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| 会社種別 | 公開会社 |
|---|---|
| MCIワルシャワ証券取引所 | |
| ＩＳＩＮ | 言語 |
| 業界 | プライベートエクイティファンド |
| 設立 | 1999 |
| 本部 | 00-843ワルシャワ、Rondo Daszyńskiego 1、 ポーランド |
主要人物 | トマシュ・チェコビッチ。監査役会長:ズビグニフ・ヤギウォ[1] |
従業員数 | 22 |
| Webサイト | ホームページ |
MCI Capital SAは、1999年にトマシュ・チェコヴィチによって設立されたワルシャワ証券取引所[2] （WSE: MCI）に上場しているプライベートエクイティファンドで、2021年12月31日現在の運用資産（AUM）は28億PLN（約6億ユーロ）、永久資本は18億PLN（約4億ユーロ）です。ウォールストリートジャーナルによると、 MCIはポーランドを代表するプライベートエクイティ企業の1つです。 [3]
MCIキャピタルはデジタル経済のバイアウトと成長資本投資を専門としており、1件の投資につき3,000万～1億ユーロの投資を目指しています。MCIはヨーロッパ全域で事業を展開しており、特に中央ヨーロッパに重点を置いています。[4]歴史的に、MCIグループはプライベートデット、成長エクイティ、ベンチャーキャピタルへの投資に特化したファンドも管理してきました。
事業活動
2022年6月30日現在、MCIの管理下にある総資産額は、投資活動に利用可能な資金（財務コミットメント）によって増加し、約28億ズウォティでした。MCIはこれまで、合計107件の投資と73件を超える売却を行ってきました。1999年1月1日の事業開始以来、MCIは成長およびプライベートエクイティポートフォリオで1株当たりNAVの年間平均増加率18％と内部収益率27％を達成しています。[5]
MCI Capital ASI SAはポーランド資本投資家協会の会員である。[6]
同社の主要人物には、創設者兼マネージングパートナーのトマシュ・チェコヴィチ氏、監査役会代表のズビグニエフ・ヤギェウォ氏（元PKO Bank Polskiの長年の社長）、シニアパートナー兼最高執行責任者のエヴァ・オグリチャク氏などがいる。
MCI Capital は、以下の分野で事業を展開する企業への投資に重点を置いています。
- SaaS および B2B ソフトウェア
- 電子商取引、顧客直販、マーケットプレイス（B2C/B2B）
- 決済、フィンテック、インシュアテック
- デジタルインフラ
- エネルギーと小売のデジタル変革
投資は通常、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンドによる資本再構成、戦略的投資家によるカーブアウト、公開から非公開への取引、創業者から所有者への移行を通じて行われます。
投資からの選択された出口
- iZettle（スウェーデン） – 同社をPayPalに20億ドル以上で売却 – ヨーロッパ最大のフィンテック企業の売却の一つ。[7]
- RemoteMyApp（ポーランド） - グローバルゲームプラットフォームをIntel Corporationに売却（Intelのポーランドにおける最初の戦略的買収）。[8]
- ATMan（ポーランド） -ゴールドマン・サックスのマーチャント・バンキング部門が管理する投資会社にデータセンター運営会社の株式を売却。 [9]
- ライフブレイン（イタリア） - 欧州のプライベートエクイティファンド、インベストインダストリアルへの売却。[10]
- WP.pl（ポーランド） - OrangeがO2グループに全株式を売却し、O2グループは株式の一部をMCIファンドに売却、ワルシャワ証券取引所に上場（時価総額は過去最高値の8億ユーロ）。[11]
- Netrisk（ハンガリー） - TA Associatesとの資本再編により、ヨーロッパを代表する保険会社を育成するための「買収と構築」戦略を実行。[12]
- Dotcard（ポーランド） - 電子決済市場におけるポーランドのリーダー企業の1社を、戦略的投資家である欧州市場のデジタルリーダーであるNexi Group/Netsに3億1500万ズウォティで売却。[13]
- Mall.cz（チェコ共和国） - ベンチャーキャピタルファンドによる電子商取引ストアの再資本化とAllegroへの売却。[14]
- Invia（チェコ共和国） - ベンチャーキャピタルファンドによるeトラベルプラットフォームの再資本化、Rockaway Groupに3億2,700万ズウォティで売却。[15]
- アジモ（イギリス） - MCIは投資から部分的に撤退し、HRテクノロジーソリューションの世界的なプロバイダーであるパパイヤ・グローバルの株主にもなった。[16]
現在のポートフォリオと新規投資
MCIは現在14社のポートフォリオ企業の株式を保有しており、投資戦略に沿って毎年2～3件の新規投資を実施する予定だ。
歴史
- 1999年：ポーランド、中央・東ヨーロッパでデジタル投資家として活動するMCIを設立
- 1999年：ポーランドの大手ICTシステムインテグレーターであるCCS（Computer Communication Systems SA）への最初の投資
- 2001年：MCIがWSEに上場、運用資産は1,000万ドル
- 2008年：成長資本投資への参入
- 2008年: レバレッジド・バイアウト投資への参入 (ABCデータ)
- 2010年: 運用純資産1億ユーロ
- 2011年：プライベートデット投資への参入
- 2012年：西ヨーロッパ市場への参入
- 2014年: 運用純資産3億ユーロ
- 2019年：MCI.EuroVenturesの常緑ファンドを通じて、欧州全域での買収取引に戦略を再度焦点を当てる。
- 2021年：MCIの過去最高の利益 – 連結純利益4億6,579万ズウォティ。[17]
参考文献
- ^ 「Supervisory Board」. 2015年7月15日. 2022年9月21日閲覧。
- ^ 「Company Card」. www.gpw.pl .
- ^ ルーニー、ベン（2013年7月17日）。「ポーランドのスタートアップ企業は国内以外にも目を向けなければならない」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ “Q&A: トマシュ・チェホビッチ、MCI Capital”. www.realdeals.eu 。2022-09-21に取得。
- ^ 「MCIに関するライファイゼン報告書」www.mci.eu 2022年4月19日2022年9月21日閲覧。
- ^ 「ポーランドプライベートエクイティ協会の会員」www.psik.org.pl。2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月29日閲覧。
- ^ “Polski Fundusz uczestniczył w przejęciu przez PayPal fintechowego jednorożca”. BusinessInsider.com.pl (ポーランド語)。 2018 年 9 月 21 日。2022-09-20に取得。
- ^ “Szczecińska spółka Red Sky kupiona przez Intela”. ceo.com.pl (ポーランド語)。 2021 年 11 月 9 日。2022-09-20に取得。
- ^ 「ゴールドマン・サックス、データセンタープラットフォームのグローバル・コンピュートに5億ドルを投資」dgtlinfra.com 2020年10月20日2022年9月20日閲覧。
- ^ “MCI wyszedł z lifebraiu za 155 miln zł”. PB.pl (ポーランド語) 。2022-09-21に取得。
- ^ “Wirtualna Polska oficjalnie sprzedana. Do Grupy o2 wszedł Fundusz MCI Management”. Forsal.pl (ポーランド語)。 2014 年 2 月 14 日。2022-09-20に取得。
- ^ 「MCI.EuroVentures、Netriskの株式の一部をTA Associatesに売却」MCI.pl 2020年1月8日2022年9月20日閲覧。
- ^ 「Netsがポーランドのオンライン決済サービスプロバイダーDotpay/eCardをMCI Capitalから買収」Nets.eu。2022年9月20日閲覧。
- ^ “MCI Management dostał za Mall.cz blisko 150 mln zł”. Nets.eu 。2022-09-20に取得。
- ^ 「ポーランドのMCIが旅行ポータルInviaをチェコのRockawayに売却」Reuters.com 2016年2月5日2022年9月20日閲覧。
- ^ “MCI został akcjonariuszem Papaya Global wyniku umowy inwestycyjnej z Azimo”. Inwestycje.pl (ポーランド語)。 2022 年 7 月 29 日。2022-09-21に取得。
- ^ "MCI Capital は、2021 年時点で純利益 4 億 6579 万ドル、EBIT は 358,270 万ドルです。" Forsal.pl (ポーランド語)。 2022 年 4 月 14 日。2022-09-21に取得。