アライアンスバーンスタイン

アライアンスバーンスタインの起源は、サンフォード・C・バーンスタインが1967年に設立した同名のプライベート投資会社に遡ります。その後、1968年にバーンスタインはザルマン・バーンスタイン、ポール・P・バーンスタイン、シェパード・D・オシェロウ、ロジャー・ハートッグ、ルイス・A・サンダースと提携し、サンフォード・C・バーンスタイン＆カンパニーを設立しました。^{[ 4 ]}

アライアンス・キャピタルは、ドナルドソン・ラフキン・ジェンレットの投資運用部門がムーディーズ・インベスター・サービスの投資顧問事業と合併した1971年に設立された。^{[ 5 ]}

2000年、アライアンス・キャピタルはサンフォード・C・バーンスタインを買収した。^{[ 6 ]}アライアンス・キャピタルの成長株および社債投資、そして同社の個人向け投資信託は、バーンスタインのバリュー株および非課税債券の運用、そしてプライベートクライアント事業を補完するものであった。

2003年、アライアンスは、2003年の投資信託スキャンダルの一環として、投資信託における不適切な取引を容認したとして告発された。^{[ 7 ]} 2人の幹部が会社を去ることを余儀なくされ、アライアンスはSECとニューヨーク州司法長官エリオット・スピッツァーと、賠償金、罰金、手数料の減額を含めて総額6億ドルで和解した。^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

2015年1月20日、アライアンスバーンスタインは新しいブランド名（「AB」）とロゴを発表した。^{[ 11 ]}

アライアンスバーンスタインとフィデリティ・インベストメンツは、2018年のウィン・ディキシーの破産時に、スーパーマーケットの親会社を支配下に置いた。 ^{[ 12 ]}

2018年、アライアンスバーンスタインは、グローバル本社をニューヨーク市からナッシュビルに移転すると発表したが、ニューヨーク市にも拠点を維持するとしている。^{[ 13 ] [ 14 ]}

2019年、アライアンスバーンスタインはコロンビア大学と提携し、投資家スタッフ向けにサステナビリティと環境科学に関する研修コースを提供した。^{[ 15 ] [ 16 ]}

2019年、アライアンスバーンスタインは、ボイコット・投資撤退・制裁運動によって、 AXAの子会社として名指しされた。この子会社を通じて、フランスの保険グループであるAXAは、親会社による部分的な投資撤退にもかかわらず、エルビット・システムズとイスラエルの銀行への間接的な投資を維持していた。 ^{[ 17 ]}

2020年6月、アライアンスバーンスタインは投資運用会社アンカーパスを4億ドルで買収した 。^{[ 18 ]}

2021年4月、アライアンスバーンスタインはテネシー州ナッシュビルに新本社を移転した。^{[ 19 ] [ 20 ]} 2021年9月、アライアンスバーンスタインは、貧困に苦しむ人々が仕事、教育、雇用、交流を通じて人生を変えるのを支援する非営利団体であるナッシュビルを拠点とするマーサ・オブラヤン・センターに10万ドルの寄付を行った。^{[ 21 ]}

2021年8月中旬、アライアンスバーンスタインはLSVアドバイザーズLLCと戦略的パートナーシップを締結し、ABがLSVの独占的なプライベートウェルスパートナーとなることを明らかにした。^{[ 22 ]}

2022年3月、アライアンスバーンスタインがミネアポリスに本社を置くグローバルなプライベートオルタナティブ投資マネージャーであるカーバル・インベスターズを買収したことが発表された。 ^{[ 23 ] [ 24 ]}