JLLパートナーズ

JLLパートナーズは、中堅企業のレバレッジド・バイアウト取引とレバレッジド資本再構成に注力する アメリカのプライベート・エクイティ会社です。同社はニューヨーク市に本社を置き、1987年に設立されました。設立以来、JLLパートナーズは7つのファンドに約47億ドルを投じてきました。^[1] JLLは、食品・消費財、自動車部品、ヘルスケア、メディア・通信、日用品・特殊化学品、建築資材、運輸、工業製造・流通など、さまざまな業界に投資しています。同社は、事業の立て直しが必要な企業に注力する傾向があります。

JLLの起源は、 1987年にウィリアム・J・ギリアム、ピーター・A・ジョセフ、アンガス・C・リトルジョン・ジュニアによって設立されたマーチャントバンク、ギリアム・ジョセフ・アンド・リトルジョンに遡ります。 ^[2] 3人の創設者は、1980年代半ばにニューヨークの小さな証券会社、クアドレックス・コーポレーションで出会いました。彼らは当初、 1980年代の企業買収者であり、ドレクセル・バーナム・ランバートの顧客でもあったベネット・S・ルボウからオフィススペースを借りていました。クアドレックスでは、3人の中で最年少のギリアムが合併・買収部門を管理し、他の2人が彼に報告していました。一連の投資が成功した後、3人はクアドレックスを離れ、自分たちの小さなプライベートエクイティ会社を設立することを決定しました。

1988年、ドレクセル・バーナム・ランバート社で企業再編や株式交換を専門とするマネージング・ディレクターを務めていた弁護士のポール・S・レヴィが、ギリアム・ジョセフ・リトルジョン・アンド・レヴィ社に採用された。^[3]レヴィはそれ以前にはニューヨークのイヴ・サンローランのCEOやストロック・アンド・ストロック・アンド・ラヴァン社の弁護士を務めていた。^{[3] [4]}レヴィは新しいパートナーたちが以前の会社であるドレクセル・バーナム・ランバート社から買収取引のために1億5000万ドルの資金を確保するのを支援した。

JLLは、テキサスを拠点とする化学会社レゼーン社のレバレッジド・バイアウトで早期に成功を収め、パートナーを億万長者にした。ギリアムは最終的に、化学薬品とプラスチックへの投資に重点を置く小さな投資会社ギリアム・アンド・カンパニーを設立し、レゼーンの会長に就任した。1991年、ギリアムはレゼーンの取締役会と対立し、突然辞任した。^[5]

1996 年、アンガス リトルジョンはジョセフ リトルジョン & レヴィを辞職し、新しい民間投資会社リトルジョン & Co.を設立しました。翌年の 1998 年、ピーター ジョセフは同社を退社し、前年に設立された、米国ヒスパニック市場およびメキシコ、スペイン、ブラジルへの投資を専門とする中規模市場のプライベート エクイティ会社パラディウム エクイティ パートナーズに加わりました。

2002年、長い資金調達プロセスを経て、「JLLパートナーズ」と改名された同社は、投資家のコミットメント額7億5000万ドルで新しいプライベートエクイティファンド、JLLパートナーズファンドIV LPを設立した。これは以前のファンドに比べて25%の減少となった。^{[6] [7]}

2012年には顧客に代わって40億ドルを運用した。^[8]

2015年、JLLパートナーズは、商業用および軍事用を含む航空宇宙産業におけるメンテナンス、修理、オーバーホールサービスの最大のサードパーティプロバイダーの1つであるAviation Technical Services Inc.を買収しました。^[9]

2015年、JLLパートナーズは、米軍と法執行機関向けの防弾およびソフトアーマー製品の最大手サプライヤーであるポイント・ブランク・エンタープライズを買収した。ポイント・ブランク・エンタープライズは、防弾、防刃、その他のアパレルやアクセサリーを製造・販売している。^[10]

2020年3月、JLLパートナーズはバート・ドーデンスと提携してRenovo Health, Inc.を設立すると発表しました。^[11]

JLLは創業以来、7つのプライベートエクイティファンドを立ち上げました。

• 1989年 — ジョセフ・リトルジョン＆レヴィ・ファンドI（2億2,100万ドル）
• 1994年 — ジョセフ・リトルジョン＆レヴィ・ファンド II（4億ドル）
• 1998年 — JLLパートナーズファンドIII（10億ドル、ジョセフとリトルジョンの退任後初のファンド）
• 2002年 — JLLパートナーズファンドIV（7億5,100万ドル）
• 2005年 — JLLパートナーズファンドV（15億ドル）
• 2008年 — JLLパートナーズファンドVI（2008年末に8億700万ドルでクローズ）^[12]
• 2016年 — JLLパートナーズファンドVII（10億ドル）^[13]

• ファンドVの投資家にはカリフォルニア大学理事会からの5000万ドルが含まれていた。^[14]
• ファンドVIの投資家には、ミズーリ大学システム、モンタナ投資委員会、^[12]コロラド州公務員退職年金協会、カリフォルニア大学理事会、トラベラーズ・カンパニーが含まれ、ニューバーガー・バーマンがアドバイザーを務めた。^[15]
• ファンドVIIの投資家にはニュージャージー年金基金からの2億ドルが含まれていた。^[16]

• アメリカンデンタルパートナーズ（2011）^[17]
• 航空技術サービス（2015）^[18]
• CATOリサーチ（2018）^[19]
• エデュケーション・アフィリエイツ（2004年）、フォルティス・カレッジの親会社。^[20]
• エバーサナ（2018）^[21]
• 医療カードシステム（2004年）
• パイオニア銀行
• パイオニアランドスケープ
• ポイント・ブランク・エンタープライズ（2015）^[22]
• ロス医療教育センター(2010)、米国南部および中西部の職業訓練校。

^[23]

• セクレタリアト・インターナショナル（2018）^[24]
• ヴィアント（2017）
• Xactデータディスカバリー（2018）^[25]

^[26]

• アレゲニー・インターナショナル（1988）^[27]
• モーターコーチインダストリーズ（1999年）^[28]
• ランサー インダストリーズ、その後合併してフェアフィールド マニュファクチャリングに改名 (1986)
• フードブランズアメリカ社(1995)
• オルンダヘルスコープ（1991）^[29]
• モーターホイールコーポレーション、その後合併してヘイズレマーツインターナショナルに改名^{[30] [31]}
• JGウェントワース（2005）^[32]
• イアシスヘルスケア^[33]
• アドバンスPCS

• 公式サイト