カルバート・インベストメンツ

カルバート・リサーチ・アンド・マネジメントは1976年に設立された投資運用会社で、ワシントンDCに本社を置き、ジョン・ストルール社長兼最高経営責任者が率いています。^{[1] [2]カルバートは}米国最大の責任投資会社の一つです。^[3]

1976年、カルバートの共同創設者であるウェイン・シルビーとジョン・ガフィーは、米国初の変動金利ファンドを立ち上げ、その後1982年にカルバート社会投資基金（CSIF）を導入した。^{[1] [4]カルバート社会投資基金（CSIF）は、}アパルトヘイトに反対した最初の投資信託であり、 1994年に自由南アフリカに再投資した最初のグループの1つであった。^[5]

1986年、カルバートは株主決議を後援した最初の投資信託グループの一つとなった。カルバートはアンジェリカ・コーポレーションに提出し、労使問題が財務に及ぼす潜在的な影響を明らかにした。^[6]

カルバート・インベストメンツは1988年に独立した501(c)(3)非営利団体であるカルバート財団を設立した。財団の目標は、十分な支援を受けていないコミュニティに直接投資することである。^{[7] [8]}

1992年、カルバートは世界初のSRI投資信託であるワールドバリューファンドを立ち上げました。^[1]また、カルバートは社会的影響力の大きい事業のための特別株式プログラムも開始しました。当時、このプログラムは責任投資の分野では初めてのものでした。^[要出典]

1998年、カルバートは、確定拠出型年金に持続可能で責任ある投資オプションを組み込むことを支持する米国労働省の助言的意見を求めました。カルバート宛の書簡^[9]の中で、労働省は、持続可能で責任ある投資オプションは受託者基準に矛盾しないと考えていると述べました。

2000年にカルバートはカルバート・ソーシャル・インデックス（2015年6月にカルバート米国大型株コア責任指数に改名）を導入しました^[10]。これは、米国を拠点とする大規模で持続可能で責任ある企業のパフォーマンスを測定する非管理型指数です^{[11] 。}

カルバートは、有利な投資機会を通じて世界の持続可能性の課題に対処する投資戦略の数を増やし始めました。2007年にカルバートはアクティブに運用されるSRIファンドであるグローバル代替エネルギーファンドを設立しました。2008年にはグローバルウォーターファンドが続き、2011年には新興市場株式ファンドを立ち上げました。^[12]

カルバートは2013年にカルバート・グリーン・ボンド・ファンドを立ち上げ、固定利付投資信託を拡大した。^[13]

ジョン・ストルールは2014年にカルバートの次期CEOに選出された。^{[14] [15]}

2015年、カルバートは責任投資原則を立ち上げました。同社はこの原則を投資判断の指針として利用し、金融および非金融のステークホルダーのニーズへの取り組みのバランスを取っています。^[16]カルバートのパッシブ指数には、これらの原則と包括的な調査システムの結果に基づいて企業が組み込まれていますが、カルバートのアクティブ投資戦略では、市場ベンチマークと比較して優れたリスク調整後の財務収益を求めるため、原則を優先しています。責任投資原則と連携して、カルバートの調査システムは、ますます利用可能になっているESGデータと従来の財務分析を組み合わせることで、革新的で新しい方法を開発しました。カルバート調査システムにより、同社はそれぞれの業界内および投資対象全体にわたって、絶対的な基準で企業を定量的に評価およびランク付けすることができます。^{[17] [15]}

カルバート・インベストメント・マネジメント（CIM）は2017年にイートン・ヴァンスに買収され、カルバート・リサーチ・アンド・マネジメント（CRM）に置き換えられた。^{[18] [2]}

2021年、モルガン・スタンレーはイートン・ヴァンスを70億ドルで買収すると発表した。^[19]取引は2021年3月1日に完了した。^{[20] [21]}

カルバート財団は1988年に設立され、コミュニティ開発金融機関（CDFI）です。カルバート財団はカルバート・インベストメンツと密接な関係がありますが、財団は独自の運営と使命を持つ法的に独立した組織です。今日、カルバート財団は、手頃な価格の住宅開発、マイクロファイナンス、女性のエンパワーメント、フェアトレード、持続可能な農業など、さまざまな分野で約80か国で活動しています。^[22]