統一タスクベース管理システム(UTBMS)は、法律業務と経費の分類を標準化し、分析を容易にするために設計された一連のコードです。UTBMSは、米国弁護士協会訴訟部会、米国企業法務協会、およびプライスウォーターハウスクーパース(現プライスウォーターハウスクーパース)が調整・支援する大手企業顧客と法律事務所のグループによる共同作業によって作成されました。UTBMSコードは現在、法務電子データ交換標準(LEDES)監督委員会によって維持・開発されています。
UTBMS コーディングは、法律事務所が法人顧客に送付する法律請求書に反映されます。[ 1 ]法律事務所は通常、明示的に要求した顧客に対してのみ時間と経費のコーディングを使用します。UTBMS を使用する顧客のほとんどは、電子請求も要求しており、通常は LEDES 電子請求フォーマットの請求書を使用します。
弁護士および法律事務員の時間料金である手数料は、タスクコードとアクティビティコードでコード化されます。タスクコードには、訴訟、知的財産、カウンセリング、プロジェクト、破産の5つのセットがあります。特定の案件(つまり、事件または取引)に使用されるセットは、その案件の性質によって異なります。タスクはフェーズにまとめることができます。タスクは、フェーズを報告せずに報告されることがよくあります。これは、タスクから推測できるためです。フェーズ/タスクの階層は、訴訟、知的財産、破産のタスクコードセットで統一されています。プロジェクトセットでは、第2フェーズのみに複数のタスクが含まれます。カウンセリングセットは、単一レベルのみです。(このような場合、コードはフェーズとタスクの両方とみなされる可能性があり、そのように時間および請求ソフトウェアをプログラムする必要がある場合があります。)アクティビティコードのセットは1つで、4つのタスクコードセットのそれぞれと組み合わせて使用されます。また、経費コードのセットも1つで、フェーズ、タスク、アクティビティコードとは独立しています。
コード自体は、文字(タスクコードセットの最初の文字)とそれに続く3桁の数字で構成されています。同じ文字と最初の数字を持つタスクは、同じフェーズに属します。
LEDES監督委員会(LOC)は、これらのコードを監督する管理機関であり、時折コードを追加および変更します。2007年には、知的財産コード(特許および商標用)のセットが最終決定され、承認されました。[ 2 ] 2011年には、「eDiscovery」コードのセットが承認されました。[ 3 ] [ 4 ] 2015年には、LOCは、Open Compliance & Ethics Group(OCEG)GRC能力モデルに基づくガバナンス、リスク、コンプライアンスコードのセットを承認しました。
2013年後半に、活動規範セットが更新され、承認された。
2013年後半に、経費コードのセットが改訂され、承認された。
統一タスクベース管理システムは、弁護士が訴訟タスクごとに予算を立てて請求することを可能にし、依頼者と弁護士が訴訟を理解、管理、実行するのに役立ちます。
2011年に承認されたLEDES監督委員会(LOC)統一タスクベース管理システム(UTBMS)eDiscoveryコードセットは、EDRMメトリクスコードセットに基づいています。