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| 以前は | アライアンス・トラスト・パブリック・リミテッド・カンパニー（1888–2006） アライアンス・トラスト・ピーエルシー（2006–2024）[1] |
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| 会社種別 | 公共 |
| LSE : ALW FTSE 100 構成銘柄 | |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1888年4月21日[1] |
| 本部 | ダンディー、スコットランド、イギリス |
主要人物 | グレゴール・スチュワート（会長） |
| 製品 | 投資信託 |
| 収益 |  6,960万ポンド（2023年） [2] |
| 5,960万ポンド（2023年） [2] | |
| 5,330万ポンド（2023年） [2] | |
| 総資産 |  35億7,660万ポンド（2023年）[2] |
| 総資本 | 33億3,670万ポンド（2023年）[2] |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
アライアンス・ウィタンplc（旧アライアンス・トラストplc）は、1888年に設立され、スコットランドのダンディーに本社を置く上場投資金融サービス会社です。ロンドン証券取引所に上場しており、 FTSE 100指数の構成銘柄です。英国最大の投資信託の1つです。[3]
歴史
アライアンス・トラスト社は、1888年にダンディーを拠点とする3つの住宅ローンおよび土地会社、ダンディー・インベストメント・カンパニー、ダンディー・モーゲージ・アンド・トラスト・インベストメント・カンパニー、オレゴン・アンド・ワシントン・トラスト（米国西海岸の移民農家に融資を行うために設立された）が合併して設立された。[4]ダンディーの著名人の多くがアライアンス・トラストとその前身に資金を投資しており、その中には商人、船主、繊維メーカー、サー・ジョン・レンなどの実業家も含まれていた。[5]その後、同社は他の資産クラスにも事業を拡大した。1918年に同社はウエスタン・アンド・ハワイアン・インベストメント・カンパニーと建物やその他の費用を共有することに合意した。[6]この住宅ローン貸付業者は当初ハワイの砂糖農園主を対象事業とし、その後事業を拡大した。[4] 5年後、同社はセカンド・アライアンス・トラストに改名されたが、2006年まで両社の正式な合併は行われなかった。[6] [7]
その後、 1920年代から30年代にかけては債券投資にも進出し、 1950年代後半にはポートフォリオに大量の株式を追加しました。 [8]アライアンス・トラストは1986年に貯蓄部門を設立し、年金やその他の投資商品を提供しました。 [9]
セカンドアライアンス・トラストとの正式な合併は、2006年にようやく実施されました。[10]両社の投資戦略が互いに非常に似通ってきたためです。[11] [12]法的には、セカンドアライアンス・トラストはアライアンス・トラストが100%所有する民間企業となり、その株主は新しいアライアンス・トラストの株式の保有者となりました。[13]
同社は2009年6月1日、90年以上の歴史を持つダンディーのリフォーム・ストリートにあるメドウ・ハウスの本社を離れ、ダンディー市中心部のウェスト・マーケットゲイト8番地に専用施設を建設した。[14] [7]
2011年には、ダンディー大学アーカイブサービスがアライアンストラストの膨大なアーカイブの保管者になったと報じられた。 [5] [15]
アクティビスト株主であるエリオット・アドバイザーズ[16]からの批判を受けて、キャサリン・ギャレット・コックスは最高経営責任者を辞任し、2016年3月に同社を去った[17]。
2024年6月、アライアンス・トラストがウィタン・インベストメント・トラストと合併してアライアンス・ウィタンを設立すると発表されました。これはウィタン・インベストメント・トラストの自主清算を通じて実現されます。[18]同社は2024年10月11日に正式にアライアンス・ウィタンに社名を変更し、[19]ウィタンの元取締役4名がアライアンス・ウィタンPLCの社外取締役に任命されました。[20]
投資戦略
2016年12月、[21]取締役会は、パフォーマンス向上を目指して、信託の投資哲学をマルチマネージャーモデルに変更すると発表した。[22] 2017年3月、信託の株主はアプローチの変更を承認した。[23]その後、信託は2017年4月1日付けでウィリス・タワーズワトソン（WTW）を正式に投資マネージャーに任命した。[24]
以前の業務
2018年10月まで、アライアンス・トラストは、執行のみの取引プラットフォームであるアライアンス・トラスト・セービングス・リミテッドの親会社でした。この事業はインタラクティブ・インベスターに4,000万ポンドで売却され、売却にはダンディーのウェスト・マーケットゲイトにあるオフィスビルも含まれていました。[25]
参考文献
- ^ ab 「Alliance Trust plc 概要 - 企業情報の検索と更新 - GOV.UK」。Companies House。1888年4月21日。 2024年2月13日閲覧。
- ^ abcde 「Annual Results 2023」。Alliance Trust 。 2024年3月7日閲覧。
- ^ 「投資会社の分析。投資会社協会。2017年6月1日閲覧。」
- ^ ab 「About us: History 1873–1888」。Alliance Trust。2008年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月18日閲覧。
- ^ ab Baxter, Kenneth (2011年3月～4月)。「The Alliance Trust: Dundee and the Wild West」(PDF)。Broadsheet- the SCA Newsletter (1): 6 。 2011年6月9日閲覧。
- ^ ab 「About us: History 1918–1966」。Alliance Trust。2008年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月18日閲覧。
- ^ ab 「Collection MS 335 - Alliance Trust Archive」。アーカイブサービスカタログ。ダンディー大学。 2024年7月3日閲覧。
- ^ Bolger, Andrew (2005年2月6日). 「国内最古のリフトに乗って上る途中」. Financial Times . 2009年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月18日閲覧。
- ^ 「About us: History 1969–1998」Alliance Trust。2008年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月18日閲覧。
- ^ 「合併提案 SC1284 10/05/06」。英国会社登記所（提出書類）。2006年6月20日。 2024年10月3日閲覧。
- ^ Hall, Algernon (2006年3月20日). 「Alliance TrustとSecond Allianceが大規模な合併計画を発表」. citywire.com . 2024年9月27日閲覧。
- ^ ファロー、ポール（2006年3月29日）。「アライアンス、28億ポンドの合併に信頼を置く」デイリー・テレグラフ。ロンドン。 2008年2月18日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「スコットランドの民事裁判所によるセカンドアライアンストラストPLCへの申し立て」。英国企業登記所への提出書類。2006年6月21日。 2024年9月27日閲覧。
この制度の目的は、会社（セカンドアライアンストラスト）がATの完全子会社となり、制度の株主（セカンドアライアンストラストの株主）が新しいAT株の保有者となることです。
- ^ Robbins, Bruce (2007年1月9日). 「Alliance Trustが都市を拡張の中心地に」The Courier (ダンディー)。 2009年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年2月18日閲覧。
- ^ 「ビジネスアーカイブ」。ダンディー大学のアーカイブ、記録、遺物。2011年1月27日。 2013年10月13日閲覧。
- ^ 「エリオット・アドバイザーズが『時代遅れ』のアライアンス・トラストに反撃し、投資家がポジションを獲得」スコットランド金融ニュース。 2024年10月18日閲覧。
- ^ 「キャサリン・ギャレット・コックスがアライアンス・トラストを退社」BBC、2016年2月15日。 2016年3月28日閲覧。
- ^ 「Alliance TrustとWitanが50億ポンドで合併」Morning Star 2024年6月26日2024年9月25日閲覧。
- ^ 「Alliance Trustが正式にAlliance Witanにブランド名を変更し、ロンドン証券取引所に参加」。スコットランド金融ニュース。2024年10月11日。 2024年10月11日閲覧。
- ^ 「Alliance Witan PLC - 取締役の任命（修正版）」ロンドン証券取引所。 2024年10月18日閲覧。
- ^ パトリック・ホスキング（2016年12月16日）。「再編によりキャサリン大帝の時代が終わり、同盟は分裂」タイムズ紙。 2021年11月10日閲覧。
- ^ ダン・ジョーンズ（2016年12月15日）。「アライアンス・トラスト、マルチマネージャーモデルへ移行」フィナンシャル・タイムズ。 2021年11月10日閲覧。
- ^ マーガレット・テイラー（2019年4月27日）。「アライアンス・トラストの投資責任者は最近の業績にもかかわらず楽観的姿勢を維持」。ザ・ヘラルド。グラスゴー。 2021年11月10日閲覧。
- ^ Brearley, Beth (2017年1月16日). 「Alliance Trustがウィリス・タワーズワトソンを投資マネージャーに指名」. Fund Strategy . 2017年6月7日閲覧。
- ^ エリス、トム（2018年10月22日）。「Alliance Trust SavingsがInteractive Investorに4000万ポンドで売却」。Investment Week 。 2019年2月1日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- 概要ページ -投資会社協会(aic)
- trustnet.com からのファクトシート
- ロンドン証券取引所の企業ページ
- Alliance Trust PLC 年次報告書 (2010 年から 2023 年までの年次報告書、2024 年 9 月 27 日現在)
- Alliance Trust PLC 会社番号 SC001731 - 英国会社登記所の情報と提出書類。
- The Second Alliance Trust Limited 会社番号 SC001284 - 英国会社登記所の情報と提出書類。
