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| 会社種別 | プライベート |
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| 業界 | |
| 前任者 | ロックフェラー社 |
| 設立 | 2018年3月1日、米国ニューヨーク市 |
| 創設者 | |
| 本部 | 45 ロックフェラープラザ、 ニューヨーク市 、私たち |
主要人物 |
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| サービス | |
| 運用資産 | 1220億ドル（2024年）[1] |
| オーナー |
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| Webサイト | rcm.rockco.com |
ロックフェラー・キャピタル・マネジメント（RCM）は、2018年に設立された独立系資産管理および金融サービス会社です。同社は富裕層の個人や家族、機関、企業にファミリーオフィス、資産管理、戦略アドバイザリーサービスを提供しています。社長兼CEOはグレッグ・フレミングです。
同社はニューヨーク市のロックフェラープラザに本社を置き[4]、 米国[6] [7]に40以上のオフィス[5] とロンドン[6]にオフィスを構えている。
会社沿革
2017年10月、ロックフェラー・アンド・カンパニーの親会社であるロックフェラー・ファイナンシャル・サービスは、ロックフェラー・キャピタル・マネジメントの設立が間近であること、[8]およびウォール街の元幹部であるグレッグ・フレミングをその初代CEOに任命することを発表しました。[4]この新会社は、ヴァイキング・グローバル・インベスターズが、ロックフェラー家が1979年に設立した資産管理マルチファミリーオフィス兼登録投資顧問会社であるロックフェラー・アンド・カンパニーの過半数株式を買収したことから生まれました。 [4]この元の会社は、デロイトによると米国初のフルサービスのシングルファミリーオフィスとして1882年にジョン・D・ロックフェラーによって設立されました[ 2 ] 。 また、ファイナンシャルタイムズによると 、「[個人の]資産を投資することに特化した世界初のファミリーオフィスの1つ」です。[10] ロックフェラー・アンド・カンパニーは、2010年に社名をロックフェラー・ファイナンシャルに変更しました。 [11]
ロックフェラー・キャピタル・マネジメントは2018年3月に業務を開始しました。 [12]フレミングはウォール街の大手総合証券会社から積極的に人材を採用し始めました。[13]また、買収を行い、[14]米国全土の都市に支店を開設し、[15] 2021年までに14州に拠点を構えました。 [16] 2022年、同社は米国に40以上のオフィス[5] とロンドンにオフィスを構えています。2022年現在、同社はロックフェラー・グローバル・ファミリー・オフィス、ロックフェラー・アセット・マネジメント、ロックフェラー・ストラテジック・アドバイザリーの3つの事業部門で900億ドル以上の顧客資産を管理しています。[6]
2019年秋、同社はシリコンバレーのマルチファミリーオフィス資産管理会社であるFinancial Clarityを買収した。[17] 2021年初頭には、シカゴ地域の同様の会社であるWhitnell＆Co.をAssociated Banc-Corpから買収した。[18] 2022年には、フロリダに拠点を置く金融サービス会社Spearhead Capitalの資産管理事業を買収した 。[6 ]
2023年4月、同社はカナダの投資運用会社IGMファイナンシャルから6億2,200万ドルの投資を受けた。IGMファイナンシャルはパワー・コーポレーション・オブ・カナダの子会社であり、[20]デスマレ家[21]が支配しており、同社およびロックフェラー家と長年にわたる関係を築いてきた。[22]
サービス
ロックフェラー・グローバル・ファミリー・オフィス ロックフェラー・グローバル・ファミリー・オフィスは、資産管理、[23]ファミリーオフィスサービス、信託および受託者サービス、資産および戦略アドバイス
など、さまざまな金融サービスを提供する部門です。 [24]
ロックフェラー戦略アドバイザリー
ロックフェラー戦略アドバイザリーは、富裕層の家族、ファミリーオフィス、個人、企業に対して、合併、買収、売却、不動産、資金調達、スポーツフランチャイズなどの問題に関する戦略的アドバイス[25]を提供しています。 [26]
ロックフェラー・アセット・マネジメント ロック
フェラー・アセット・マネジメントは同社の 資産運用 部門である。[25] CityWireによると、同部門は「アクティブ、マルチファクター・パッシブ、テーマ型アプローチにわたる株式および債券戦略」を提供している。[27]
ロックフェラー・アセット・マネジメントは2018年3月に国連環境計画・金融イニシアティブに加盟し、環境・社会・ガバナンス（ESG）要素を重視した集中型長期ポートフォリオを構築する意向を表明した。[28] 2019年5月には、ロックフェラー米国ESG株式ファンドと、欧州に拠点を置くUCITSファンドであるロックフェラー・グローバルESG株式ファンドという2つのESG主導の投資ファンドを立ち上げた。[29] 2021年1月、ロックフェラー・アセット・マネジメントはブルームバーグと提携し、ブルームバーグ・ロックフェラー米国オールキャップ・マルチファクターESG改善指数を立ち上げた。これは、株主エンゲージメント手法を取り入れるほか、品質と低ボラティリティも考慮に入れながら、同業他社と比較した企業のESG問題の改善度をランク付けするものである。[30]
ガバナンス
元ウォール街の上級幹部グレッグ・フレミングが同社の創業者兼社長兼CEOを務めている。[31]
同社はヴァイキング・グローバル・インベスターズのプライベートエクイティ部門[13]が過半数を所有しており[2]、ヴァイキングのポートフォリオマネージャーであるブライアン・カウフマンはロックフェラー・キャピタル・マネジメントの取締役を務めている。[32]ロックフェラー家のメンバーも同社の少数株を所有している。[22] 2023年4月、デスマレ家は金融サービス複合企業であるパワー・コーポレーション・オブ・カナダを通じてRCMの株式20.5%を取得した。デスマレの仲間でパワー・コーポレーション・オブ・カナダの副会長であるアンドレ・デスマレと子会社IGMファイナンシャルの社長であるジェームズ・オサリバンが取引の一環としてRCMの取締役会に加わった。[3]
参考文献
- ^ケリー、ブルース（2024年1月17日）。「ロックフェラーキャピタルのブローカーディーラーは、2020年以来、 ファイナンシャルアドバイザーの純増が271人に達した」。InvestmentNewa 。
- ^ abcd Hoffman, Liz (2017年10月4日). 「デレク・ジーターの銀行家がロックフェラー家と新たなウォール街ベンチャーに参加」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2021年2月21日閲覧。
- ^ ab ドハティ、キャサリン（2023年4月3日）。「フレミングのロックフェラー、資産拡大で30億ドルの評価額を獲得」ブルームバーグニュース。 2023年5月26日閲覧。
- ^ abc Keoun, Bradley (2017年11月15日). 「Perennial Wall Street Runner-Up Greg Fleming Is Now Rockefellers' Money Man」TheStreet . 2021年2月19日閲覧。
- ^ ab Azhar, Saeed; Nguyen, Lananh; Nguyen, Lananh (2022-09-09). 「ロックフェラー・キャピタルは3～5年で資産を2000億ドルに倍増させることを目指している」ロイター。 2023年5月9日閲覧。
- ^ abcd 「ロックフェラーが15億ドルでスピアヘッドキャピタルのウェルスマネジメント事業を買収」ウェルスマネジメント2022年6月7日2023年5月9日閲覧。
- ^ 「お問い合わせ」。ロックフェラー・キャピタル・マネジメント。 2021年2月22日閲覧。
- ^ McLannahan, Ben (2017年10月4日). 「グレッグ・フレミングがロックフェラー支援の資産運用会社で復帰」.フィナンシャル・タイムズ. 2021年4月6日閲覧。
- ^ ファミリーオフィスの近代史 - 2022年12月29日アクセス
- ^ 「ロックフェラー家とロスチャイルド家が団結 | フィナンシャル・タイムズ」www.ft.com . 2023年8月15日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー・アンド・カンパニーがロックフェラー・ファイナンシャルに改名」ロイター2010年3月1日2023年5月9日閲覧。
- ^ ガームハウゼン、スティーブ（2018年3月1日）。「ロックフェラー・キャピタル・マネジメントが開業、1000億ドルを目指す」バロンズ。 2021年2月21日閲覧。
- ^ ab ウンガリーノ、レベッカ（2020年7月27日）。「グレッグ・フレミングの430億ドル規模のロックフェラー・キャピタルは、7か月でトップの資産運用会社から19のアドバイザーチームを採用しました。幹部が次の焦点をどこに定めているかを説明します」。Business Insider 。 2021年2月21日閲覧。
- ^ モリス、メーガン（2018年10月12日）。「元モルガン・スタンレーのレインメーカー、グレッグ・フレミングの新会社は、資産1000億ドル達成に向けた『基礎』を整えつつあり、これまでで最大の動きを見せた」。Business Insider 。 2021年2月22日閲覧。
- ^ ウンガリーノ、レベッカ（2021年1月7日）。「グレッグ・フレミングのロックフェラーは、買収する14億ドル規模の資産運用会社のようなさらなる取引を狙っている。ファミリーオフィスの責任者が、積極的な全国展開の計画を説明」。ビジネスインサイダー。 2021年2月21日閲覧。
- ^ Dalal, Khyathi (2021年1月5日). 「Associated Banc-Corp、資産管理子会社WhitnellをRockefeller Capitalに売却」. Seeking Alpha . 2021年2月22日閲覧。
- ^ Cao, Sissi (2019年9月19日). 「ロックフェラー家、エリート合併を通じてシリコンバレーとの絆を深める」ニューヨーク・オブザーバー. 2021年2月22日閲覧。
- ^ Wenik, Ian (2021年1月6日). 「ロックフェラーがシカゴ地域のRIAを14億ドルで買収へ」. Citywire . 2021年2月22日閲覧。
- ^ ウェルシュ、アンドリュー。「ロックフェラーが15億ドルの資産管理事業を買収」www.barrons.com 。 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「カナダライフがIGMファイナンシャルから投資計画顧問事業を買収」、カナダプレス、2023年4月4日、トロントスター、2023年5月26日アクセス
- ^ 「ロックフェラー・キャピタル、IGMファイナンシャルから6億2200万ドルの投資を獲得」ラナン・グエン著、2023年4月3日、ロイター。2023年5月26日アクセス
- ^ ab 「北米で最も裕福な2つの家族が協力してグレッグ・フレミングのロックフェラー・キャピタル・マネジメントを強化した方法」ヘイリー・クッチネロ著、2023年4月10日、ビジネス・インサイダー。2023年5月26日アクセス
- ^ 「ロックフェラー・グローバル・ファミリーオフィス」。ロックフェラー・キャピタル・マネジメント。 2021年2月22日閲覧。
ロックフェラー・キャピタル・マネジメントは、ファミリーオフィスと個人資産をシームレスに統合しました。
- ^ ヘイリー・クッチネロ。「グレッグ・フレミングのロックフェラーは、ファミリーオフィス事業を次のレベルに引き上げるために人員を増やし、さらなるM&Aを狙っている」。ビジネス・インサイダー。 2023年5月9日閲覧。
- ^ ab Avery, Helen (2019年2月6日). 「ウェルスマネジメント：次世代」.ユーロマネー. 2021年2月22日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー戦略アドバイザリー」。ロックフェラー・キャピタル・マネジメント。 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「850億ドル規模の米国企業ロックフェラーCMが欧州に照準を合わせる」citywire.com . 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー・アセット・マネジメント」。国連環境計画・金融イニシアティブ。2018年3月26日。 2021年2月22日閲覧。
- ^ シンプソン、アソル（2019年5月21日）。「ロックフェラーがダブルローンチでオフショアファンド市場に参入」シティワイヤー。 2021年2月22日閲覧。
- ^ ホルブルック、エミリー（2021年1月11日）。「ブルームバーグとロックフェラー・アセット・マネジメントがESG改善者指数を発表」。環境+エネルギーリーダー。 2021年2月22日閲覧。
- ^ リトホルツ、バリー（2020年11月25日）。「グレッグ・フレミング、ウォール街の形成について語る」ブルームバーグニュース。 2021年2月22日閲覧。
- ^ 「Our Leadership」.ロックフェラー・キャピタル・マネジメント. 2021年2月22日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト