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 リバーポイントの本部 | |
| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 2001年 |
| 創設者 |
|
| 本部 | リバーポイント、444 West Lake Street、シカゴ、イリノイ州、米国 |
| 製品 | ヘッジファンド オルタナティブ投資 成長株 |
| 運用資産 | 210億米ドル（2023年8月） |
従業員数 | 1,100（2022年5月） |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
| 脚注/参考文献 [1] [2] | |
Balyasny Asset Management は、シカゴに本社を置くアメリカの投資運用会社です。米国外では、カナダ、ロンドン、アジアにもオフィスを構えています。
背景
バリアスニー・アセット・マネジメントは、2001年にシカゴでドミトリー・バリアスニー、スコット・シュローダー、テイラー・オマリーによって設立されました。[2] [3] [4]同社は主にロング/ショート株式を取引しており、2020年時点で同社のリスクの70%を占めていました。[3]
設立後16年間、同ファンドはほとんど損失を出さず、年率12％の収益を上げました。[3]
しかし、2018年に同社は前例のない重大な困難を経験し、大きなパフォーマンス損失を計上し、運用資産は120億ドルから60億ドルに半減し、顧客投資家は同社から資金を引き揚げた。[2] [3] [4]バリアスニー自身が同社のスタッフに「適応するか死ぬか」という件名のメールを送り、「我々はひどい目に遭っている」こと、同社のパフォーマンスは「ひどい」ことを率直に述べた。[2] [3] [5]また、メールでは、トレーディングフロアに「明白な切迫感」を感じていないと述べ、投資家はスタッフが「あまり働きすぎずに楽しむために」同社に入社したのではないかと疑問に思っていると述べた。[2] [3] [5]このメールは、シタデルLLCの創設者兼CEOであるケネス・C・グリフィン の手に渡った。 Balyasny Asset ManagementとCitadel LLCは当時シカゴに拠点を置いていたヘッジファンドのライバルであり、お互いの従業員を引き抜こうとする人材争いに多額の資金を費やしていた。 [2] [3] [5] グリフィンは従業員向けの社内タウンホールミーティングでこのメールを使用し、これは企業文化が悪い場合に起こる一例であると彼らに伝えた。[2] [3] [5]その後、Balyasny Asset Managementは125人の雇用を削減したが、これは同社の従業員の約20％に相当した。[2] [3] [4] Balyasnyは、2018年のミスは過度の慎重さとロング/ショート株式の厳しい環境が原因であると述べている。[2]
それ以来、同社は多くの新人を採用し、リスク管理アプローチを変更し、富裕層個人ではなく機関投資家を顧客として持つよう移行するなど、いくつかの大きな変化を遂げました。[2] [3] [4] [5] 2019年までに、同社は収益性を回復しました。[2] [3] [5]
2022年2月、バリアスニー氏は同社が非上場スタートアップ企業に投資していると述べたが、これはタイガー・グローバル・マネジメントやコーチュ・マネジメントなどの他のヘッジファンドの動向と同じである。[6]
同社は2022年3月に、ニューヨークとコネチカット州グリニッジにオフィスを置くCorbets Capitalという新しい株式部門を設立すると発表した。[7]
2022年5月現在、同社の運用資産は157億ドルで、従業員数は1,100人、うち投資専門家は470人となっている。[2] 2023年8月現在、同社の運用資産は210億ドルとなっている。[8]
2023年、バリアスニーはドバイにオフィスを開設した。[9]同年、同社は投資家の資本の「ロックアップ」期間を延長し、最低2年間の引き出しを保証した。[10]
2023年6月、同社は従業員向けにChatGPTの独自バージョンをリリースし、2024年1月にはヘッジファンドがシニアアナリストに相当するAIを構築していると報じられた。[11]
2023年12月、同社は運用資産の半分以上が初期投資、コモディティ、マクロなどの戦略に分散されていると発表した。[12] 2023年と2024年には、同社は新しいパートナーを追加した。2024年3月時点で、パートナーは23人である。[13] [14]
インサイダー取引
2009年11月、バリヤスニー・アセット・マネジメントは、ガレオン・グループの事件で有罪を認めたヘッジファンド・マネージャーにEMCコーポレーションに関する内部情報を渡した疑いのある同社の元アナリストに焦点を当てた内部調査を行った。同社は投資家に手紙を送り、不正行為は発見されなかったこと、サテライトオフィスを閉鎖し関係者を解雇することを決定したことなどを保証した。[15] [16] 2010年、バリヤスニー・アセット・マネジメントは、ガレオン事件に関連して政府が主導するインサイダー取引に関する広範囲な調査の対象となっている企業群に追加されたと報じられた。[17]
同社のアナリストであるマーク・アダムスは、ガレオン・グループの事件で有罪を認めた資産運用者のスティーブン・フォーチュナにEMCコーポレーションに関する内部情報を渡した疑いがあった。 [18] [19]
参考文献
- ^ 「Form ADV」（PDF） . SEC . 2022年11月25日閲覧。
- ^ abcdefghijkl 「ドミトリー・バリアスニーの会社、2018年の後退の深淵から復活」Bloomberg.com 2022年5月12日。
- ^ abcdefghijk 「ドミトリー・バリャスニーの奇妙な事件」。Institutional Investor 。 2022年11月25日閲覧。
- ^ abcd 「Balyasny、2018年の損失を受けて再編を進めたが、上半期は利益が増加」ロイター2019年7月15日2022年11月25日閲覧。
- ^ abcdef 「億万長者のケン・グリフィンとドミトリー・バリアスニーによるシカゴのヘッジファンドの縄張り争いの内幕」。Business Insider 。 2022年11月25日閲覧。
- ^ 「Balyasny CEO、ヘッジファンドを民間新興企業にさらに深く進出させる」Financial Times。2022年2月14日。 2022年11月25日閲覧。
- ^ 「ヘッジファンドのバリアスニー、株式拡大に向けた新部門で人材採用を急増させる計画」Bloomberg.com 2022年3月7日2022年11月25日閲覧。
- ^ アグニュー、ハリエット、アリアジ、オルテンカ（2023年8月23日）。「ヘッジファンドの先駆者たちは黄金時代の終わりを迎えつつあるのか？」フィナンシャル・タイムズ。
- ^ Jafar, Bilal (2023年7月24日). 「Balyasny氏、ドバイ進出におけるMENA地域の責任者にアブダビ投資庁のTarek Rizk氏を指名」金融ニュース。
- ^ バートン、キャサリン（2023年6月13日）。「ヘッジファンドのバリアスニーがライバルに加わり、顧客資本をより長期間ロックアップ」ブルームバーグ。
- ^ チャン、ビアンカ（2024年1月22日）。「210億ドル規模のBalyasny社がシニアアナリストに相当するAIを構築する方法」Business Insider。
- ^ Butcher, Sarah (2024年1月22日). 「ヘッジファンド Balyasny が多角化と雇用を推進」efinancialcareers .
- ^ 「Balyasnyが7人のパートナーを昇進」HedgeWeek 2023年1月12日。
- ^ Butcher, Sarah (2024年3月6日). 「ヘッジファンド Balyasny Asset Management が3人の新パートナーを発表。2人は商品分野に携わる」efinancialcareers .
- ^ Barr, Alistair (2009年11月13日). 「Balyasny氏、Galleon社の件で投資家を安心させる」MarketWatch。
- ^ Kouwe, Zachery (2009年11月16日). 「Balyasny氏、調査で不適切な点は何も見つからなかったと語る」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ 「ヘッジファンドが捜査で捜索される」ウォール・ストリート・ジャーナル、2010年11月22日。
- ^ Barr, Alistair. 「Balyasny氏、Galleon社の件で投資家を安心させる」MarketWatch 。 2022年11月25日閲覧。
- ^ Ovide, Shira (2010年11月23日). 「インサイダー取引捜査における新たなヘッジファンド：Balyasny」.ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2022年11月25日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト