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| 形成 | 2006年 |
|---|---|
| 創設者 | メリーランド大学基金 |
| 目的 | 将来のファンドマネージャーの教育 |
公用語 | 英語 |
| 所有者 | メリーランド大学 |
学生 | ロバート・H・スミス経営大学院から毎年12名の学部生が選ばれる |
| Webサイト | www.rhsmith.umd.edu/funds/senbet-fund |
レマ・センベット・ファンドは、米国最大の学生管理投資ファンドです。メリーランド大学（ UMD ）ロバート・H・スミス経営大学院のトップクラスの学部生を対象に、登録者数限定の[1]通年体験学習コースとして提供されています。[2]ファンドの学生はそれぞれ、2023年時点で約230万ドルを管理します。
歴史
この基金は、メリーランド大学スミススクールのウィリアム・E・メイヤー金融学部教授レマ・ウォルデ・センベットにちなんで名付けられ、2006年に同校の基金からの初期資本5万ドルで設立されました。 [1] [3] [4]
2006年の設立以来、年間分配後でもレマ・センベット基金は5万ドル[1]から180万ドル（2022年12月31日終了会計年度）へと18倍に成長しました。[5]
ガバナンス構造
投資管理チームは、投資銀行の採用プロセスを模した面接とプレゼンテーションのプロセスを経て選ばれた12人の学部生で構成されています。[4]チームは、それぞれ特定の業界セクターを担当するポートフォリオマネージャー2人と株式アナリスト10人で構成されています。業界セクターは、消費財（裁量的）、消費財（必需品）、エネルギー、金融サービス、ヘルスケア、工業、情報技術、素材、通信、公益事業です。各セクターアナリストは、年間約4銘柄の株式を売り込み、投資チームの12人のメンバー全員（過半数ではなく）に購入を説得する必要があります。[6]学生の投資管理チームは、ブルームバーグターミナル上で稼働するブルームバーグプロフェッショナルサービスを使用して、詳細な財務分析、資産ポートフォリオの管理、証券取引の実行を行っています。[7]学生には無給で、ファンドの利益も分配金も受け取りません。
投資戦略
レマ・センベット・ファンドの長期的なパフォーマンス目標は、リスク調整ベースでS&P 500指数の上昇を上回ることです。歴史的に、ファンドは経済指標、業界動向、そして個別企業業績（EIC）によって決まるトップダウンの投資アプローチを採用してきました。資産商品のほとんどはロング株式ポジションです。 [2]具体的な株式選択は、適正価格での成長（GARP）モデルに基づくファンダメンタル分析とテクニカル分析の評価手法の組み合わせに基づいています。[5]
基金の分配
レマ・センベット基金は毎年5%の分配金をメリーランド大学学部長室に支払っている。2017年の分配金は37,729ドルだった。[5]
参考文献
- ^ abc 「スミススクールが5万ドルの学部生投資ファンドを立ち上げる」。メリーランド州カレッジパーク、メリーランド大学。2006年11月7日。 2018年3月26日閲覧。
- ^ ab 「メリーランド大学の学部生基金が『ストリートの信用』を獲得」ウォールストリート、ニューヨーク市、米国：TheStreet。2007年11月15日。2018年3月26日閲覧。
- ^ 「レマ・W・センベット ウィリアム・E・メイヤー財務教授、金融政策センター所長」メリーランド大学。 2018年4月19日閲覧。
- ^ ab 「University Fund Preps Students」。米国メリーランド州カレッジパーク：The Diamondback。2006年12月3日。 2018年3月26日閲覧。
- ^ abc 「Lemma Senbet Fundの年次報告書」（PDF）。米国メリーランド州カレッジパーク：メリーランド大学。2017年5月2日。 2018年3月26日閲覧。
- ^ 「Market Master's」 。ワシントンポスト。1301 K Street NW、ワシントン DC、米国：Nash Holdings LLC。2008年5月11日。 2018年3月26日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: location (link)
- ^ 「ウォールストリートのツールがスミス大学の学生に優位性を与える」。米国メリーランド州カレッジパーク：ロバート・H・スミス。2014年7月10日。 2018年3月26日閲覧。