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| 会社種別 | 子会社 |
|---|---|
| 業界 | 金融テクノロジー 不動産 |
| 設立 | 2014年前、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク |
| 創設者 | ライアン・ウィリアムズ |
| 本部 | 、 |
主要人物 | ライアン・ウィリアムズ、CEO、創設者兼会長 ダン・ローゼンブルーム、最高投資責任者 |
従業員数 | 100以上 |
| 親 | イールドストリート（2023年～現在） |
| Webサイト | cadre.com |
RealCadre LLC（通称Cadre ）は、ニューヨークに拠点を置くアメリカの金融テクノロジー企業で、個人や機関投資家に商業用不動産を含む不動産投資物件への直接アクセスを提供しています。 [1]ビジネスおよび金融報道機関は、投資家が参加する個々の取引を選択できるようにすることで、取引の全額を賄うために必要な金額よりも少ない金額を投資し、「不動産市場を株式市場に近づける」プラットフォームであると説明しています。[1]たとえば、12の機関投資家（ファミリーオフィスや基金など）が6,000万ドルのオフィスビルの購入に参加しました。[2]同社は2016年から7年連続でフォーブスの「FinTech50」に選ばれました。 [3] [4] [5] 2019年、Cadreはフォーブスの「FinTech 50」号の表紙を飾りました。[6] [7] 2018年にゴールドマン・サックスとの提携が発表され、ゴールドマン・サックスの個人資産顧客はキャドレを通じて少なくとも2億5000万ドル（米ドル）の不動産投資を約束した。 [8] [9] 2020年にキャドレは、4億ドルの調達目標を掲げ、小規模投資家も対象とした「ダイレクト・アクセス」ファンドを発表した。[10]同社はまた、マネージド・ポートフォリオ・サービスと不動産セカンダリー・マーケット、および「キャドレ・キャッシュ」と呼ばれる現金保有口座も提供している。 [ 11]同社は、ダイレクト・アクセス・ファンド投資の少なくとも10％を少数民族所有の事業者に投資し、黒人所有の銀行に保有する現金を増やすことで、米国における人種的不平等に対処する計画を発表した。[10]
2023年、キャドレはキャドレ・ダイレクト・アクセス・ファンドIIを立ち上げた。これは、資本市場の混乱から生じた機会的資産に投資するために5億ドルを調達することを目指したバリュー・アド・ファンドである。ファンドの投資家のほとんどは機関投資家であると予想されていた。[12] 2023年、キャドレは世界的なオルタナティブ投資プラットフォームであるイールドストリートに買収された。キャドレのCEOであるライアン・ウィリアムズは、独立した子会社として運営されているキャドレのCEOを引き続き務めている。[13]買収前、キャドレは複数のソースからベンチャーキャピタル投資を受けていた。[14] [15]
歴史
創業者で当時のCEOであるライアン・ウィリアムズは、 2015年の資金調達ラウンドで合計1,800万ドルを投資したスライブ・キャピタルとジェネラル・カタリストと共に会社を設立した。 [16]スタートアップ資金には、ジョージ・ソロスの家族からの2億5,000万ドルの信用枠が含まれていた。[17] [18] このラウンドには、名前が明かされていないファミリーオフィスからの2億5,000万ドルの流動性保証も含まれていた。[1] ヴォルナドのCEOであるマイケル・ファシテリもこのラウンドに投資し、取締役に就任した。ジャレッド・クシュナーは約18か月間、同社の顧問を務めた。[1]
ウィリアムズは2018年のフォーブスの「30歳未満の30人」の一人に選ばれた。[19] [20] [21]元ボルナド・リアルティ・トラストCEOのマイケル・D・ファシテリが投資委員会を率いている。[22]他のチームメンバーはシリコンバレーの企業から採用された。[1] [23]ミント・ドットコムの元エンジニアリング責任者など。[23] [24]
2016年に同社はさらに5000万ドルを調達し、マイケル・ファシテリがキャドレの投資委員会に加わった。[25] [26] 2017年には「Inc. New Yorkの注目のスタートアップ」に選ばれ、[27] Equities.comのPioneer 250に選ばれ、[28] Fast Companyの「注目すべき5つのフィンテックスタートアップ」にも選ばれた。[23]同社は2017年にアンドリーセン・ホロウィッツが主導したラウンドでさらに6500万ドルを調達した。[29] 2018年の契約では、ゴールドマン・サックスの個人資産顧客がキャドレのプラットフォームを通じて投資できるようになった。[8]
2018年初頭、同社は他社が発行したローンに投資することで、住宅用不動産ローンまで事業を拡大する計画があると報じられた。[30]
同社は2018年に、ユーザーが1年間保有した後にポジションを売却できる「Cadre Secondary Market」を発表した。また、ユーザーが最低25万ドルで分散型口座を作成できる「Cadre Managed Portfolio」サービスも発表した。[31]
同社は2018年後半、低所得地域への投資を促進するために制定された2017年減税・雇用法に基づく税制改正に基づき、オポチュニティゾーンファンドを立ち上げた。適格プロジェクトに投資し、保有期間の要件を満たす投資家は、キャピタルゲイン税が軽減され、その他のキャピタルゲイン税を延期できる可能性がある。[32]
2019年、ライアン・ウィリアムズCEOは、キャドレが不動産業界を混乱させる力を持っているのは「不動産はジュラ紀の産業であり、時代遅れだからだ」と述べた。[33] 2019年後半には、キャドレが投資家に1億ドル以上を返還したと報じられた。[34]
2020年、キャドレはフォーシーズンズホテルズアンドリゾーツの元CEOであるアレン・スミスを社長に採用したと発表した。スミスは以前、プルデンシャル・リアル・エステート・インベスターズのCEOを務めていた。[35] [18]
また、2020年にライアン・ウィリアムズCEOは、キャドレが平等への支援を強化する計画を発表した。同社はジューンティーンスを会社の休日とし、元奴隷を含む自身の先祖のストーリーを共有したウィリアムズ氏は、「実践的な指導を提供する正式なメンターシッププログラム、およびあらゆる年齢の人々が急速に変化する経済で成功するためのキャリアをスタートするのに役立つ包括的なスキルトレーニングプログラム」を通じて、多様なコミュニティの経済的機会を増やすための計画も発表した。[36]
2020年10月、Cadreは「Cadre Cash」プラットフォームを追加し、投資家はプラットフォームに保有されている対象となる現金残高に対して現金報酬を獲得できるようになりました。[37]
2021年初頭、キャドレは個人投資家、金融機関、資産アドバイザーを対象とした4億ドルの新たな「ダイレクトアクセス」ファンドを発表した。最低投資額は5万ドルで、これにより1物件あたりの割り当て額は5,000ドル以下に引き下げられる。このファンドは、投資家が強制保有期間後に同社のセカンダリーマーケットを通じて流動性を求めることを可能にし、投資家はそこで潜在的な買い手に売却権を売り出すことができる。キャドレはまた、ダイレクトアクセスファンドを通じて投資する全投資の少なくとも10％を少数民族所有の運営者に、現金の少なくとも5％を黒人所有の銀行に保有する計画を発表した。[10]
2022年、ジャレッド・カプランがCEOに就任し、創業者のライアン・ウィリアムズがキャドレのグローバル投資委員会の執行会長兼共同議長に就任した。[38]カプランはOppFiの元CEOであり、インシュアオンの創業者でもある。[38]
この時からライアン・ウィリアムズがCEOに復帰し、キャドレ・ダイレクト・アクセス・ファンドIIを含む複数の新しい投資商品の立ち上げを主導した。[12]
イールドストリートの合併
2023年後半、キャドレは世界的なオルタナティブ投資のプラットフォームを提供する企業であるイールドストリートとの合併を完了した。両社は引き続き別々の部門として運営され、ライアン・ウィリアムズが引き続きキャドレの指揮を執る。[13]
フォーチュン誌は、この合併は将来のIPOに向けた条件を整えるものだと評した。[13]合併当時、キャドレとイールドストリートは、50万人の顧客に対する総投資額97億ドルに基づき、合わせて31億ドル以上の利益を顧客にもたらした。ウィリアムズ氏は、「イールドストリートとともに、機関投資家への分配を拡大し、機関投資家向けの製品や、プライベートマーケットの投資家の摩擦を軽減する革新的なソリューションの提供を拡大することを楽しみにしています」と述べた。[39]
プラットフォーム
従来の不動産投資ファンドは、すべての意思決定を有給のマネージャーに委ねており、個々の参加者は参加する取引を選択する権限がありません。対照的に、Cadre は、投資家が建物またはプロジェクトレベルでどのような投資を行うかを選択できるようにしています。Cadre は投資機会をキュレートし、電子プラットフォームを使用してこれらの適格な機会を投資家に提供します。その後、個々の投資家は任意のプロジェクトの株式を購入できます。[1]同社は、データ分析ソフトウェアとデータ分析チームを使用してデューデリジェンスを実行します。[3]売り手にとって、同社はより高速でより低い手数料が利点であると主張しています。[1] CEO のウィリアムズは、不動産は「複数世代にわたる富を築く」と主張し、「Cadre は、富を築く機会をグローバル経済のより多くのメンバーに提供します」と述べています。[40] セカンダリー販売と管理ポートフォリオもサポートされています。将来的には、同社はデータ分析プラットフォームを使用して、不動産以外の不透明で流動性の低い資産クラス (「エネルギー、天然資源、石油、インフラストラクチャ、または歴史的に非公開またはアクセスできないもの」など) への投資を可能にする予定です。[3] [41]このプラットフォームでは、「Cadre Cash」プログラムの対象となる残高に対して現金報酬も提供しています。[37]
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト