モーニングスタースタイルボックス

モーニングスタースタイルボックスは、株式や投資信託の投資スタイルを識別するために使用される9つの正方形のグリッドです。モーニングスター社のドン・フィリップスとジョン・レケンタラーによって開発され、^[1] 1992年に発売されました。^[2]

スタイル ボックスの縦軸は、投資の規模カテゴリ（小、中、大）を表します。^[3]横軸は、株式とファンドに共通する「バリュー」や「グロース」などのファンド投資スタイルのカテゴリを表します。中央の列の「ブレンド」の定義は、株式とファンドで異なります。「株式の場合、スタイル ボックスの中央の列はコア スタイル（バリューまたはグロース特性のどちらも支配的ではないスタイル）を表します。ファンドの場合、ブレンド スタイル（グロース株とバリュー株の混合、またはコア株がほとんど）を表します。」^[4]

上のボックスは、列全体で バランスが取れている一方で、大型株に偏った資産配分を表しています。