未来の現在

ファンタスティック・フォー（ミスター・ファンタスティック、インビジブル・ウーマン、ヒューマン・トーチ、シーシング、ベン・グリム）と若きフランクリン・リチャーズは、ニューヨーク市のフォー・フリーダムズ・プラザにある本部に戻るが、そこが以前の本部であるバクスター・ビルディングに変わっていることに気づく。調査を進めるうちに、彼らは別の時間軸から来た少し若いバージョンのチームに遭遇する。現代のFFが戦闘で敗北した後、別の時間軸の大人のフランクリンが姿を現す。若いフランクリンの姿に戸惑った大人のフランクリンは、ミュータント能力を使って逃走し、その退場とともにフォー・フリーダムズ・プラザを元の状態に戻す。その際、彼のエネルギー反応は、レイチェル・サマーズ（エクスカリバー・チームと共にイギリスにいる）、X-メンのメンバーであるフォージとバンシー（同じくニューヨーク市にいる）、そしてエイハブという名の未来のミュータントハンターによって感知される。小型センチネル・ドロイドの集団を倒した後、ファンタスティック・フォー（フォージとバンシーも加わる）は、パワー一家の家で大人になったフランクリンを探す。彼らはそこでフランクリンを見つけるが、混乱した彼に話しかけようとする試みは失敗に終わり、彼は姿を消してしまう。

「パート2」と銘打たれているものの、『 X-Factor Annual #5』の出来事は、実際には後に発売され「パート3」と銘打たれた『The New Mutants Annual #6』の後に起こった出来事である。

大人のフランクリンは、X-ファクターのマンハッタン本部として使われている、超高層ビルのような地球外生命体の宇宙船を観察する。その宇宙船は彼の過去の記憶にはないため、彼はそれを消滅させる。宇宙船の消失に気づいたフォージ、バンシー、ファンタスティック・フォーが到着し、X-ファクター（サイクロップス、ジーン・グレイ、アークエンジェル、アイスマン、ビースト）とチームを組んで大人のフランクリンを探す。自由の女神像の上空で、大人のフランクリンは、自分の時代の真の恋人だった女性、レイチェル・サマーズに出会う。しばらく前に現代に旅してきたレイチェルは、今ではフェニックス・フォースにアクセスできる。^{[ 2 ]}彼女は、未来でセンチネルの手によってフランクリンが死ぬのを目撃していたため、混乱している。^{[ 4 ]ヒーローたちが大人のフランクリンをセンチネルの攻撃から守っている間、ジーン・グレイはレイチェルと}初めて出会う。サイクロップスとジーンは、レイチェルがサイクロップスの赤ん坊の息子（ネイサン・クリストファー・チャールズ・サマーズ）が存在しない未来から来た娘であることを受け入れようとしない。レイチェルは、ハウンドとして長年主人だったエイハブの攻撃を撃退する。その後、両親の拒絶に傷つき、その場から逃げ出す。ヒーローたちは、ニューミュータンツ（サンスポット、ウォーロック、ブームブーム、キャノンボール）と新しいリーダーのケーブルと合流する。彼らはエイハブを撤退させる。戦いの後、大人のフランクリンが戻ってくる。自分の未来のタイムラインには存在しない赤ん坊のネイサンに気づいたフランクリンは、子供を消してしまう。サイクロップスはショックと悲しみで倒れる。

「パート3」と銘打たれているものの、 『ニュー・ミュータンツ・アニュアル』第6号の出来事は、実際には先に発売され「パート2」と銘打たれた『 X-ファクター・アニュアル』第5号よりも前の出来事である。

大人のフランクリンは、才能ある若者のためのプロフェッサーXの学校へ旅立つ。ケーブルとニューミュータンツ（サンスポット、ウォーロック、ブームブーム、キャノンボール、リクター、ウルフスベイン）は、フランクリンと、数か月前のニューミュータンツの冒険で殺されたサイファーを含む、チームの大人版に襲われる。 ^{[ 5 ]}ニューミュータンツは、未来のチームがフランクリンによって召喚されたことに気付くと、フランクリンは姿を消す。バンシーとファンタスティック・フォーが現代のフランクリンと共に到着し、ヒーローたちはエイハブとその猟犬に襲われる。

アメリカ自然史博物館に現れた大人のフランクリンは、未来のセンチネルの攻撃を思い出す。それに対し、彼は自身の力を解き放ち、現代のフランクリンが見守る中、ハウンドたちを破壊していく。自分たちの力の破壊力に恐怖を感じた二人のフランクリンは協力して、幼いフランクリンの力を封じ込め、二度と使えないようにする。幼いフランクリンは昏睡状態に陥り、大人のフランクリンは姿を消す。

前回の出会いの後、レイチェルと大人のフランクリンは再会し、互いへの愛を再び燃え上がらせる。二人はフォー・フリーダムズ・プラザに再び現れ、今度こそ幸せになるチャンスが巡ってきたと語る。リードとスー・リチャーズがエイハブ、赤ん坊のネイサン、そしてXファクターの宇宙船の問題を持ち出すと、大人のフランクリンは二人を陶酔的で従順な精神状態に陥らせ、その場を去る。まだ意識不明の幼いフランクリンは、次第に弱っていく。

ザビエル学園では、ケーブルとニューミュータンツに、X-メンのリーダーであるストームと、彼女の新しい仲間であるミュータントのガンビットが加わる。エイハブはサイクロップスとインビジブルウーマンをハウンドに変え、彼らを使ってレイチェル、大人のフランクリン、赤ん坊のネイサンを探し出して捕らえる。一方、ストームは、センチネルが北アメリカを征服し、ほとんどすべての超能力者が殺害されるか収容所に投獄されているレイチェルのディストピア的な未来について、ヒーローたちに説明する。^{[ 6 ]}ヒーローたちはエイハブを追跡して倒すが、彼は未来へ逃げ、サイクロップスとインビジブルウーマンをハウンドとして残す。

レイチェルとレイチェルのタイムラインのキティ・プライドの両方から、フランクリンが未来でセンチネルに殺されることを知ったストームは、大人のフランクリンは実は彼の「夢の中の自分」の一人で、死の瞬間に過去に送られたのだと推測する。彼は自分を維持するために、無意識のうちに若い頃の自分とレイチェルからエネルギーを吸い取っていた。これが最終的に二人を死に至らしめることに気づいた大人のフランクリンは、エネルギーを解放し、自らを肉体から切り離す。若いフランクリンは潜在能力を保ったまま意識を取り戻し、レイチェルはフェニックス・フォースを使ってサイクロップスとインビジブル・ウーマンを遺伝的に元の姿に戻す。Xファクターの宇宙船がマンハッタンに再び現れる。ヒーローたちは、自分たちの行動がセンチネルに支配されたタイムラインの到来を阻止できるかどうかを判断する術を失ってしまう。しかし、レイチェルはまだハウンドのユニフォームを着て存在しており、未来は変わっていないと信じている。ジーンは彼女を慰めようと手を伸ばすが、最後の瞬間に手を引っ込める。これに打ちひしがれたレイチェルは、ジーンが戻ってきてほしいと呼びかけても、動揺しすぎて耳を貸さずに去っていく。その後、ニューヨーク州アナンデール・オン・ハドソンにある両親の家で、ジーンは、ジーンの死後、リランドラがグレイに与えたシーアのホロ共感マトリックス結晶を研究する。 ^{[ 7 ]}この結晶にはフェニックス・フォースとレイチェルの両方の本質が宿っており、^{[ 8 ]}ジーンはそれに触れるだけで、二人について知りたいことをすべて知ることができる。好奇心、恐怖、不安に駆られたジーンは、どうすべきか思い悩む。