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フランクリン・リソーシズ社は、アメリカの多国籍投資運用持株会社で、子会社とともにフランクリン・テンプルトンと呼ばれています。1947年にニューヨーク市でフランクリン・ディストリビューターズ社として設立されたグローバル投資会社です。ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルBENで上場しており、これは会社名の由来となったベンジャミン・フランクリンにちなんだもので、創業者ルパート・ジョンソン・シニアはフランクリンを尊敬していました。同社は世界最大の資産運用会社となり、150か国でサービスを提供しています。1973年に本社をニューヨークからカリフォルニア州サンマテオに移転しました。[ 2 ]
同社は1947年にニューヨークで、ウォール街のオフィスから成功した小売証券会社を経営していたルパート・H・（ハリス）・ジョンソン・シニア（1900～1989）によって設立された。[ 3 ]彼は、貯蓄と投資に関して倹約と慎重さを提唱したアメリカの博学者ベンジャミン・フランクリンにちなんで会社名を付けた。 [ 4 ]同社初の投資信託であるフランクリン・カストディアン・ファンドは、ほとんどの投資家にアピールするように設計された、保守的に運用される株式および債券ファンドのシリーズだった。
ルパート・シニアが引退した後、息子のチャールズ・B・ジョンソン（チャーリー）が1957年に24歳で社長兼最高経営責任者に就任した。当時、ファンドの運用資産総額は250 万米ドルだった。[ 5 ]チャーリーの弟であるルパート・ジョンソン・ジュニアは1965年に同社に入社した。[ 6 ]
フランクリンは1971年に株式公開した。[ 7 ] 1973年、同社はカリフォルニア州サンマテオに拠点を置く投資会社ウィンフィールド＆カンパニーを買収し、フランクリンのオフィスをニューヨークからカリフォルニアに移転した。合併後の組織は、運用資産が約2億5000 万ドル、従業員が約60名となった。1979年、フランクリン・マネー・ファンドは急成長を遂げ、フランクリン初の10億ドル規模のファンドとなり、1980年代の同社の著しい資産成長の幕開けとなった。
1980年から、同社の運用資産総額はその後6年間、毎年倍増（またはほぼ倍増）した。同社の株式は1986年にニューヨーク証券取引所で取引が開始された。同年、同社は北米以外で初のオフィスを台湾に開設した。1988年、フランクリンはLFロスチャイルド・ファンド・マネジメント・カンパニーを買収した。フランクリンの運用資産は 1982年の20億ドル強から1989年には400億ドル以上に増加した （1987年の株価暴落はフランクリンのインカムファンドと債券ファンドにはほとんど影響を与えなかった）。
1992年10月、フランクリンはテンプルトン、ガルブレイス＆ハンスバーガー社を9億1300万ドルで買収し、フランクリン・テンプルトン という社名になった。[ 8 ]投資信託のパイオニアであるジョン・テンプルトン卿は、息子のジョン・テンプルトン博士とジョン・ガルブレイスと共にテンプルトン、ガルブレイス＆ハンスバーガー社のオーナーであり、3人で同社の70%を所有していた。[ 9 ]
1996年11月、ミューチュアル・シリーズのファンドで知られるハイネ証券会社がフランクリン・テンプルトン・コンプレックスに合併した。2000年10月、フランクリンはカナダでのプレゼンスを高めるためにビセット・ファンドを買収し、ビセットはカナダ市場におけるフランクリンの主要ブランドであり続けている。フィデューシャリー・トラスト・カンパニーは2001年4月にフランクリン・テンプルトンに買収された。[ 10 ]
フランクリン家の一員であるフィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、 2001年の9月11日の攻撃当時、ワールドトレードセンター2号館に650人以上の従業員を抱えるオフィスを構えていた。 [ 11 ]崩壊により87人の従業員が死亡した。[ 12 ] [ 13 ]
同社は、あらゆる資産クラスにわたる専門的な知識を有しています。フランクリン、テンプルトン、ミューチュアル・シリーズ、フィデューシャリーなどのブランド名で商品を提供しています。他の大手投資会社と同様に、多種多様なファンドを提供していますが、従来はフランクリン・ブランドの債券ファンド、テンプルトン・ブランドの国際ファンド、ミューチュアル・シリーズのバリューファンドで最もよく知られています。
2007年4月、フランクリン・リソーシズはフォーチュン500で445位、証券会社全体では7位でした。[ 14 ]同じ月、USAトゥデイは、リターンに基づいてBEN株を過去25年間で最高の銘柄として挙げ、1982年以来64,224%上昇したと主張しました。[ 15 ] 2008年7月31日現在、フランクリン・リソーシズは 世界中で5,700億ドルを超える総資産を運用しています。[ 16 ] 2009年2月、バロンズ誌は、2008年までの10年間で、フランクリン・テンプルトンをファンドファミリーの中で「10年の王者」と呼びました。[ 17 ]
2013年、チャールズ・ジョンソンは会長を退任し、息子のグレッグ・ジョンソンが取締役会長、CEO、社長に就任した。[ 18 ]
2019年、同社はオルタナティブ・クレジット投資グループであるベネフィット・ストリート・パートナーズを買収した。[ 19 ]
2020年、ジェニー・ジョンソンが同社のCEO兼社長に就任し、グレッグ・ジョンソンが執行会長に就任した。
フランクリン・テンプルトンは2020年5月にアドバイザーエンジンを買収し、2022年9月に取引を完了した。リッチ・カンクロが2014年に設立したこの資産運用テクノロジー・プラットフォームは、アドバイザーにCRM、ポートフォリオ管理、クライアントポータル、デジタルオンボーディングツールを提供し、フランクリン・テンプルトンのデジタル資産運用サービスを強化している。[ 20 ]
2020年7月、フランクリン・テンプルトンはレッグ・メイソンを買収し、運用資産総額（AUM）が合計1.4兆ドルとなり、世界最大級の独立系専門グローバル投資運用会社となった 。この統合により、テンプルトンは主要地域におけるプレゼンスを強化し、機関投資家および個人投資家のAUMを含む広範な投資プラットフォームを構築した。[ 21 ]
2021年11月、フランクリン・テンプルトンはレキシントン・パートナーズを17億5000万ドルの現金取引で買収すると発表した 。[ 22 ]買収は2022年4月に完了した。[ 23 ]
2022年1月、フランクリン・テンプルトンは、ジェームズ・オショーネシーが設立した資産運用会社であるオショーネシー・アセット・マネジメントを買収した。[ 24 ]
2022年5月31日、 BNYメロン・インベストメント・マネジメントがアルセントラをフランクリン・テンプルトンに売却することが発表された。この取引は2022年11月1日に完了した。[ 25 ] [ 26 ]
2023年5月31日、グレート・ウェスト・ライフコは、フランクリン・テンプルトンがパトナム・インベストメンツを9億2500万ドルで買収すると発表した 。パトナム・インベストメンツの子会社であるパンアゴラ・アセット・マネジメントは買収に含まれない。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]この取引は2024年1月に完了した。[ 30 ]
2023年8月、ブルームバーグ・ニュースは、フランクリン・テンプルトンの中国幹部が習近平思想に関する講座を受講することを義務付けられたと報じた。[ 31 ]
フランクリン・テンプルトンは、455のオープンエンド型投資信託と7つのクローズドエンド型投資信託を保有している。これらには、フランクリンが先駆けた投資分野である、27の州および連邦の非課税所得ファンドが含まれる。[ 32 ]
代表的なファンドとしては、テンプルトン・グロース・ファンド（1954年設立）、ミューチュアル・シェアーズ・ファンド（1949年設立）、ミューチュアル・ディスカバリー・ファンド（1992年設立）、そしてテンプルトン・グロース（ユーロ）ファンドなどが挙げられる。
フランクリン・インカム・ファンド（FKINX）は、モーニングスターの「保守的配分」カテゴリー、および「大型株／バリュー株」スタイルに分類される投資信託です。このファンドは1948年に設立され、60年間途切れることなく配当を支払い続けています。フランクリン・インカム・ファンドは、主に配当金を支払う株式と債券（2%）で構成されています。
フランクリン・テンプルトンは2013年に最初のETF（上場投資信託）を発売しました。2021年までに、米国では55のアクティブ運用、スマートベータ/マルチファクター運用、パッシブ運用のETFが発売され、 運用資産総額は97億米ドルに達しました。[ 33 ] [ 34 ]
2021年、フランクリン・テンプルトンは、米国初の「トークン化」された投資信託を試験的に立ち上げました。この投資信託は、ブロックチェーンを使用して取引を処理し、株式の所有権を記録します。この技術は、ステラネットワークとデラウェア州の企業であるブロックチェーン管理者によって提供されています。OnChain US Government Money Fundの試験運用は、140万ドルのシード資金と従業員からの投資で始まりました。自動化された管理により24時間取引が可能になり、ブローカーが不要になるため、「手数料が大幅に削減される」はずです。しかし、このファンドは規模が小さく、試験運用であるため従来の記録を並行して維持しているため、実際にはコストが高くなっています。[ 35 ] [ 36 ]
2025年2月、フランクリン・テンプルトンは、ビットコイン約80％とイーサリアム約20％を組み合わせた現物暗号資産上場投資信託（ETF）を立ち上げた。[ 37 ]同じ月に、フランクリンは現物ソラナETFの承認をSECに申請した。[ 38 ]