アヴェ・マリア投資信託

アヴェ・マリア・ミューチュアル・ファンドは、カトリック教会の特定の宗教的原則に違反しない企業への財務的に健全な投資に関心のある顧客をターゲットとする米国の投資信託 ファミリーです。社会的責任投資（SRI）と呼ばれることが多いこの慣行は、道徳的責任投資（MRI）または信仰に基づく投資と呼ばれることもあります。^{[1] [2]}アヴェ・マリアは、米国最大のカトリック志向の投資会社です。^[3]

最初のファンドは2001年に設立されました。2023年12月31日現在、アヴェ・マリア・ミューチュアル・ファンドの運用資産は31億ドルに上ります。

運用資産額が最大のファンドは、同社の主力ファンドであるアヴェ・マリア・ライジング・ディビデンド・ファンド（ティッカー：AVEDX）、アヴェ・マリア・グロース・ファンド（AVEGX）、アヴェ・マリア・バリュー・ファンド（AVEMX）です。その他のファンドには、アヴェ・マリア・ボンド・ファンド（AVEFX）、アヴェ・マリア・ワールド・エクイティ・ファンド（AVEWX）、アヴェ・マリア・フォーカスト・ファンド（AVEAX）があります。カトリック・エクイティ・ファンドは、2007年3月30日にアヴェ・マリア・ライジング・ディビデンド・ファンドに合併されました。

6 つの Ave Maria 投資信託は、ミシガン州プリマスに本社を置く Schwartz Investment Counsel, Inc. によって管理されています。この会社は、1980 年に George P. Schwartz, CFA によって設立されました。また、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置くFederated Investorsによって管理されるマネー マーケット ファンドである Ave Maria マネー マーケット アカウントもあります。Schwartz は、2009 年後半に Ave Maria Separately Managed Account (Ave Maria SMA) 製品の提供も開始しました。

ファンドファミリーの目論見書とウェブサイトによると、同社は投資をまず財務基準で審査している。彼らは逆張り戦略とバリュー戦略、そしてそのタイプやセクターで負債水準が低い企業を 好んでいる。

その後、同社は、カトリックの教えに反すると考えられるさまざまな慣行に関与している企業を排除する。これには、中絶の慣行や反家族的と見なされる行為が含まれる。反家族的慣行を構成するものは、同社のカトリック諮問委員会とカトリック教会のカテキズムによる道徳的判断に基づく。ファンドファミリーが挙げる例としては、ポルノを配布する企業、家族計画連盟と提携または寄付する企業、結婚の秘跡を損なうと彼らが考える方針を持つ企業などがある。避妊や中絶への関与も、胚性幹細胞研究と同様に、ファンドから企業を除外する。他の倫理的ファンドとは異なり、アヴェ・マリアは必ずしも防衛関連企業、アルコール、タバコ（その他の一般的なSRIスクリーニング対象分野）を拒否するわけではない。^[4]

2017年の調査では、アヴェ・マリア・ファンドを含む信仰に基づく投資は、「ファンドの規模と資産配分に対するファンドの傾向が制御された後」、ESG投資よりもパフォーマンスが劣ることはなく、従来型ファンドや世俗的ファンドよりもパフォーマンスが劣ることもないことが判明しました。^[3]

宗教的原則に基づいて投資を審査するプロセスを定義するにあたり、取締役会のメンバーは「カトリック教会の教導権に従い、カトリック聖職者の助言と助言を積極的に求めます」。2022年11月28日現在、取締役会は以下のメンバーで構成されています。

• レイモンド・アロヨ
• カリスタ・ギングリッチ
• スコット・ハーン
• ルー・ホルツ名誉教授
• ラリー・クドロー
• トム・モナハン
• メリッサ・モシェラ
• ポール・R・ロニー
• ジョン・リカルド神父（名誉神父）

理事会の司教顧問はアダム・マイダ枢機卿とアレン・ヴィニョンロン大司教である。

元理事

• ボウイ・クーン、初代会長（1926-2007）
• マイケル・ノヴァク
• フィリス・シュラフリー

• Ave Maria Mutual Fundsのウェブサイト
• 信念にお金をかける、オズグッドファイルからの物語
• Kiplingers.com の記事
• フォーブスの記事