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投資銀行では、ブックランナーは通常、株式、債券、またはハイブリッド証券の発行における主な引受人または主幹事/アレンジャー/コーディネーターです。 [1]ブックランナーは通常、リスクを軽減するために他の投資銀行とシンジケートを組みます。ブックランナーは、発行に参加するすべての引受人の中で最初にリストされます。複数のブックランナーが証券発行を管理する場合、当事者は「共同ブックランナー」[2]または「マルチブックランナーシンジケート」と呼ばれます。[3] [4]
帳簿を管理する銀行は発行者に最も近い銀行であり、投資家への株式の割り当てを管理し、その際に大きな裁量権を持っているため、帳簿管理人は非常に有利な立場にあります。[5] [6]
参考文献
- ^ 「ブックランナー」、Investopedia。
- ^ 「Marfin enlists Deutsche, MS as cap increase bookrunners」ロイター2008年10月27日。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月19日閲覧。
- ^ ストウェル、デイビッド・P. (2010)。投資銀行、ヘッジファンド、プライベートエクイティ入門。マサチューセッツ州バーリントン、カリフォルニア州サンディエゴ、ロンドン：アカデミックプレス。p. 42。ISBN 978-0-08-092289-8。
- ^ エスピナス、フィリップ（2018年）。コーナーストーン・インベスターズ：アジアIPO実践ガイド。香港：香港大学出版局。67ページ。ISBN 978-988-8455-84-3。
- ^ ゲデス、ロス (2003)。IPO と株式公開。エルゼビア ファイナンス。イギリス、オックスフォードおよびマサチューセッツ州バーリントン: エルゼビア。p. 172。ISBN 978-0-08-047878-4。
- ^ イアンノッタ、ジュリアーノ（2010）。投資銀行業務：引受およびアドバイザリーサービスガイド。ハイデルベルク、ドルドレヒト、ロンドン、ニューヨーク：シュプリンガーサイエンス＆ビジネスメディア。p. 70。ISBN 978-3-540-93765-4。
外部リンク
- ニュールックの任務はクレディ・スイスの運営を継続
- カタール・ディアール、35億カタール・リヤルのイスラム・シンジケート融資の初期マンデート・リード・アレンジャーおよびブックランナーにカタール・イスラム銀行を任命
- バンク・オブ・アメリカがトップブックランナーの座を獲得