フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナル

フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナル

会社種別	子会社
業界	金融サービス
設立	1931 （1931年）
本部	ニューヨーク市 、 アメリカ合衆国
製品	資産管理、遺産計画、 投資管理
運用資産	820億米ドル（2022年）
所有者	フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
Webサイト	フィデュシャリートラスト

フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、投資管理および資産管理サービスを提供する米国を拠点とする資産管理会社です。1931年以来、富裕層の家族、財団、基金にサービスを提供しています。 ^[1] 2019年現在、同社は710億ドルの資産を管理および運用しており、48か国の顧客にサービスを提供しています。^[2]同社とその子会社は、ニューヨーク市と他のいくつかの場所にオフィスを構えています。^{[3][アップデート]}

フィデューシャリー・トラストはフランクリン・テンプルトン・インベストメンツの一部門です。^[4]

フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、顧客重視の株式および債券資産の個別のポートフォリオを管理し、世界中の公開株式、債券、オルタナティブ市場に投資しています。^{[5] [6]}同社は通常、バリュー志向の小型および大型成長株に投資しています。^[7]主に地方債に投資しています。^[8]同社はファンダメンタル分析を通じてセクターと通貨を選択するトップダウンアプローチと、株式と債券のポートフォリオを構築するボトムアップアプローチを使用しています。^{[9] [10] [11]}同社は独自の調査を使用して投資を正当化しています。

受託者として、会社には常に顧客の利益を最優先に考え、顧客のニーズを自社のニーズよりも優先させる義務がある。^{[12] [13]}フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、この原則への取り組みが高く評価されており、Trusts & Estates誌によって米国の最優秀信託会社の一つに選ばれた。^[14]

フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルはフランクリン・テンプルトンの一部ではあるが、独自の経営陣と投資哲学を持つ独立した組織として運営されている。^[15]

1931年、ニューヨークのフィデューシャリー・トラスト・カンパニーは、ニューヨーク市のワン・ウォール・ストリートの30階に開業した。同社は、当時の金融危機の際に裕福な個人や家族にサービスを提供するマルチファミリーオフィスとして設立された。ニューヨーク連邦準備銀行の元議長ピエール・ジェイや、国務長官の息子で著名な弁護士のエリヒュー・ルート・ジュニアが、同社の初代取締役を務めた。^[16]

1960年代までに同社は業務範囲を拡大し、その結果、1961年にロンドンに最初の国際オフィスを開設し、米国以外の企業の調査と分析に注力しました。^[17]

同社は進化を続け、1981年に米国西部および南西部の市場に進出するためロサンゼルス事務所を開設した。^[18] 同社の世界的な存在感を反映して、同社は1987年に社名をフィデュシャリー・トラスト・カンパニー・オブ・ニューヨークからフィデュシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルに変更した。^[19] 1990年代に入ると、同社は著しい成長を遂げた。同社はワシントンDCに投資管理事務所を開設し、1990年にケイマン諸島の信託会社認可を受け、その後1992年にマイアミに拠点を置くトラスト・カンパニー・オブ・ザ・サウスを買収して設立された子会社、フィデュシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナル・オブ・ザ・サウスを設立した。これにより、同社はフロリダ州で信託権を獲得した。^[20] 1998年までに、同社はデラウェア州フィデュシャリー・トラスト・インターナショナルも設立した。^[21]

2001年、フィデューシャリー・トラストはカリフォルニア州サンマテオに本拠を置くフランクリン・リソーシズ社に買収された。 ^{[22] [23]} フランクリンによる買収により、フィデューシャリー・トラストはサンマテオ事務所を開設し、西海岸での存在感を高め続けた。^[24]

2001年9月11日、同社は世界貿易センターのサウスタワーの90階、94階から97階にオフィスを構えていた。午前8時46分に最初の飛行機がノースタワーに衝突した後、多くの従業員が避難することを選択したが、午前9時3分に2機目の飛行機がサウスタワーの77階から85階に衝突した時も、多くの従業員がまだビル内にいた。午前9時59分にサウスタワーが崩壊した後、その日97人の従業員と請負業者が亡くなった。^[25]同社は2001年9月11日の攻撃後、ロックフェラーセンターに移転した。

フィデューシャリー・トラスト・インターナショナル・オブ・ザ・サウスは、2013年にボカラトンにオフィスを開設し、南フロリダでの存在感を高め続けました。 ^[26] 2年後の2015年、フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナル・オブ・ザ・サウスはマイアミ本社をコーラルゲーブルズのアルハンブラプラザ2番地に移転しました。^[27] その後、2016年にフィデューシャリー・トラストはニューヨーク本社をパークアベニュー280番地に移転しました。^[28]

フィデューシャリー・トラストは、投資管理、資産管理、税務、保管、信託、遺産管理における資産管理の専門知識を提供し、顧客の特定のニーズを反映したリスク管理と税務効率に重点を置いています。^[29]

フィデューシャリー・トラストは、富裕層個人、家族、機関、基金、個人財団に対し、戦略策定、グローバル資産配分、証券選択と調査、マネージャー選択と監視、リスク分析などの戦略的投資アドバイスを提供しています。^[30]

フィデューシャリー・トラストは、投資目標の管理、資産の構築、信託の管理など、資産移転、慈善寄付戦略、高度な税務計画など、顧客の資産管理の全体的な方程式に対応することで、資産計画戦略を開発しています。^[31]

フィデューシャリー・トラストは、日常的な管理、規制の監視と遵守、税務申告、詳細な会計と報告を含む受託者と執行者の責任の遂行を提供します。^[32]

フィデューシャリー・トラストは、口座管理と保管を含むマスター・カストディ・サービス、税務、法律、財務面を含む遺産整理サービス、アドバイス、準備、申告を含む税務サービスなどの専門サービスを提供しています。^[33]

フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルはニューヨーク市に本社を置いています。^[34]同社はフロリダ州ボカラトン、フロリダ州コーラルゲーブルズ、フロリダ州フォートローダーデール、フロリダ州セントピーターズバーグ、カリフォルニア州ロサンゼルス、カリフォルニア州サンマテオ、ワシントン、コロンビア特別区、デラウェア州ウィルミントン、バージニア州アーリントン、ケイマン諸島グランドケイマンにもオフィスを構えています。^{[35] [36]}

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