邪悪な女王（ワンス・アポン・ア・タイム）

魔法の森の出来事は「月の子供」の後、「アリエル」の前に起こります。ストーリーブルックの出来事は「レイシー」の後に起こります。

魔法の森で、レジーナ女王（ラナ・パリーラ）は逃亡中の白雪姫（ジニファー・グッドウィン）を探し、白雪姫が最近村を去ったことを知る。レジーナはレオポルドの殺人犯だと非難する白雪姫に関する情報を得るために村人たちに金貨を提示するが、村人たちは沈黙を守る。レジーナは村人全員の殺害を命じる。彼女はルンペルシュティルツキンに会い、コーラの変身の呪文を教えてほしいと頼む。ルンペルシュティルツキンは教えるには時間がかかりすぎると言い、代わりにジョージ王の王国との貿易を断ち、彼を破産させることと引き換えに、自ら彼女に呪文をかけることを申し出る。彼女は同意し、目立たない農民に変身する。呪文がかかっている間は自分の魔法を使うことはできないが、白雪姫に十分近づいて自分の手で殺害し、臣民から「邪悪な女王」と呼ばれる代わりに英雄として振る舞うことを計画する。

市場で、レジーナは自分の像が公衆の面前で汚損されているのを見て怒りを抑えきれず、その罪を着せられ、女王だと宣言すると狂女と嘲笑され、衛兵に斬首刑に処されそうになる。そこに白雪姫が現れ、彼女を斬首台から救い出し、傷の手当てをするために森の隠れ家へ連れて行く。レジーナは、逃亡者として知られる白雪姫が、見知らぬ自分を助けるために命を危険にさらす理由を尋ねる。白雪姫は、自分が幼い頃、暴走した馬に乗っていた時に見知らぬ人に命を救われたこと、そして二人は優しさを通して真の繋がりを築くことができると説明する。レジーナの促しで、白雪姫は森の中を進む間、レジーナのことも語り、もしレジーナが本当に悔い改めて家族になりたいと願うなら、狩人を差し向けたことを許せるだろうと言う。しかし、虐殺された村に着くと、白雪姫はレジーナには善の心などなく、彼女の罪は許されないと断言する。レジーナは、スノーがこれまで明かさなかった、馬から自分を救ったことをスノーに思い出させ、スノーはレジーナだと気づく。スノーは矢をつがえるが、レジーナが逃げたので放たない。レジーナは、何度も呼び出しを無視してきたルンペルシュティルツキンの宮殿にやってくる。ルンペルシュティルツキンは、スノーも民衆も決して彼女を受け入れないだろうとレジーナに認めさせ、彼女の姿を元に戻す。レジーナは「邪悪な女王」としての自分のアイデンティティを受け入れる。

図書館の時計塔で、グレッグ（イーサン・エンブリー）とタマラ（ソネクア・マーティン＝グリーン）はフック（コリン・オドナヒュー）のフードを脱がせ、ストーリーブルックから魔法を奪う計画を始め、グレッグの父親を探す。よそ者たちはフックに協力を申し出るが、フックはランプルスティルツキンを殺すという任務は既に成功したと言う。しかし、二人はフックに望遠鏡を渡し、ゴールド氏とレイシーがまだ生きていることを示すことで、彼の任務が失敗したことをフックに示す。フックはしぶしぶ彼らの要求に応じる。同じ頃、波止場では、デビッド（ジョシュ・ダラス）とメアリー・マーガレットがレジーナをどうするか話し合っている。二人はレジーナを信用しようとするたびに彼女が約束を破ってきたことを知っているが、漁師に扮したレジーナがその会話を聞いていて、閉じ込められるつもりはないと誓っていることに気づいていない。翌朝、レジーナは公園でヘンリーに近づき、魔法の豆を見せびらかして、家族がヘンリーを自分から引き離そうとしていると信じ込ませようとします。その豆を使えば、魔法の森に連れ戻せるというのです。しかし、レジーナがストーリーブルックを消滅させる安全装置を作動させて問題を解決するつもりだとヘンリーに告げると、ヘンリーはレジーナに「君は何も変わっていない」と告げます。ヘンリーが家族に警告する前に、レジーナは魔法の本を取り出し、ヘンリーに短期記憶ブロックをかけ、会話の内容を忘れさせ、何事もなかったかのようにやり直します。

一方、グラニーズ・ダイナーでは、エマ・スワンが自分とニール／ベールファイア（マイケル・レイモンド＝ジェームズ）のためにサンドイッチを買った直後、タマラとばったり出くわす。エマがタマラを手伝っていると、タマラがストーリーブルックの住人とその正体の一覧表を持っていることに気づく。タマラはすぐにそれを拾い上げるが、ストーリーブルックの真実は明かさないとエマに約束する。エマはタマラがオーガストが警告していた「彼女」だと推測するが、メアリー・マーガレットにそのことを話すと、母親はエマがニールに好意を抱いているかもしれないため、タマラに嫉妬しているのだと一蹴する。メアリー・マーガレットは、ヘンリーが知ったら両親を復縁させようとするだろうとエマに警告し、証拠が揃うまでは心配しないようにと言う。しかし、ヘンリーはすべてを聞いており、エマに同行してオペレーション・コブラを再開したいと言い出す。宿屋で、二人はニールとタマラが立ち去るまで見張りをし、ヘンリーが見張り役を務める中、エマはこっそりと様子を探る。部屋の中で、床がきしむ音に気付いたエマは、ニールが戻ってきて床をこじ開けようとしているのを発見する。エマはタマラは信用できないと主張するが、床板からは何も分からない。エマはニールに、タマラがストーリーブルックの住民のリストを持っていると話すが、ニールは町の誰が誰なのかを知るためにタマラにリストを渡したのだとエマに言う。エマとヘンリーはタマラが何かを企んでいるのではないかと考えているが、ヘンリーはニールとエマが復縁すべきだと考え、魔法の豆の話をエマに持ち出す。メアリー・マーガレット、デイビッド、リロイが豆畑に到着すると、作物が焼かれており、誰かが土壇場で気付いたのではないかという憶測が広がる。

At the Mayor's office, Hook shows up to warn Regina about Greg and Tamara, and that he was offered a deal to help them take magic from Storybrooke, but tells Regina that he can help her by betraying the outsiders, reminding her how loyal he was to Cora, who he learns has died. Regina agrees to this alliance and explains that the curse has a fail-safe trigger that will wipe Storybrooke off the map and retrieving the device would be the only way to take Henry with her now that she has found out about the magic beans. As the two venture down the library's elevator for what Regina reveals to Hook was a two-man operation, Regina notices Hook wearing Cora's arm brace and demands that he give it to her, and he does. When they reach the bottom, Regina tells Hook that this task requires a distraction, so she pushes Hook down into the lair to face a wraith-like Maleficent while Regina heads to Snow White's coffin to pick up a black diamond. As Regina returns to the top of the library, she is shocked to see Hook is there as she hands over the diamond. Regina has been betrayed by Hook, since he had been allied with Greg and Tamara all along. Regina also discovers that she cannot use her powers, as the leather cuff Hook gave her and placed on her left wrist renders her powers useless. As Tamara takes out her list of Storybrooke residents and identities, Greg tells her that Regina is the "Evil Queen" before they bag her.

The outing saw a slight decrease in the ratings, placing 2.0/6 among 18-49s with 7.16 million viewers tuning in, making it the lowest rated episode of the series to date with adults 18-49.^[1]

The episode received mixed reviews from critics.

エンターテインメント・ウィークリーのヒラリー・ブシスは、この作品に好意的なコメントを寄せている。「レジーナのような問題をどう解決すればいいのでしょうか？誤解しないでください。ラナ・パリーヤは毎週『ワンス・アポン・ア・タイム』で最高の演技を見せてくれていますし、複雑なアンチヒーローは、一面的で純粋な悪役よりもずっと面白いのは確かです。それに、小さな帽子でいっぱいのクローゼットを持っているような人は、常に私たちの注目を集めるに値する存在です。しかし、『ワンス・アポン・ア・タイム』の脚本家たちは今シーズン、レジーナをより同情的に描こうと試みてきましたが、母親がどれほど魔女だったとしても、償いへの一歩を踏み出すたびに何度も後退してしまうキャラクターに共感するのは、これまでも、そしてこれからも非常に難しいことです。」^{[ 2 ]}

AV Clubのオリバー・サヴァは非常に否定的なレビューをし、このエピソードにD+の評価を与え、「『ワンス・アポン・ア・タイム』でこれほどひどいエピソードは久しぶりだ。魔法のひどい乱用と荒唐無稽な筋書き展開、信じられないほど繰り返しの多いストーリーテリングが組み合わさっている。一体この番組でレジーナが白雪姫を追い詰めるという展開を何度見なければならないのだろうか？」と述べている^{[ 3 ]。}