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.jpg/500px-Solow_Building_(53872707559).jpg) ソロービルの本社 | |
| 以前は | オクジフ キャピタル マネジメント グループ |
|---|---|
| 会社種別 | 子会社 |
| NYSE : SCU (2007-23) | |
| インド | US67551U1051 |
| 業界 | ヘッジファンド |
| 設立 | 1994年 |
| 創設者 | ダニエル・オク |
| 本部 | ソロービル ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
主要人物 | |
| 運用資産 | 340億米ドル（2023年） [2] |
| 所有者 |
|
従業員数 | 343（2022）[3] |
| Webサイト | 彫刻家.com |
スカルプター・キャピタル・マネジメント（旧オク・ジフ・キャピタル・マネジメント・グループ）は、アメリカのグローバル多角化オルタナティブ資産運用会社です。[4] [5] [6]同社は世界最大級の機関投資家向けオルタナティブ資産運用会社の一つです。 [5]
同社は、マルチ戦略、クレジット、不動産を含む複数の投資戦略を運営しています。[7]ニューヨーク、ロンドン、香港、ムンバイ、上海にオフィスを構え、世界中に約400人の従業員を擁しています。[7] [8] [9]
2023年11月17日、Rithm CapitalはSculptor Capital Managementの買収を約7億1,980万ドルで完了した。[10]
構造
2021年、ジミー・レビンが同社のCEOに任命されました。[11] [12] 同社は7人の幹部からなるパートナー管理委員会によって運営されています。[11]
同社は、マルチ戦略ファンド、オポチュニスティック・クレジット・ファンドや機関投資家向けクレジット戦略商品を含む専用クレジット・ファンド、不動産ファンド、担保付ローン債務の管理を含むその他の代替投資手段を運用している。[6] [7] [8]同社は、マルチ戦略ファンドで114億ドル、オポチュニスティック・クレジット・ファンドで64億ドル、機関投資家向けクレジット戦略で152億ドル、不動産ファンドで43億ドルを運用している。[13]
歴史
同社は1994年にダニエル・オクがジフ・デイビス・メディアの創設者であるジフ家からの資金援助を受けてオク・ジフとして設立した。同社は2007年に新規株式公開を完了した。同社は2007年から2008年の金融危機前にIPOを完了した数少ないヘッジファンドおよびプライベートエクイティ会社の1つであった。[14]また2007年には、メンバーが承認するベストプラクティスの基準を自主的に設定しているヘッジファンド基準委員会の創設メンバーとなった。 [15] [16]
2016年9月、同社は米国証券取引委員会（SEC）および司法省（DOJ）と和解契約を締結し、アフリカ諸国の政府関係者に賄賂を支払ったとして海外腐敗行為防止法に違反した疑いで5年間続いた捜査を終了した。民事および刑事訴訟を解決した起訴猶予合意の一環として、同社は4億1,300万ドルの罰金を支払うことに同意した。同社のアフリカ子会社も共謀罪1件で有罪を認めた。オックはSECから帳簿違反の罪で起訴され、和解の一環として220万ドルの利益喪失金を支払った。[17]和解後、同社は経営陣を再編した。2019年3月、創業者で当時会長だったダン・オックが退任し、2019年9月、同社はスカルプター・キャピタル・マネジメントに改名した。[18]
2018年1月、オク・ジフの欧州事業の元責任者マイケル・コーエンが、アフリカでの同社の活動に関連する詐欺の罪で起訴された。彼は、オク・ジフに勤務していた間に、投資顧問詐欺や通信詐欺の共謀を含む10件の詐欺の罪で起訴された。[19] [20] SECは、オク・ジフに対する調査の一環として、特にコンゴ民主共和国、チャド、リビアでの同社のビジネス獲得を目的としたオク・ジフの贈収賄計画に関連して、マイケル・コーエンを訴えた。[21]
2019年9月12日、同社は社名をオク・ジフ・キャピタル・マネジメントからスカルプター・キャピタル・マネジメントに変更した。[22] 2019年5月15日、コーエンは司法省への虚偽陳述の罪で有罪を認め、3ヶ月の刑を言い渡された。司法省による彼に対するその他の告訴は却下された。[23]
2021年12月現在[アップデート]、同社の運用資産は381億ドルに上る。[3] : 67
2021年1月、スカルプターは投資運用会社としてUNPRIに署名した。 [24] 2006年のPRI設立以来、署名者の間で十分な報告と説明責任が果たされ、メンバーシップが意味のあるものになるかどうかについて様々な懸念が提起されてきたが、2020年にPRIの指導部はようやく最低要件を満たさない企業を排除し始めた。[25] [26]
2023年7月、スカルプターは不動産投資会社リスムキャピタルに約6億3900万ドルで売却することに合意した。翌月、スカルプターはサバ・キャピタル・マネジメントが率いるヘッジファンド連合、パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント、アベニュー・キャピタル・グループから一方的な買収提案を受けた。[2]入札額は高かったものの、スカルプターは買収資金の条件を理由にこの提案を拒否した。[27]
2023年10月、Rithm Capitalは入札額を7億2000万ドルに増額し、オーナーのダニエル・オク氏の支持を得て入札を受け入れた。11月17日、Rithm CapitalはSCMの買収を約7億1980万ドルで完了した。
参照
参考文献
- ^ 「Sculptor Capital Management プロフィール」。ブルームバーグ。2022年2月23日。
- ^ ab ザッカーマン、グレゴリー（2023年8月20日）。「ワインスタイン、アックマンを含むウォールストリートのオールスターがヘッジファンドに入札」ウォールストリートジャーナル。
- ^ ab 「Sculptor Capital Management 2022 年次報告書 (Form 10-K)」。米国証券取引委員会。2023年3月3日。
- ^ 「さようならオク・ジフ。こんにちは、彫刻家。ヘッジファンドが新しい名前を試す」ブルームバーグ。2019年8月12日。 2019年8月12日閲覧。
- ^ ab レスサンボ、フェリックス（2011年11月8日）。ヘッジファンドの基礎：代替投資手段。ドランセ出版。61ページ。ISBN 9781434975959。
- ^ ab 「Och-Ziff Capital Management Group LLC (OZM) の会社概要」。ブルームバーグ。 2013年6月3日閲覧。
- ^ abc OZ Management（企業ウェブサイト）
- ^ ab 米国証券取引委員会へのフォーム10-Q提出。2015年12月31日
- ^ Svea Herbst-Bayliss (2015年10月26日). 「ヘッジファンドOch-Ziffがエネルギー投資に注力するためヒューストンにオフィスを開設」ロイター。
- ^ 「Rithm Capital Corp.、Sculptor Capital Managementの買収を完了」。Sculptor Capital Management 。 2023年12月6日閲覧。
- ^ ab 「Sculptor Capital Management のリーダーシップ」。Sculptor Capital Management。
- ^ エイミー・ホワイト（2020年6月11日）。「ジミー・レビンがついにスカルプター・キャピタルのCEOに就任」。インスティテューショナル・インベスター。
- ^ Parmar, Hema (2020年1月7日). 「ケン・グリフィンのシタデルが2019年に19%の利益でスティーブ・コーエンのポイント72を上回る」www.bloomberg.com。
- ^ ズイル、リラ (2007-11-14)。 「アップデート 2 Och Ziff IPO で 11 億 5,000 万ドルを調達」。ロイター。
- ^ 「ヘッジファンド基準委員会」www.hfsb.org . 2017年4月25日閲覧。
- ^ 「SBAIの歴史」。
- ^ アレクサンドラ・スティーブンソン（2016年9月29日）。「オク・ジフ、賄賂和解金として4億ドル以上を支払う」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ クリス・ブテラ（2019年8月14日）。「オク・ジフって誰？ヘッジファンド会社が9月に社名変更」。チーフ・インベストメント・オフィサー・マガジン。
- ^ 「オク・ジフ元代表マイケル・コーエン氏、米当局から詐欺罪で起訴」Bloomberg.com 2018年1月3日2018年1月23日閲覧。
- ^ Dye, Jessica (2018年1月3日). 「元Och-Ziff幹部が詐欺罪で起訴される」. Financial Times . 2018年1月23日閲覧。
- ^ 「SECが贈収賄計画で元オクジフ幹部2人を告発」Bloomberg.com 2017年1月26日2018年1月23日閲覧。
- ^ LLC、Och-Ziff Capital Management Group (2019-09-12)。「Och-Ziff Capital ManagementがSculptor Capital Managementに社名を変更」。GlobeNewswire News Room (プレスリリース) 。 2022年8月9日閲覧。
- ^ 「元オク・ジフ幹部に懲役刑」ウォール・ストリート・ジャーナル。2019年11月20日。
- ^ 「Sculptor Capital Management, Inc.」PRI . 2022年6月3日閲覧。
- ^ Wheelan, Hugh (2012-10-31). 「論説コメント: UN PRI は信頼性の大きな試練に直面している」Responsible Investor . 2022-06-03閲覧。
- ^ 「独占記事：国連が支援する責任投資リストから5つの団体が排除される」ロイター2020年9月28日2022年6月3日閲覧。
- ^ Choudhury, Ambereen (2023-08-21). 「ヘッジファンド彫刻家がワインスタイン、アックマンによる一方的な入札を拒否」ブルームバーグニュース。
外部リンク
- 公式サイト
- Sculptor Capital Management のビジネスデータ:
- ブルームバーグ
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
- ヤフー！