中国のオデッセイ

500年前、孫悟空は仏教経典を探し求める長寿僧の旅に同行していた際、長寿僧に腹を立て、彼を裏切った。しかし、観音菩薩によって制圧され、長寿僧が慈悲を乞い自らを犠牲にした後、観音菩薩は孫悟空に二度目のチャンスを与えた。

現代では、孫悟空は無法者の首領ジョーカーとして転生しており、前世の記憶を一切持っていない。彼と彼のギャングは、蜘蛛女と白晶晶という二人の女妖怪に襲われる。ジョーカーの副官（実は猪八戒）は、女妖怪たちが長寿僧を捕らえて食べようとする計画を偶然耳にし、蜘蛛女に奴隷にされてしまう。その後、ジョーカーは白晶晶に恋をする。そこに、仏陀が現れてジョーカーに危険を警告し、存在の真の姿を明らかにする魔法の鏡を与える。

一行は牛王に襲われ、ジョーカーと猪八戒は白晶晶と蜘蛛女と共に洞窟へ逃げ込むが、そこで妖女たちがジョーカーを巡って争いを始める。白晶晶とジョーカーは逃げ出すが、蜘蛛女は誤って猪八戒の子を身ごもってしまう。白晶晶は毒を盛られており、ジョーカーは解毒剤を求めて洞窟に戻るが、蜘蛛女に捕らえられてしまう。一方、白晶晶は牛王に捕らえられ、牛王は孫悟空への復讐を手伝う代わりに彼女を癒す。

洞窟の中で、ジョーカーは「般若波羅蜜多」を唱えると月明かりの下で時間のポータルを開くことができるパンドラの箱を見つける。彼はまた、観音菩薩の声を聞き、長寿僧に同行して使命を果たすという自分の運命を告げられる。一方、牛王と白晶晶は洞窟に入り、蜘蛛女と戦う。白晶晶は、ジョーカーが自分を裏切り、蜘蛛女との間に子供をもうけたと誤解し、自殺する。

ジョーカーはパンドラの箱を使って過去へタイムトラベルし、白晶晶の自殺を阻止しようとする。最初の3回の試みは失敗に終わる。4回目の試みで、彼は500年前へとタイムスリップし、そこで仙女・紫霞に出会う。紫霞は箱を没収し、彼の足の裏に3つの点を焼き付けて、彼を自分のしもべとして印する。

ジョーカーは前世についてさらに詳しく知り、長寿僧、猪八戒、沙悟浄と再会する。しかし、彼が望むのはパンドラの箱を取り戻し、500年後の世界に戻って白晶晶を救うことだけだ。紫霞は、剣を抜いた相手と結婚すると約束していたため、ジョーカーに恋をする。

紫霞と長寿僧が牛王に捕らえられたとき、ジョーカーとその仲間たちは紫霞を救出しようと戦うが、ジョーカーは崖から落ちて同じ洞窟に落ちてしまう。彼は蜘蛛女に殺され、死ぬ直前に自分の真の愛が紫霞であることを悟る。幽霊となった彼は観音菩薩の声を聞き、自分の運命を思い知らされる。ついに運命を受け入れることを決意した彼は、金の鉢巻を身につけ、孫悟空に変身して牛王と戦うために戻る。真の姿を取り戻した今、彼は愛を含むすべての世俗的な欲望を捨てなければならず、紫霞とはもう一緒にいられない。孫悟空は牛王を倒し、皆を救うが、紫霞は彼を救うために自らを犠牲にする。彼女が死ぬ間際、孫悟空は彼女への愛を告白し、鉢巻が締め付けられるのを感じて激しい頭痛に襲われる。彼は牛王を打ち負かした後、パンドラの箱を使って師匠と二人の弟子と共に脱出する。

孫悟空は目を覚ますと、城壁の上でジョーカーと紫霞の化身が対峙しているのを目にする。孫悟空は自分の力を使ってジョーカーに憑依し、紫霞に長く情熱的なキスをしてから立ち去る。抱き合う二人は愛を育み、一方孫悟空は西への旅に出る仲間たちに合流するため急いで出発する。