを買収へ。今年初のフロリダ州および11回目の米国RIA取引」。ファイナンシャル・ポスト。2020年1月14日閲覧。
- ^ 「CIがRGT Wealth Advisorsの過半数株式を取得」。Investment Executive。2020年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月14日閲覧。
- ^ “CIがルーズベルト・インベストメント・グループを買収”. Investment Executive . 2020年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月14日閲覧。
- ^ 「CI Financial、RIA Segall Bryant & Hamillを230億ドルで買収」。Investment News。2021年1月25日。2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月11日閲覧。
- ^ 「CIがバレット・アセット・マネジメントを買収」Investment Executive 2021年3月11日。2021年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月11日閲覧。
- ^ 「集団訴訟の中心にあるマーケットタイミング」。グローブ・アンド・メール。2009年12月1日。 2018年3月28日閲覧。
- ^ 「規制当局、市場タイミングをめぐり2億320万ドルの罰金を課す」CBCニュース。 2018年1月29日閲覧。
- ^ ab 「CI Investments、OSC和解で顧客に1億5600万ドルを支払う」。The Globe and Mail。2016年2月10日。 2018年1月29日閲覧。
- ^ 「証券法、RSO 1990、c. S.5、改正後の件 -および- CI INVESTMENTS INC」(PDF)。オンタリオ証券委員会。
- ^ 「CIBC部門、過剰請求顧客に7,300万ドルを返金へ」The Globe and Mail 2016年10月28日2018年3月28日閲覧。
- ^ 「手数料を過剰請求した銀行の和解プログラムに批判的意見が疑問」CBCニュース。 2018年1月29日閲覧。