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ヴァガンザは、マルチ楽器奏者のデヴィッド・ロングワース・ウォリングフォードとクイグリーからなる、演劇的なアートロック・ポップ・デュオだった。
ウォリングフォードとクイグリーは、1991年後半にヴァガンザ・プロジェクトに正式に取り組み始めた。このデュオの結成は、それぞれが所属していたインディーズバンド、アストロノートとスカンクの解散後に実現した。
二人は約2年間隠遁生活を送り、ニュージャージー州にある自宅スタジオで自分たちのスタイルとサウンドを再構築した。 1998年のYahoo Music編集長リンジー・パーカーとのインタビューで、クイグリーは、ヴァガンザは自分たちの「夢のバンド」であり、ミュージカルやグラムロックなど、自分たちが幼い頃から聴いてきた音楽から着想を得たと語った。[ 1 ]
彼らの最初の非公式リリースは、1993 年にリリースされたデモ「Are You Willing to Die for Rock 'n' Roll?」[ 2 ]でした。これは 93 年 10 月に完成しました。その前の春と夏に、ウォリングフォードとクイグリーは、それぞれが望んでいた個々のビジュアル表現と、二人が一緒に表現したビジュアル表現を完全に実現しました。「Are You Willing 」のレコーディング後、二人はマンハッタンのナイトクラブや、音楽やナイトライフ関連のさまざまなイベントを何度も回りました。最終的にコピーを受け取った人の中には、音楽業界にいる二人の友人がたくさんいました。
ローリングストーン誌の年末人気ミュージシャン調査で、スマッシング・パンプキンズのビリー・コーガンは、1993年のお気に入りのリリース10枚のうちの1枚として『Are You Willing to Die for Rock 'n' Roll?』（彼は誤って『Are You Ready to Die for Rock 'n' Roll? 』と記載した）を挙げた。 [ 3 ]
これらの努力が合わさった結果、当時ヴァガンザに欠けていたライブバンドの代わりとして十分な効果を発揮し、業界で話題を呼び、最終的に二人はエレクトラ・レコードとの契約を獲得するに至った。
1994年4月、当時エレクトラのA&R担当副社長だったテリー・トルキンが彼らに契約を持ちかけた。
1996年1月、二人はエレクトラ・レコードからのデビュー作となるはずだった作品のレコーディングに着手した。
このアルバムは、ヴァガンザとレコーディング・エンジニアのグレッグ・フレイ（ウィーン、リチャード・オーギュスト・モース、クイグリーの以前のバンド、スカンクなどの作品に携わった）が共同プロデュースした。数十人の弦楽器奏者や管楽器奏者、2つの合唱団を含む多数のミュージシャンがセッションに参加した。これらの貢献者の中で最も注目すべきは、アルバムのドラマーであるジョーイ・ワロンカー（アトムズ・フォー・ピース、ベック、ロジャー・ウォーターズ）である。
最初のレコーディングセッションは1996年9月に終了したが、ちょうどその頃、トルキンとエレクトラ・レコードは袂を分かつことになっていた。トルキンは、かなり高額なアルバム制作において、レーベル内で唯一の真の擁護者だったため、二人は静かに今後の選択肢を検討し始めた。
元アーティストマネージャーのアンディ・ガーション（コクトー・ツインズ、ブライアン・フェリーなどを手がけた）は、同年、レコードプロデューサーのスコット・リット、A&Rのベテランであるマーク・ウィリアムズと共に、ゲフィン・レコード傘下にアウトポスト・レコーディングスというレーベルを立ち上げた。ガーションは二人の友人であり、このプロジェクトを熱烈に支持していたため、ためらうことなく契約を持ちかけた。
アウトポストはエレクトラからこのアルバムの権利を買い取り、1998年4月にようやくリリースした。
アルバムのミックスは1996年にフレイによって完成していたが[ 2 ] 、最終ミックスはエンジニア兼プロデューサーのジム・ロンディネリ（マシュー・スウィート、ザ・ジェイホークス、ウィルコなどの作品に携わった経歴を持つ）によって1997年8月と9月に行われた。
このアルバムは発売当初はほとんど注目されず、わずかな反響があったとしても、その評価は賛否両論だった。
1998年の夏、二人はサックス奏者のバロン・レイモンド、ドラマーのザック・ダンジガー、ロックバンドWalt Minkのジョン・キンブローといった著名なミュージシャンをフィーチャーした10人編成のライブバンドを結成した[ 4 ]。
このアンサンブルはニューヨーク市周辺で数多くの公演を行い、多くの観客を集め、市内の様々な芸術週刊誌（ヴィレッジ・ヴォイス、ニューヨーク・プレス、タイムアウト・ニューヨークなど）で概ね好意的な記事が定期的に掲載された。タイムアウト・ニューヨークの好意的な言葉は、以前にこのアルバムに対して痛烈な批評を掲載していたことを考えると意外だった。
彼らのライブパフォーマンスに関して、リンジー・パーカーは（上記で言及した1998年のインタビューから）次のように書いている。
1998年の秋、このグループはアウトポストとの契約を打ち切られた（同レーベル自体も1999年末に倒産した）。
理由は公表されていないが、クイグリーとウォリングフォードは1998年12月にパートナーシップを解消した。