アーヴィングプレイスキャピタル

アーヴィングプレイスキャピタル

会社種別	プライベート
業界	プライベートエクイティ
設立	1997年; 27年前（ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングとして） （1997年）
創設者	ジョン・D・ハワード[1]
本部	745 Fifth Avenue、ニューヨーク市、ニューヨーク、アメリカ合衆国[2]
製品	レバレッジド・バイアウト、成長資本
総資産	59億ドル
従業員数	20歳以上[3]
Webサイト	翻訳：

アーヴィング プレイス キャピタル（旧称ベア スターンズ マーチャント バンキング（BSMB））は、工業、包装、消費財、小売業界の中堅企業へのレバレッジド バイアウトと成長資本投資を専門とするアメリカのプライベート エクイティ会社です。ニューヨーク市に拠点を置き、ファンド全体の総コミット資本は 59 億ドルです。

同社の前身であるベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、ベスター・キャピタル・パートナーズの共同創設者だったジョン・D・ハワード氏によって1997年に設立された。同グループは2008年に ベア・スターンズの所有者であるJPモルガン・チェースからの分離を完了した。

設立以来、アーヴィング プレイス キャピタルとその前身であるベア スターンズ マーチャント バンキングは、小売、消費財、ヘルスケア、エネルギー、金融およびビジネス サービス、パッケージング、工業の各分野の著名な企業に数多くの投資を行ってきました。同社の最も注目すべき投資には、次のものがあります (投資元の プライベート エクイティ ファンド別に分類)。

• ファンド I - Aéropostale、Integrated Circuit Systems ( Nasdaq : ICST)、NRT Incorporated、Safety 1st ( Nasdaq : SAFT)、Standard Hotel
• ファンドII - キャメルバックグループ、マルチパッケージングソリューションズ、ニューヨーク＆カンパニー、レディアイス、セブン・フォー・オール・マンカインド（ジーンズ）、スチュアート・ワイツマン^[4]、ビタミンショップ^[5]。
• ファンドIII - Aearo Technologies、Cabi、Caribbean Financial Group、Chesapeake Packaging ^[6] Chromalox、Ironshore、Mold-Rite Plastics、Pet Supplies Plus、PlayCore、^[7] Rag & Bone、Universal Hospital Services、^[8] Victor Technologies。^[9]
• Fund III SPV - Dynojet Research、および Ohio Transmission Corporation。

1997 年、ジョン・D・ハワードはベア・スターンズに雇用され、投資銀行の新しいプライベート エクイティおよびマーチャント バンキング事業を立ち上げました。ベア・スターンズに入社する前、ハワードはウェスレイ キャピタル コーポレーションの上級副社長を務め、その後 1988 年にベスター キャピタル パートナーズを共同設立しました。1998 年、ベア・スターンズ マーチャント バンキングは、投資家のコミットメント 2 億ドルで最初のファンドを調達しました。

2001年、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、ベア・スターンズからの5億ドルのコミットメントを含む15億ドルの投資家コミットメントで第2ファンドの資金調達を完了しました。^{[10] [11]}

2006年、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは投資家からの27億ドルの出資を受けて第3号ファンドを調達した。^{[12] [13]}

連邦準備制度理事会と他の米国政府機関の介入により、ベア・スターンズは2008年3月24日にJPモルガン・チェースへの売却に同意し、2008年5月30日に完了した。この取引の完了後、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングはJPモルガン・チェースの一部となった。^[14]

2008年11月1日、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングはJPモルガン・チェースからのスピンアウトを完了し、アーヴィング・プレイス・キャピタルとなった。 ^{[15] [16]} 独立した会社として、アーヴィング・プレイス・キャピタルは工業、包装、消費者、小売業における中核的な強みに注力し始め、第3ファンドのためにこれらの垂直分野で7件の追加投資を完了し、いくつかのエグジットも行った。2014年、第3ファンドの投資のいくつかに追加時間が必要になったため、アーヴィング・プレイス・キャピタルは、第3ファンドのリミテッド・パートナーが望む流動性を提供するメカニズムを模索し、同時に将来の価値への参加に関心のあるリミテッド・パートナーにはそうする機会を提供した。^[17] その結果、2015年7月、アーヴィング・プレイス・キャピタルは15億ドルの資本コミットメントで新しいビークル、アーヴィング・プレイス・キャピタル・パートナーズIII SPV、LPの設立を完了した。同じ時期に、フィル・カーペンターがジョン・ハワードに加わり、共同マネージング・パートナーとして会社の経営に携わった。

新ファンドの組成完了後、アーヴィング プレイス キャピタルはポートフォリオ企業3社を追加で買収した。工業製品の技術販売業者で関連サービスも提供するオハイオトランスミッション コーポレーション^{[18] 、パワースポーツ車両向けのアフターマーケット性能向上部品やアクセサリー、診断機器を製造するダイノジェット リサーチ[19]}、コレクター向け自動車向けビンテージ タイヤを製造するコーカー タイヤである。さらに、アルファ パッケージング、オハイオ トランスミッション、ペット サプライ プラス、ユニバーサル ホスピタル サービスなど、ポートフォリオ企業への追加買収も複数行っている。^[20]

同社はまた、この期間中にいくつかのポートフォリオ企業から撤退した。2017年3月、同社は米国、カナダ、英国で女性用アパレルの直接販売を行っているCabi Holdingsへの投資をSentinel Capital Partnersに売却した。^[21] 2017年3月、同社はNational Surgical HospitalsをSurgery Partnersに売却すると発表し、^[22]その年の8月に取引が完了した。2017年5月、同社は熱技術会社ChromaloxをSpirax-Sarco Engineering plcに売却することに合意し、^[23]その年の7月に取引が完了した。

• 公式サイト