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| エンベストネット | |
| 会社種別 | 公共 |
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| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1999年 |
| 創設者 | ジャド・バーグマン（1957–2019）とビル・クレイガー |
| 本部 | 、 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| 収益 |  12億4,500万米ドル （2023年） |
| 運用資産 | 5.8兆米ドル（2023年）[1] |
| 総資産 | 18億7,700万米ドル[1] （2023年） |
従業員数 | 3,100（2023年） |
| Webサイト | エンベストネット |
Envestnet, Inc.は、ファイナンシャルアドバイザーや金融機関向けに資産管理ソフトウェアや製品を開発・販売するアメリカの金融テクノロジー企業です。 [2] [非一次資料が必要]同社の主力製品は、ファイナンシャルアドバイザーが資産管理に使用するサービスとソフトウェアを統合したアドバイザリープラットフォームです。[3]
同社は2020年に消費者金融データの収集をめぐって集団訴訟を起こされ、物議を醸した。同社は2020年11月に訴訟棄却の申し立てを行ったが、裁判所は部分的に認めたものの部分的に却下した。[4] [5]
歴史
1999–2020
エンベストネットは1999年にジャド・バーグマンによって設立され、ビル・クレイガーが共同設立者となった。同社の株式公開はニューヨーク証券取引所に提出され、2010年7月28日に上場した。価格は9ドルで、9ドルから10ドルの範囲の下限であった。主な引受会社はモルガン・スタンレー、UBS AG、バークレイズであった。同社は700万株を売却して6,300万ドルを調達した。[6]
2015年8月、タマラックを5,400万ドルで買収してから3年後、[7]エンベストネットはアカウント集約やさまざまな金融ソフトウェアを提供するクラウドベースのデータ分析会社であるヨドリーを6億6,000万ドルで買収した。[8] [9]
同年、Envestnetは2月にオンライン投資プラットフォームUpsideを、5月にはファイナンシャルプランニングソフトウェアプロバイダーFinance Logixを買収した。[8]同社は、買収を推進することでファイナンシャルアドバイザー向けの包括的なテクノロジー製品群を提供することが主な目的であると述べた。[8]
2017年11月、同社は再設計されたタマラックプラットフォームを導入した。[10]翌年、ブラックロックは1億2,300万ドルを投資して同社の株式4.9%を取得した。[11]
バーグマン氏と妻のメアリー・ミラーさん（57歳）は、2019年10月3日、カリフォルニア州サンフランシスコのハイウェイ101で、 34歳の女性が乗っていたフォルクスワーゲンが二人が乗っていたタクシーに衝突した際に死亡した。この事故で、34歳の女性エミリー・ロスさんと42歳のタクシー運転手ベルカント・ラマダン・アハメドさんも死亡した。ロスさんは飲酒運転をしており、高速道路の反対側を運転していたとされている。[12] [13]クレイガー氏が暫定最高経営責任者に就任した。[14]
2019年12月、EnvestnetはJPモルガン・チェースと契約を結び、APIを通じてチェースの顧客の金融データを保護しました。[15]
2020年現在
2020年3月、クレイガー氏は2019年10月から暫定CEOを務めた後、常任CEOに任命された。 [16] 2024年4月、クレイガー氏の退任に伴い、取締役会長のジム・フォックス氏が暫定CEOに就任した。[17]
EnvestnetとYodleeは、顧客に知られることなくユーザーのデータを収集したとして2020年8月に訴えられた。原告のニュージャージー州のデボラ・ウェッシュは、YodleeとEnvestnetが「消費者データを適切に保護しておらず、米国で十分なセキュリティプロトコルを導入していない」と非難している。[5] Envestnetは訴訟の却下を申し立て、10件の請求のうち4件を却下することに成功したが、残りの請求は却下されなかった。北カリフォルニア地区連邦地方裁判所のサリー・キム裁判官も、原告の分身の主張には正当化するのに十分な証拠がないとの判決を下したが、それでもキム裁判官は残りの6件の請求の審理を許可した。[4] [5]
2024年7月、エンベストネットは投資家コンソーシアムに45億ドルで買収されることに合意した。買収グループにはプライベートエクイティファームのベインキャピタルのほか、資産運用大手のブラックロック、フィデリティ・インベストメンツ、フランクリン・テンプルトン、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが含まれていた。[18]
2024年11月25日、エンベストネットは、ベインが支配するコンソーシアムが約45億ドル相当の取引で同社の買収を完了したと発表した。[19]
参考文献
- ^ ab 「プレスリリース」。Envestnet , Inc.
- ^ 「Envestnet 2023 Form 10-K」。www.businesswire.com 2024年2月28日。
- ^ マリト、アレッサンドラ。「Envestnet は業界の 800 ポンドのテクノロジーゴリラです」。www.investmentnews.com。2017年 6 月 16 日閲覧。
- ^ ab 「金融サービス分野のプライバシー訴訟の最新情報：Yodleeに対する請求は存続、Envestnetに対する限定的な証拠開示が認められる」JD Supra 。 2022年1月5日閲覧。
- ^ abc Berman, Jeff. 「Envestnet、Yodlee、消費者データ収集で訴訟」。ThinkAdvisor 。 2022年1月5日閲覧。
- ^ 「プロファイルが見つかりません」。ルネッサンス・キャピタル。2010年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月1日閲覧。
- ^ Shidler, Lisa (2013 年 1 月 21 日)。「2012 年に RIA に影響を与える重要なテクノロジー上の出来事トップ 12、パート 2」。米国: RIABiz。RIABiz LLC。2017年2 月 13 日閲覧。
- ^ abc Malito, Alessandra. 「Envestnetがデータ分析およびアカウント集約会社Yodleeを買収」www.investmentnews.com 。 2017年6月16日閲覧。
- ^ 「Envestnetがフィンテック企業Yodleeを5億9000万ドルで買収」
- ^ InvestmentNews. 「Envestnet が Tamarac にさらに簡単な文書保管機能を追加」www.investmentnews.com 。2018年 1 月 12 日閲覧。
- ^ 「ブラックロックがエンベストネットの株式を取得」
- ^ 「Jud Bergman (1957-2019) | Envestnet」. www.envestnet.com .
- ^ 「サンフランシスコ高速道路の逆走事故で4人死亡」abc10.com。
- ^ 「Envestnetの創設者兼CEO、Jud Bergman氏が自動車事故で死亡」InvestmentNews . 2019年10月4日. 2020年9月23日閲覧。
- ^ 「JPMorgan Chase、Envestnet、Yodlee、顧客によるデータ管理の強化で契約を締結」www.businesswire.com 2019年12月5日2020年1月6日閲覧。
- ^ 「Envestnetがビル・クレイガー氏をCEOに任命」sjo3ekt.js . 2020年5月29日閲覧。
- ^ 「ビル・クレイガー、20年以上在籍したエンベストネットのCEOを退任すると発表」sjo3ekt.js。
- ^ 「ウォール街のグループが資産管理ソフトウェアメーカーのEnvestnetを45億ドルで買収へ」www.ft.com . 2024年7月12日閲覧。
- ^ 「ベインキャピタル、エンベストネットの買収を完了」。PR Newswire 。 2024年11月27日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- Envestnet のビジネスデータ:
- ブルームバーグ
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
- ヤフー！