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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1980年 |
| 本部 | 、 |
主要人物 | デビッド・ムスト[1] （会長兼CEO）；ニック・グッド、社長 |
| 製品 | 退職プラン、529 プラン、個人退職口座 |
従業員数 | 5,500（2023年[2]） |
| Webサイト | 出典：www.ascensus.com |
Ascensus, LLC.は、財務記録管理、税制優遇貯蓄、退職プランサービスを提供するアメリカの金融サービス会社です。2024年現在、同社は1,400万以上の口座を管理し、8,080億ドル以上の資産を管理していると報告しています。Ascensusは主に金融機関や政府機関と提携し、その従業員や顧客にサービスを提供しています。[3] [4] [5]
歴史と所有権
アセンサスは1980年にバークレーグループによって設立され、本社はペンシルベニア州ドレッシャーにあります。[6] [7]
2015年、アセンサスはプライベートエクイティ投資会社JCフラワーズによって売りに出されました。[8] 2015年第4四半期に、同社はジェンスターキャピタルとアクイラインキャピタルパートナーズに買収されました。[9]同社はNAFCU（全米連邦保険信用組合協会）の優先パートナーです。[10]
2021年、アセンサスはジェンスター・キャピタルとアクイライン・キャピタル・パートナーズによってストーン・ポイント・キャピタルLLCとGICに売却された[11]。同社は2021年秋にニューポート・グループを含むいくつかの他の業界ブランドとサービスの買収を通じて拡大を目指している。
[12]
事業分野
退職貯蓄
Ascensus は、401(k)、403(b)、複数雇用者プラン (MEP)、プール雇用者プラン (PEP)、簡易従業員年金プラン (SEP)、従業員貯蓄インセンティブマッチプラン (SIMPLE)、IRA プランなど、適格および非適格退職プランの記録保管および管理サービスを提供しています。また、Ascensus は 3(16) および 3(38) 受託者サービス、および ERISA サポートサービスも提供しています。
アセンサスは2017年7月にイリノイ州の退職貯蓄プログラム「セキュア・チョイス」の管理に選ばれました。セキュア・チョイスは2018年と2019年に段階的に開始されました。このプログラムは120万人の労働者をカバーする予定です。[13]
2018年8月、アセンサスがカリフォルニア州の退職貯蓄プログラムであるCalSaversを管理することが発表されました。[14] 2019年7月、カリフォルニア州は700万人の労働者にCalSaversを通じてIRAに拠出する機会を提供し始めました。[15]
2024年、アセンサスはバンガード・グループの個人向け401(k)プラン、マルチSEPプラン、SIMPLE IRAプランを買収した。同社はまた、ミューチュアル・オブ・オマハから401(k)記録管理事業も買収した。[16] [17]
2024年現在、アセンサスは州が支援する退職金プログラムを10億ドル以上管理しています。[18]
政府の貯蓄
アセンサスは政府機関と提携して、教育のための貯蓄プラン（529プラン）、州支援退職プラン（SFRP）、障害者向け貯蓄プラン（ABLE口座）を提供しています。[19]
2013年、アセンサスはサリー・メイの529大学貯蓄プラン管理会社であるUpromise Investmentsを買収した。[20]これにより政府貯蓄部門が設立された。同社はまた、家族や友人が529プランに資金を移すことを可能にするサードパーティ寄付プログラムであるUgiftも管理している。[21]
2015年、アセンサス・ガバメント・セービングスは、インベスコと提携してロードアイランド州の529プランであるカレッジバウンドファンドを管理するために選ばれました。[22] 2016年、アセンサス・カレッジ・セービングスは、自動投資サービスであるウェルスフロントと提携し、ネバダ州に529貯蓄プランを提供しました。これは、自動投資サービスを利用した最初のプランです。[23]
アセンサスはReadySave 529アプリを管理しており、州政府はこれを使用して家族が529教育貯蓄口座を管理できるようにしています。[24] [25] [26]
障害者のための貯蓄
2017年2月、イリノイ州は14州のパートナーシッププログラムである全米最大の複数州協定である全国より良い生活体験達成（ABLE）同盟を発表し、障害者や視覚障害者が将来に備え貯蓄できるよう住民に投資を奨励している。アセンサスは政府貯蓄部門を通じてこのプログラムを管理している。[27]
Ascensus による FuturePlan
Ascensusは「FuturePlan by Ascensus」というブランド名で、確定拠出型プランのプラン設計、戦略コンサルティング、IRSおよび労働省（DOL）の規制遵守サービス、エンドツーエンドのプラン管理を提供しています。FuturePlanは確定給付型、キャッシュバランス型、現行賃金型給付も提供しています。[28] [29]
参考文献
- ^ 「私たちのリーダーシップ」。Ascensus。
- ^ 「Ascensus、ニューポート合併契約を締結」。Stone Point 。2024年4月30日閲覧。
- ^ 「Ascensus LLC - 企業プロフィールとニュース」Bloomberg.com . 2024年4月30日閲覧。
- ^ Ascensus. 「Ascensus、ニューポート合併契約を締結」www.prnewswire.com (プレスリリース) 。 2024年4月30日閲覧。
- ^ 「Our Story」。Ascensus LLC 。 2024年4月30日閲覧。
- ^ “アセンサス | NYBA”. www.nyba.com 。2016 年 8 月 19 日に取得。
- ^ 「金融危機におけるサーバントリーダーシップ」。2016年8月19日閲覧。
- ^ 「Ascensus Back on the Block - NAPA Net」2015年5月12日。 2016年8月19日閲覧。
- ^ “Genstar Capital”. news.gencap.com . 2016年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月19日閲覧。
- ^ 「IRA、退職プラン、健康貯蓄口座（HSA）ソリューション | Ascensus | NAFCU」www.nafcu.org 。 2017年1月24日閲覧。
- ^ 「Ascensus、プライベート・エクイティ・コンソーシアムからStone Point CapitalとGICに買収される」Ascensus . 2021-04-26 . 2022-04-21閲覧。
- ^ Ascensus. 「Ascensus、ニューポート合併契約を締結」www.prnewswire.com (プレスリリース) 。 2024年4月30日閲覧。
- ^ Frerichs, Michael (2017年7月20日). 「イリノイ・セキュア・チョイス委員会、退職貯蓄プログラムの管理にアセンサスを選択」(PDF)。イリノイ州財務長官事務所。 2020年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年3月10日閲覧。
- ^ 「CalSavers Board Selects Ascensus to Administer New Retirement Program」Ascensus 2018-08-16 2020-03-12閲覧。
- ^ 「ニュースリリース - STO」www.treasurer.ca.gov 。 2020年3月12日閲覧。
- ^ 「Ascensus、Mutual of Omahaの401(k)事業を買収 | PLANADVISER」www.planadviser.com 。 2024年5月22日閲覧。
- ^ Correia, Margarida (2024年4月17日). 「AscensusがVanguardのシングルオーナー401(k)、マルチSEP、SIMPLE IRAプランを買収」. Pensions & Investments .
- ^ Hallez, Emile (2024年4月5日). 「Ascensus、州の自動IRAで10億ドルを突破」. InvestmentNews . 2024年5月22日閲覧。
- ^ 「州政府」Ascensus LLC . 2024年4月30日閲覧。
- ^ 「Ascensus が Sallie Mae から 529 プラン管理事業を買収する契約を締結 | Sallie Mae オンライン ニュースルーム」news.salliemae.com 。2016年 8 月 19 日閲覧。
- ^ アンダーソン、トム (2015-05-29). 「なぜアメリカ人はもっとこの大学進学の鍵を使わないのか?」CNBC . 2017-01-24閲覧。
- ^ 「ロードアイランド州、CollegeBoundfund College Savings ProgramにAscensus College SavingsとInvescoを選択 | Business Wire」www.businesswire.com 2015年11月18日2016年8月19日閲覧。
- ^ Wealthfront. 「Wealthfront、ネバダ州およびAscensus College Savingsと提携し、529 College Savings Planを開始」www.prnewswire.com (プレスリリース) 。 2016年8月19日閲覧。
- ^ 「ミシガン州がReadySave 529 College Savingsモバイルアプリを開始」。Moody on the Market 。 2024年5月22日閲覧。
- ^ 「Edvestが大学貯蓄アプリをリリース」FOX6 News Milwaukee 2021年6月21日2024年5月22日閲覧。
- ^ Ascensus. 「Ascensus、READYSAVE™ 529モバイルアプリを発表」www.prnewswire.com (プレスリリース) 。 2024年5月22日閲覧。
- ^ 「障がい者住民を支援するABLE投資プログラム」2017年5月12日閲覧。
- ^ 「Ascensus、FuturePlanのリーダーシップ変更を発表」。Ascensus LLC 。2024年4月30日閲覧。
- ^ Ascensus、FuturePlan著。「FuturePlan、新たな雇用者集約型プランで退職プランの選択肢を拡大」www.prnewswire.com (プレスリリース) 。 2024年4月30日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト