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フェーズゲートプロセス（ウォーターフォールプロセスとも呼ばれる）は、イニシアチブやプロジェクト（新製品開発、ソフトウェア開発、プロセス改善、ビジネス変革など）を、意思決定ポイント（ゲートと呼ばれる）によって区切られた明確な段階またはフェーズに分割するプロジェクト管理手法です。
各段階において、事業継続の可否は（通常）マネージャー、運営委員会、またはガバナンス委員会によって決定されます。この決定は、事業計画、リスク分析、必要なリソース（資金、適切な能力を持つ人材など）の確保状況といった、その時点で入手可能な予測と情報に基づいて行われます。
開発のための投資決定に対する段階的アプローチは、特に 1940 年代以降、機械工学および化学工学の大規模プロジェクトで出現しました。ある資料では 8 つの段階が説明されています。[ 1 ] 1958 年、米国コストエンジニア協会は、これらの開発および承認段階に一致する 4 つの標準コスト見積もりタイプの分類を作成しました。[ 2 ]複雑な製品やプロジェクトを持つ他の業界もこのプロセスを採用しました。たとえば、NASA は1960 年代に段階的プロジェクト計画、またはしばしば段階的レビュー プロセスと呼ばれるもので段階的開発の概念を実践しました。段階的レビュー プロセスは、プロジェクトの開発を、個別に順番にレビューできる一連の段階に分割することを目的としていました。各段階の終わりにあるレビュー ポイントでは、プロジェクトが次の段階に進む前に、いくつかの基準を満たす必要がありました。[ 3 ]段階的レビュー プロセスは、段階間に定期的な開発レビューがある 5 つの段階で構成されていました。[ 4 ] NASAの段階的レビュープロセスは、新製品開発における外部市場の分析を考慮していなかったため、第一世代のプロセスとみなされている。[ 3 ]
ウォーターフォール型プロセスは、ウィンストン・ロイスの大規模開発に関する論文の発表をきっかけに生まれたもので、各段階から一連の滝のように作業が流れ落ち、そこから前の段階に戻ることはできない様子を描いている。[ 5 ]
フェーズゲートプロセスは、フロントエンドローディングまたはビッグデザインアップフロントと呼ばれることが多い。
多くの企業は、限られたリソースに対して製品開発パイプラインにプロジェクトが多すぎるという問題を抱えています。「厳格なゲート」を設けることで、開発ポートフォリオから出来の悪いプロジェクトを選別し、行き詰まったパイプラインを解消することができます。また、戦略的なバケットと組み合わせた強力なイノベーション戦略は、リソースを高付加価値の開発イニシアチブに集中させるのに役立ちます。
ゲートとは、単なるプロジェクトのレビューポイント、ステータスレポート、情報更新のことではありません。むしろ、プロジェクトの継続／中止や優先順位付けといった重要な意思決定を行う、厳しい会議の場です。そのため、ゲートはプロセスにおける品質管理チェックポイントとなり、適切なプロジェクトが確実に前進し、正しく完了することを保証します。
ゲートには、上級管理職が客観的に実行/中止および優先順位付けの決定を行えるよう、明確で分かりやすい基準がなければなりません。最も重要なのは、これらの基準が効果的であることです。つまり、運用可能（使いやすい）、現実的（入手可能な情報を活用する）、そして識別力がある（優れたプロジェクトと平凡なプロジェクトを区別する）必要があります。これらの基準には、以下のようなものがあります。
以下に評価基準の例を示します。この基準に基づいてスコアカードを作成し、ゲートミーティングでプロジェクトを評価するために使用できます。
これらの質問の多くに対する答えが「いいえ」または「低い」である場合、プロジェクトを再検討のために差し戻す（範囲、タイムライン、資金、またはソリューションを調整するなど）か、完全に中止するかの決定を下すべきである。[ 6 ]
製品開発にフェーズゲートプロセスを使用する利点は、通常、プロジェクト完了前に問題を特定し、進捗状況を評価できる点にあります。このプロセスを規律正しく使用することで、パフォーマンスの低いプロジェクトを却下することができます。大規模プロジェクトにフェーズゲートプロセスを使用すると、複雑で制約の多いイノベーションプロセスを、単純なルールベースのアプローチに簡素化することができます。フェーズゲートプロセスに正味現在価値などのコストおよび財務分析ツールを組み込むと、組織は潜在的な製品アイデアの開発の実現可能性に関する定量的な情報を得られる可能性があります。最後に、このプロセスは、プロジェクトのエグゼクティブスポンサーによる更新されたビジネスケースの検証の機会となります。 [ 7 ]
フェーズゲート方式の問題点の一つは、構造的な組織化が創造性や革新性を阻害する可能性があることである。過度に構造化されたプロセスは、創造性の重要性を低下させ、革新の反復的なプロセスを阻害する可能性がある。
機会管理ファネルは、フェーズゲート意思決定を視覚的に表現したものです。機会管理は、「地域経済を維持または改善するために実施できるビジネスおよびコミュニティ開発の機会を特定するプロセス」と定義されています。[ 8 ]機会管理の構成要素は次のとおりです。
機会管理ファネルの目標は、資金やリソースを投入してこれらの機会を実現する前に、弱いアイデアや不適切なアイデアを排除することです。フェーズゲート意思決定を活用する機会管理ファネルの利点は、弱いアイデアが効率的に排除され、実行可能な代替案の強力なセットが残ることで効率性が向上することです。その使命を果たすために、機会管理ファネルは最も幅広い機会をフィルタリングし、すべての優先セクターが網羅されるようにします。プロセスを通してどの機会をフィルタリングするかを選択する際、経済開発担当者は、当初は不適切なアイデアや制限は存在しないことを認識しておく必要があります。実行不可能な代替案は、フェーズゲート意思決定プロセスを使用してプロセス全体を通してフィルタリングされます。
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