中国の繊維産業

中国の繊維産業は、 総生産量と輸出量の両方で世界最大である。^[1] 中国の2013年の繊維輸出額は2,740億ドルで、これは輸出額400億ドルで第2位のバングラデシュの約7倍である。 ^[2]これは世界の衣料品輸出の43.1％を占めた。^[3] Women's Wear Dailyによると、中国は世界の総生産、輸出、小売の50％以上を占めている。2022年現在、中国の繊維および衣料品の輸出額は合計で約3,160億ドル、小売額は6,720億ドルに達している。中国は2010年以来、世界最大の製造国としてランク付けされている。^[4]

綿糸産業は20世紀初頭に成長し始め、その世紀には綿糸の生産が中国の近代工業生産高全体の約20％を占めるまでになった。^[5]第一次世界大戦の刺激を受けて、綿糸産業は30年代の恐慌まで急速に拡大した。日中戦争で多くの工場とそのサプライチェーンが破壊されるまで、綿糸産業は成長を続けたが、成長は鈍化した。1950年代まで完全に回復することはなく、その時点で大物実業家の多くは迫害を避けるために香港に帝国を移し、残りの産業は政府によって独占された。鄧小平が権力を握ると、彼はこれらの香港企業を技術的に進歩した資本主義企業のモデルと見なし、中国本土に残った企業と再びつながることができた。^[3]

1978年から1979年に始まった経済改革後の中国経済の初期段階では、労働コストの低さが他の輸出国よりも輸出市場シェアを獲得する上で重要な要素となっていた。^[1]

ブルーカラー労働者の賃金はその時期から急速に上昇しており、低賃金の優位性が失われたため、中国からの繊維製品はもはや競争力がないだろうという予測につながっている。^[6]しかし、中国が発展途上国に対して持つ「より効率的なサプライチェーン管理、より近代的なインフラ、労働者の高い生産性」などの他の優位性により、中国の繊維生産者は他の生産者と比較してコストを低く抑えることができている。^[1]アメリカの貿易統計によると、2006年から2014年にかけて、中国からの輸入品の平均単価は、1平方メートル当たり1.45ドルから1.46ドルへと0.7％わずかに上昇したのに対し、他国からの輸入品は1.97ドルから2.13ドルへと7.9％上昇している。^[1]

業界では統合が進んでおり、将来的には一握りの巨大製造企業が残る見通しです。^[6] 2013年上半期の業界データによると、売上高が少なくとも約1,000万人民元のメーカーの生産量は13.3%増加しました。^{[6]しかし、2013年の}フォーブスの記事によると、業界は依然として約1万の糸・織物メーカーで非常に細分化されています。^[6]

工場はより低賃金の労働力を求めて豊かな沿岸省から貧しい内陸部へと移転している。世界最大の綿シャツメーカーであるエスケルグループは2015年に広西チワン族自治区桂林に20億元（3億2500万ドル）の工場を建設する計画を立てていた。^[7]

国内産業の競争力を高めると予想される今後の展開は、国内綿花生産者に対する貿易保護の終了である。保護された国内綿花市場によって生じた歪みにより、中国の綿花の相場は、主要な競争国であるベトナムよりも45％も高くなった。^[6]

環太平洋パートナーシップ協定（TPP）には、世界経済の40％を占める12カ国が参加しており、繊維・アパレル市場を含む中国経済に影響を与えると見込まれている。米国は2008年にTPPに参加し主導権を握ったが（2017年1月23日に離脱^[8]）、環太平洋パートナーシップ協定非加盟国の中国に対して有利になるように条件が作られた。^[9]米国が中国に対して直面している貿易赤字は大きく、2015年には、米国は中国から1162億ドルの商品を輸出し、中国から4819億ドルの商品を輸入した。^[10] TPPでは、中国はTPP加盟国​​が免除されるGATT関税を支払わなければならず、そのためNAFTA地域での中国の貿易能力が制限される。 CBI、CAFTA、NAFTA地域における繊維製品の輸入には現在、繊維製品で最大10.1％、衣料品で最大26.8％の高い輸入関税が課せられている。^[11] TPPが実施されれば、加盟国間で取引される繊維・衣料品に対するこれらの関税はゼロに引き下げられる。^[12]さらに、中国は世界最大の繊維・衣料品輸出国であるため、TPPの実施により、米国、日本、NAFTA地域、主にカナダへの中国の衣料品輸出が大幅に減少すると予想される。^{[13] TPPは}貿易転換効果を生み出し、中国が課される高い関税により中国からのこれらの輸入を抑止し、TPP加盟国​​が貿易を行い、中国の輸出品に直接対抗するよう促すだろう。^[14]日本のTPP加盟は、中国の繊維・衣料品輸出に大きな悪影響を及ぼすと予想される。^[13]ロードアイランド大学のシェン・ルー氏が行った研究では、ベトナムや他のアジアのTPP加盟国​​からの繊維製品の需要が中国にさらなる輸出機会を生み出す可能性があるが、TPPでは日本による貿易転換効果がこれらの地域への中国の輸出に影響を及ぼすことが予想されるとしている。

最大の国有企業には山東徳面集団と​​中央国有企業のシノマックがあり、シノマックは2017年に別の中央国有企業である中国高新科技集団公司を買収して繊維産業に参入した。^[15]最大の民間企業はエスケルグループとルタイである。^[6]

外国直接投資（FDI）とは、ある国に拠点を置く企業または個人が、別の国の事業のために行う投資である。FDIには、その第2国での事業活動の設立または資産の取得が含まれる。^[16] 2005年に中国の繊維・アパレル産業は総額29億ドルのFDIを受け取り、そのほとんどは香港、マカオ、台湾の投資家からのものである。^[17]中国の民間企業は、中国の金融システムによって引き起こされる課題を軽減するために、外国資本の獲得、つまりFDIを求めている。これらの課題は、より効率的な民間企業を犠牲にして、より非効率的な国有企業に特権を与える中国の金融システムからの資本配分の形をとっている。^[17]中国の民間企業が直面するこれらの財務上の制約は、労働集約型のFDIを押し上げている。労働集約型のFDIには、中国の繊維市場など、労働力を必要とする市場が含まれる。^[17] FDIを確保するために、民間企業は投資家に会社自体の株式を提供する。ある推計によると、財務制約指標の上位25パーセンタイルに位置する企業は、FDIを獲得する必要があったため、株式の38.4%を外国人に奪われずに済んだ可能性があるという。^[17]しかし、繊維企業の国内および輸出販売に対するFDIの存在の影響を調査した研究では、研究者らは、FDIの存在が繊維および製造業の地元企業の国内および輸出市場での販売にプラスの有意な波及効果を生み出すと示唆した。^{[18] [19]} FDIを制限し、金融システムの改善に失敗する政府の政策は逆効果になる可能性があるが、政策立案者は国内および外資企業に対内FDIの利益を増やすよう奨励すべきであることを示している。^[19]これは、FDIが民間企業の財務制約を緩和する上で重要であることを示唆している。^[17]

1800年代後半、イギリス領インドから輸入された綿糸は、中国北部の田舎に織工たちにとって大きな市場を創り出しました。外国企業は、広大な市場、安価な労働力と原材料の入手可能性、長い労働時間、低い輸送費など、中国で事業を行うことの重要な利点に気づきました。最初の外国企業は、1904年から1905年の日清戦争の直後、最初の中国工場が設立されてから数年以内に設立されました。戦争を終結させた条約により、外国企業は関税を免除され、国内企業よりも政治的な制約が少なく事業を行うことができました。最初に来たのはイギリス人でしたが、その後すぐに日本もやって来ました。^[20]

第一次世界大戦中に西洋製品の輸入が止まったため、中国と日本の綿花産業はアジアの需要を満たすために急速に発展した。当初、機械や付属品はすべてイギリスやアメリカから輸入されていた。これは、20世紀の大半を特徴づける、技術を輸入し完成品を輸出するという業界の傾向を予兆していた。^[3]しかし、1920年代には日本が機械の主な供給国となり、中国でも一部が製造されるようになり、繊維機械工具産業が確立され、最終的には近隣諸国にも供給できるほどの規模に成長した。^[21]

1930年代まで中国の工場の総生産量は日本の工場を上回っていたが、中国で生産された綿糸の3分の1と綿製品の半分は日本の工場で作られていた。^[10]日本の工場はより優れた技術とより多くの資本という利点があったのに対し、中国の工場は管理の非効率性、組織の欠如、財政の弱さのために限界があった。特に、日本の工場はより強力で安定した財政的支援があったため、1930年代の大恐慌を乗り切ることができた。^[20]さらに、今日でも産業上重要な山東省では、ドイツ人がこの都市を貿易港として利用していたときに開発した重要な輸送および公共施設のインフラを日本人は利用できた。1914年に日本人が到着すると、これらの資源と地元の人々の機械に関する知識を利用して、7つの近代的な紡績工場を非常に短期間で設立することができた。ドイツ人が確立した電力のおかげで、1930年代を通じて電気織機を導入することができ、工場の生産効率が大幅に向上しました。^[10]

1934年、中国国家経済会議は綿業委員会を設立し、中国の原綿の品質向上と紡績、織物、染色技術の向上を目指した。しかし、資本不足と中国工場の多額の負債のため、生産コストは依然として高かった。1936年、中国の工場は、より競争力のあるコストと価格を求めて、沿岸部ではなく内陸部に進出し始めた。内陸部の工場は、原材料や農村の織物市場の近くに立地することを可能にした。^[20]しかし、突然戦争が勃発し、中国と日本の繊維産業は壊滅した。

1937年7月、中国側は275万台の紡錘と2万5,500台の織機を所有していた。日本側は238万台の紡錘と3万3,800台の織機を所有していた。両陣営とも大幅な拡張計画を進めていたが、そのほとんどは戦争勃発により中止された。比較すると、イギリス側は約22万台の紡錘と4,000台の織機を所有していた。^[20]

戦闘が始まると、中国政府は工場所有者が設備を内陸部へ移すのを支援する団体を委託した。山東省、河南省、武漢などの地域では、日本軍が到着する前に何トンもの設備を内陸部へ移すことができ、基本的に既存の工場を一掃して新しい工場を設立することができた。しかし、上海周辺では戦闘が突然始まったため、国際租界内の設備しか残らなかった。中国製工場の約 44% が上海とその周辺に位置していたため、中国人が経営する製造設備の約 70% を所有する中国人所有の工場 60 軒が失われた。多数の小規模な織物および染色工房も破壊された。工場が完全に破壊されなかった場合は、日本企業が運営するか、病院や軍の本部に改造された。上海周辺の工場のほとんどは、すぐに完全に再稼働するにはあまりにも大きな被害を受け、単に軍用として転用されたが、北部では、工場はすぐに日本軍の管理下で再開された。しかし、これらの日本軍管理下の工場は、ゲリラや反乱を起こした労働者から絶えず嫌がらせを受けていた。日本人は、原材料の枯渇、労働力の不足、民族主義的対立によるマーケティングの困難などにより、さらに困難に直面した。例えば、1937年後半に青島の工場から数か月間避難した際、戻ったときには工場は廃墟と化していた。^[20]間もなく、日本人は中国人工場主に「共同経営」制度を提案し始めた。この制度では、日本人が経営し、日本人は利益の51%を得る。一方、修理費用はすべて中国人が負担する。ほとんどの工場主はこの制度を拒否した。

栄宗景と栄徳勝の栄兄弟は、10の神新紡績工場と16の茂新と阜新製粉工場を所有し、いわゆる「綿花王と小麦粉王」となった。1930年代半ばまでに、栄兄弟は中国人所有の紡績工場の紡錘のほぼ20％を所有していた。^[22]しかし、1937年8月、彼らは上海の7つの工場のうち5つを失った。2つは爆撃され軍に接収され、残りの3つは日本軍の支配下に入った。生き残った最後の2つの工場は、中立地帯として日本軍の攻撃から比較的守られていた国際租界にあった。工場は内陸部への移転を奨励され、その多くがそうであったが、最後の2つの神新工場のように上海に残った工場は、保護のために外国企業として登録した。彼らは工場を外国人所有者に「リース」し、外国の旗を掲げられるように偽の外国人経営者を雇った。実際、戦争前には2つの工場は生産能力を超えていたため、この期間中はより効率的に操業し、1つは実際に拡張して生産量を増やしました。^[13]業界は大きな打撃を受けたにもかかわらず、破壊されなかった工場は、需要が高く供給が少ないため、かなりの利益を上げました。これにより、まだその地域にいた産業家は工場を再建する意欲が湧き、彼らはその地域の生産量を戦前の40％まで回復させることができました。^[20]

太平洋戦争が勃発すると、租界は激しい攻撃にさらされ、イギリスやアメリカの登録工場は標的となった。日本軍は、敵の所有物であるという理由で、ロン家の残りの2つの工場を接収した。しかし、中国人はもはや日本の最大の敵ではなくなったため、軍は占領軍と協力する意思のある実業家に上海の中国人工場を返還する用意があった。日本軍は、自分たちが修復し維持してきた工場を、特に再建の見返りとして支払いもなしに返還することに反対した。しかし、中国人製造業者は、中国市場での事業がより容易になり、地方で生産された綿花を入手できると主張した。ある実業家は、汎アジア主義の強力な支持者である日本政府のコネにも訴え、良好な関係を確立するために工場を返還することは、汎アジア運動の象徴とみなされた。その見返りとして、実業家は日本に対する公的な支持を示すことを求められ、多くの工場長が傀儡政府の管理組織に加わった。

しかし、日本は依然として中国の綿花のかなりの量を支配していたため、綿花のほとんどは日本に輸送されるか、中国にある日本の工場に渡されました。綿花が不足したため、神鑫工場のいくつかは生産を停止し、他の工場も生産能力のほんの一部しか稼働していませんでした。栄家は利益を上げるために闇市場に頼らざるを得ませんでした。彼らは、管理や税金をより簡単に逃れることができる小さな田舎の工房に機械を貸し出しました。^[13]最終的に、当時の政治権力と協力し、その周りで活動する意欲があったため、栄家だけでなく当時の他の著名な工場一族も生き残ることができました。

中国の繊維産業が中国人によって独占されるようになったのは、1945年の日本の敗戦後、設備の整った効率的な製造工場を中国が多数所有するようになった後のことだった。しかし、中国人経営者の技術力と経営能力は限られていた。さらに、戦争中に多くの工場がメンテナンス不足で老朽化したため、1947年の効率は戦前の水準の65～80％の間で変動した。戦争による破壊で紡錘が失われたことと相まって、生産量は1937年の生産量のわずか40％だった。^[21]日本が撤退した後、中国政府は40の工場を接収し、中国繊維工業総公司（CTIC）に組み入れ、政府が管理すれば工場を最も早く再稼働させることができると主張した。政府は工場が軍隊に衣料を供給し、政府予算の赤字を減らすのに十分な利益を生み出すことを望んでいた。また、工場を組織化して、以前は日本が供給していた市場を引き継ぎ、中国の衣料品不足を緩和して国内の繊維市場を引き継ぐことも望んでいた。最終的に、政府は中国の繊維産業の50％を掌握することになった。しかし、これらの工場がより効率的だった本当の理由の1つは、日本が戦争中に工場の設備をきちんと維持していたためである。しかし、資本へのアクセスが容易になったにもかかわらず、政府は工場の拡張に動こうとしなかった。これは、投資意欲の欠如ではなく、利益獲得への意欲を示している。^[21]

民間工場は成長を試み続けましたが、インフレによる生産コストの高騰や、原綿、機械、資材を購入するための外貨不足が大きな障害となっていました。戦争は土地に大打撃を与え、繁栄していた繊維機械産業は大部分を失いました。最終的に、中国共産党が権力を握ると、多くの工場主が生き残るために荷物をまとめて香港に事業を移転し、香港で次の発展段階を迎えることになりました。

中国の改革開放政策の期間中、繊維産業の市場活動への開放を考慮して、繊維工業省は廃止された。^{[23] : 64}繊維工業省は、非政府団体である繊維工業協会に置き換えられた。^{[23] : 64}協会は通常、工業情報化省を退職した副大臣が率いる。^{[23] : 64}