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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | プライベートエクイティ |
| 設立 | 1974年 |
| 創設者 | トーマス・H・リー |
| 本部 | 100 フェデラル ストリート ボストン、マサチューセッツ州、アメリカ合衆国 |
| 製品 | レバレッジド・バイアウト、成長資本 |
| 運用資産 | 169億ドル[1] |
従業員数 | 100+（2022） |
| Webサイト | thl.com |
Thomas H. Lee Partners, LPは、ボストンに本社を置くアメリカのプライベートエクイティファームです。同社は、金融テクノロジー、サービス、ヘルスケア、テクノロジー、ビジネスソリューションなど、さまざまな分野の中規模成長企業への投資に重点を置いています。[2]
歴史
トーマス・H・リー・パートナーズは、1974年にトーマス・H・リーによって設立され、THLとも呼ばれています。[3] 2022年現在、THLは約340億ドルの自己資本を調達し、160社以上の企業に投資しています。同社のポートフォリオには500件以上の追加買収が含まれており、買収時の総企業価値は2,100億ドルを超えています。[4 ] 2022年、プライベート・エクイティ・インターナショナルは、2021年に調達した資金に基づいて、THLパートナーズをトップ300のプライベートエクイティファームの中で82位にランク付けしました。 [5]
同社の経営委員会は、会長のトニー・ディノヴィとマネージングディレクターのトム・ハガティから構成されています。[6]同社の社名の由来となったトーマス・H・リーは同社を去り、2006年にリー・エクイティ・パートナーズを設立しました。 [7]
投資
Thomas H. Lee Partners は創業以来、360 億ドル以上の資金を調達してきました。同社は次のようなさまざまなファンドを立ち上げています。
- 1984年 - ファンドI（6,600万ドル）
- 1989年 - ファンドII（5億6,800万ドル）
- 1996年 - ファンドIII（14億ドル）
- 1998年 - ファンドIV（35億ドル）
- 2001年 - ファンドV（61億ドル）
- 2006年 - ファンドVI（81億ドル）
- 2016年 - ファンドVII（26億ドル）
- 2019年 - ファンドVIII（35億9000万ドル）
- 2022年 - ファンドIX（56億ドル）
その他のファンド
- 2019年 – 継続基金I（8億6,700万ドル）
- 2020年 – 継続基金II（9億1,600万ドル）
- 2021年 – オートメーションファンド（9億ドル）
THLがスポンサーとなった注目すべき取引には、AbacusNext、[8] Aramark、[9] [10] AutoStore、[11] Brooks Automation、[12] Ceridian、[13] CSafe、[14] Dunkin' Brands、[15] Experian、[16] Fidelity National Information Services、[17] FourKites、Hightower Advisors、[18] HomeSide Lending、Houghton Mifflin、[19] Syneos Health、 Michael Foods、[20] The Nielsen Company、[21] ProSiebenSat.1、Smile Doctors、Snapple、[22] Warner Chilcott、[23] Warner Music Group、[24] West Corporationなどがあります。[25]
レフコ
2004年、THLはレバレッジド・バイアウトによるRefcoの買収を完了した。Refcoは商品および先物契約を専門とする金融サービス会社であるが、同社はIPOからわずか数か月後の2005年10月に突然破綻した。Refcoの破綻により投資家は10億ドル以上の損害を被り、同社に対する過失訴訟が複数起こされた。THLはRefcoの監査人および元幹部に対し、Refcoの破綻を引き起こした詐欺を隠蔽したとして訴訟を起こした。[26] THLはその後、Refcoの証券会社顧客、破産管財人、株主によるすべての請求を解決した。[27]
アート・ヴァン破産
2020年3月、THLが所有する家具小売業者であるアートヴァンファニチャーが連邦破産法第11章の適用を申請した。 [28]申請の2日前に承認された同社の廃業セールは、米国でのCOVID-19パンデミックの発生により中止を余儀なくされた。債務者占有者であるアートヴァンは、裁判所の命令なしに他の債権者よりも従業員への支払いを優先することができなかった。影響を受けた従業員を支援するため、[29] THLは「困窮基金」を設立し、最初の寄付として100万ドルを拠出した。さらに、THLは外部からの寄付でさらに最大100万ドルを拠出することを約束した。2021年3月、THLはマッチングコミットメントを果たし、アートヴァンの元従業員1人あたり約1,200ドルの救済金が支払われた。[30]
関連会社
THL の過去の関連会社は次のとおりです。
ファースト・イーグル・インベストメント・マネージドが2020年に買収したTHLクレジット・アドバイザーズは、成長、買収、資本再構成、支配権変更のための資金を求める中堅企業にジュニア債を提供した。 [31 ] 2020年7月、THLクレジットはファースト・イーグル・オルタナティブ・キャピタルBDCに社名を変更した。[32]
THリー・パトナム・ベンチャーズは、THLおよび世界有数の資産運用会社であるパトナム・インベストメンツと提携しているテクノロジーに特化したプライベートエクイティファームです。THリー・パトナム・ベンチャーズは11億ドルの資本コミットメントを管理しており、1999年の設立以来43社以上に約8億5000万ドルを投資してきました。[33]
注記
- ^ PEI 300 - トップ50、プライベートエクイティインターナショナル、2012年5月。
- ^ 「Thomas H. Lee Partners, LP: 非公開企業情報 - Businessweek」。investing.businessweek.com。2007年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月13日閲覧。
- ^ トーマス・H・リーが新会社 Lee Equity Partners を設立 (MarketWatch、2006 年)
- ^ 「Inriver、Thomas H. Lee Partnersからの成長投資を発表」Bloomberg LP 2022年5月19日。
- ^ 「PEI 300トッププライベートエクイティファーム」。プライベートエクイティインターナショナル。2022年2月2日。
- ^ 「TH LeeがファンドVIIIを調達、トッド・アブレヒトをPEの初代責任者に任命」PE Hub、2017年12月15日。
- ^ トーマス・H・リーが新会社 Lee Equity Partners を設立 (MarketWatch、2006 年)
- ^ Warren, Zach (2021年3月11日). 「AbacusNext、クラウドへの注力を継続し、新たな投資家への売却を発表」. Legaltech News . Law.com . 2024年1月9日閲覧。
- ^ [1] プレスリリース
- ^ 「Thomas H. Lee Partners in group acquire Aramark」www.bizjournals.com 2006年8月8日2024年1月9日閲覧。
- ^ 「ソフトバンク、倉庫ロボット企業オートストアの株式40%を28億ドルで取得へ」ロイター、2021年4月5日。 2024年1月9日閲覧。
- ^ 「ブルックス・オートメーション、オートメーション部門を30億ドルで売却、分離計画を撤回」2021年9月20日。 2024年1月9日閲覧。
- ^ Beltran, Luisa (2018年4月26日). 「THL、Ceridian HCM IPOで2倍以上の利益を獲得へ」. PE Hub . 2024年1月9日閲覧。
- ^ Pringle, Sarah (2018年11月19日). 「THLのCSafeがプライベートエクイティの関心を集める」. PE Hub . 2024年1月9日閲覧。
- ^ ダンキンドーナツの親会社が24億ドルで投資会社に売却される（ニューヨークタイムズ、2005年）
- ^ 「エクスペリアンの投資家が大きな利益を得る」ロサンゼルス・タイムズ、1996年11月15日。 2024年1月9日閲覧。
- ^ Bills, Steve (2013年6月10日). 「THLEe、ウィリアム・フォーリーのフィデリティ・ナショナルと4度目の契約」. Buyouts . 2024年1月9日閲覧。
- ^ Kreutzer, Laura (2020年12月3日). 「Thomas H. Lee Partners、Hightowerのセカンダリー取引で時間を買う」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2024年1月9日閲覧。
- ^ ヴィヴェンディ、ホートン・ミフリンの売却を認める（ニューヨーク・タイムズ、2002年）
- ^ マイケル・フーズマイケル・フーズが10億ドルで買収される（ニューヨーク・タイムズ、2003年）
- ^ Davies, Megan (2009年1月22日). 「買収会社THLが5億2,400万ドルの投資を減額：書簡」。2024年1月9日閲覧。
- ^ スナップル取引におけるトーマス・H・リー（ニューヨーク・タイムズ、1992年）
- ^ Gelsi, Steve (2013年5月28日). 「Warner Chilcott Deal Promises 4x Return For Sponsors」. Buyouts . 2024年1月9日閲覧。
- ^ マーシャル、エリザベス・ディルツ（2023年2月25日）。「ワーナーミュージックのタイムワーナーからの買収に尽力した億万長者投資家トーマス・H・リー氏が78歳で死去」ビルボード。 2024年1月9日閲覧。
- ^ 「投資家グループがウェスト・コーポレーションを買収」。ニューヨーク・タイムズ。ロイター。2006年6月1日。 2024年1月9日閲覧。
- ^ Refcoの破産管財人がThomas H. Lee Partnersを訴える、ニューヨークタイムズ、2007年8月9日。
- ^ Beck, Susan (2011年3月4日). 「Thomas H. LeeがRefco管財人および証券会社の顧客と1億4500万ドルの和解に達する」. The American Lawyer . 2021年2月17日閲覧。
- ^ Reindl, JC (2020-03-05). 「Art Van Furnitureが店舗を閉鎖し、清算セールを開始」. Detroit Free Press . 2020年3月5日閲覧。
- ^ 「破産により職を失い、今や彼らは報復に挑んでいる」Bloomberg.com 2021年2月10日2021年2月17日閲覧。
- ^ 「元アート・バンのマネージャー、会社の破産と閉鎖について語る」デトロイト・フリー・プレス。2021年3月16日。
- ^ THL Credit. THL Credit (2013-06-30). 2013年8月16日閲覧。
- ^ 「THL CreditがFirst Eagle Alternative Capital BDCとしてブランド変更」。ABFJournal。2020年7月24日。
- ^ TH Lee. Thlpv.com. 2013年8月16日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- Thomas H. Lee (FundingUniverse.com、International Directory of Company Histories、Vol. 24 より。St. James Press、1999 年)
- 銀行はクリアチャンネル契約の支払いに躊躇 (ニューヨークタイムズ、2008 年)