ロジャー・カウフマン

ロジャー・カウフマン（1932年 - 2020年）^[1]は、教育技術とパフォーマンス改善の歴史、そして公共および民間組織の戦略的思考と計画において著名なアメリカ人です。彼はこの分野の創始者の一人とみなされており、^[2]ニーズ評価の父と呼ばれています。^[3]

カウフマンは、社会に測定可能な価値を付加するための枠組みであるメガプランニングモデルを開発した。^[4]

カウフマンの研究の特徴の 1 つは、「必要性」を動詞ではなく名詞として強調していることです。つまり、必要性とは結果と結果のギャップであり、リソースや方法のギャップではありません。カウフマンは、「必要性」が動詞として使用される場合、解決すべき実際の問題を特定する前に解決策を前提としていると説明しています。「必要性」を動詞として使用する場合、対処すべき実際の結果のギャップが明確に定義される前に介入が選択されています。ギャップまたは必要性が正確に特定されて初めて、現在の結果から望ましい結果に移行するための手段を賢明に選択できます。

カウフマンは、この「ニーズ」へのアプローチを、製品のギャップから出力のギャップ、そして結果のギャップへと拡大しました。つまり、構成要素の結果から、組織外で提供される結果、外部のクライアントや社会的な結果まで、つまり、組織が使用、実行、生産、提供するもの、そしてその結果すべてが、私たちの共通の社会に測定可能な価値を追加します。このように使用することで、ニーズを満たすコストとニーズを無視するコストを比較して、ギャップを埋める優先順位を決定するためのコスト結果の見積もりを作成できます。

カウフマンは、メガ、マクロ、ミクロの3つのタイプ、またはレベルのニーズを特定しました。 ^[5]そして、 HRD Pressから出版された「Change, Choices, and Consequences」の中で、ニーズのレベルとその定義を次の表に示しています。

これらのニーズレベルは、あらゆる組織の計画レベルでもあるため、レベル間の関係性を示しています。各レベルでの目標の整合は、計画が明確な組織運営に反映され、各レベルの活動が社会的付加価値に測定可能な連鎖を結び付けて付加価値を付加することを保証する上で重要です。^[6]結果として、どの結果レベルも他のレベルよりも重要ではありません。むしろ、望ましい結果を達成するために重要なのは、すべてのレベルの整合です。

計画と目標の整合に関する豊富な例は、Moore（2010年）およびMoore、Ellsworth＆Kaufman（2008年）に記載されています。^[7]

カウフマンは、「メガ プランニング」と呼ばれる戦略的思考と計画のモデルを開発しました。カウフマンは、多くの組織計画モデルが誤って内部または組織のパフォーマンスから始まり、そこで終わるため、組織が組織外に価値を提供する方法を計画する機会が制限されていると主張しています。従来の計画は、「マクロ」レベルの結果、つまり利益、卒業率、評価などの組織の結果で終わります。これらは組織のパフォーマンスの重要な尺度ですが、組織が外部の顧客や社会に与える影響を示すものではありません。カウフマンのモデルは、「ダブル ボトム ライン」の文献の背後にある概念の一部に似ています。

「メガプランニング」は、「子供や孫のためにどんな世界を望みますか？」という質問から始まり、その答えは結果の観点から抽出されます。^[8]理想的なビジョンは、生存、自給自足、生活の質など、メガプランニングの測定可能な変数を定義します。彼はメガプランニング（システムアプローチ）を「母親のルール」と呼んでいます。なぜなら、ほとんどの母親に子供のためにどんな世界を望むか尋ねると、彼らは手段（教師の資格、社会プログラムに費やされるお金）ではなく、子供の生存、健康、幸福について話すからです。

カウフマンのモデルは、社会的責任に関するビジネスケースを作成し、組織の枠を超えた組織計画と評価のためのデータに基づく構成を確立した最初のビジネス計画モデルであると主張されています。^[9]マッキンゼー・アンド・カンパニーのイアン・デイビスによる最近の研究（エコノミスト、2005年）は、この概念に沿っています。このモデルは、尺度を検証するために、何年もかけて複数の国と文化にまたがって開発されました。ムーアは、この構成の因子分析と信頼性分析を実施し、すべての尺度が単一の因子（つまり、単一の概念を記述）にロードされていることを発見しました（r = .95（非常に高い信頼性）。^[10] カウフマンのモデルは、「カークパトリックプラス」と呼ばれることもあります。これは、カークパトリックの4つの評価レベル^[11]を拡張し、5番目のレベルとしてメガ（社会的付加価値）を追加したものです。ただし、これに関する議論はかなり長年続いています。この分野の専門家の中には、評価の第5段階はROI、つまり「投資収益率」評価であると主張する人もいます。^[12]

メキシコのソノラ州にあるソノラ工科大学(ITSON)では、カウフマンとマリアノ・ベルナルデスが、上級教授陣と研究所の学長と協力し、ニーズ評価とメガ計画に基づいた認定、修士号、博士号を創設した。ベルナルデスは、「あなたの会社に博士号を」というモットーの下、卒業する企業やプロジェクト向けに、メガベースの社会的影響を中心とした教育およびコンサルティング設計を開発した。博士号レベルの学生は、企業または企業の責任者として働き、実際のプロジェクトでメガの原則を適用する必要がある。ゲラとロドリゲスは、ITSON の結果の証拠を最初に説明した。^[13]

もう1つのケーススタディは、パナマの大統領と観光大臣がメガ計画モデルを使用して体系的なアプローチを取り、犯罪率の高さ、生活水準の低さ、その他の社会的影響の尺度の問題に対処するプロジェクトです。Bernardez、Vallarino、Krivatsy、Kaufman（2012）^{[14]は、「市の医師」の比喩を使用して}、パナマのコロン市の「症状」を特定し、Kaufmanの基本的な理想的なビジョンに基づいてコロンの共有ビジョンを開発し、主要な戦略指標（セキュリティ、雇用創出と雇用、不動産価値の回復、観光収入の増加、健康と衛生など）の優先順位を付けて目標を設定しました。

2014 年、国際パフォーマンス改善協会は、社会への影響に対するロジャー カウフマン賞を創設しました。この賞は、継続的な改善と測定可能な社会へのプラスの影響を示した個人および組織に贈られます (ISPI 賞情報を参照)。各年の受賞者は次のとおりです。

• 2014年 - ゴンサロ・ロドリゲス・ビジャヌエバ
• 2015 - フランシス・ハッセルベイム
• 2016年 - USAID
• 2017年:
  • 営利目的 - ジョン・マッキー^[15]
  • 非営利団体 - 米国沿岸警備隊
  • ソーシャルスタートアップ - ブレイク・マイコスキー (トムスシューズ)
• 2018年:
  • 営利目的 -バルセロナアクティバ^[16]
  • 非営利団体 - バリオ 31  [es]
  • ソーシャルスタートアップ - Elementos Argentinos ^[17]
• 2019年:
  • 非営利団体（CSO） - ネバーアゲインルワンダ^[18]
  • スタートアップ（エコシステム） - アリゾナ・ソノラ・メガリージョン^[19]
  • 図書賞 - 繁栄のパラドックス^[20]