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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1983年 |
| 本部 | |
サービスエリア | アメリカ合衆国 |
| サービス | |
| 運用資産 | 3,000億米ドル（2024年）[1] [2] |
| 所有者 | ピーター・マルーク |
従業員数 | 2,100 [3] (2023) |
| Webサイト | クリエイティブプランニング |
クリエイティブ・プランニングLLCは、アメリカのファイナンシャルアドバイザーであるピーター・マルークが過半数を所有する独立系資産管理会社および登録投資顧問会社です。同社は1983年に設立され、カンザス州オーバーランドパークに本社を置いています。[4]
歴史
初期の歴史と成長
クリエイティブ プランニングは、1983 年にカンザス州オーバーランド パークで設立されました[5]。カンザス州オーバーランド パークは、ミズーリ州カンザス シティの郊外にあります[6] 。当初、このビジネスは、大規模な金融サービス プロバイダー内の小さな部門として運営されていました。[7] 1999 年に、ピーター マルークは、この会社のエステート プランナーとして働き始め[8]、弁護士としての立場で他のコンサルティング機能も行いました。 [ 9]彼は、2004 年にクリエイティブ プランニングを買収しました。 [8]この部門は、当時 3,400 万ドルの資産を管理しており[10]、約 30 社の顧客を抱えていました。[9]
マロークは会社を有機的に成長させることに注力した。[11] 2007年までにクリエイティブプランニングの運用資産は5億9100万ドルに拡大し、バロンズはマロークを国内トップの独立系ファイナンシャルアドバイザーの一人と評価した。[12] 2011年、クリエイティブプランニングの運用資産は20億ドルに達し[13]、顧客数は約1,200社となった。[14] 2014年、クリエイティブプランニングの運用資産は100億ドルを超えた。[15]カンザスシティビジネスジャーナルは、クリエイティブプランニングの成長は「いかなる買収も行わず、信託会社や銀行との提携もせずに起こった」と指摘した。[16]
2015年、バロンズはクリエイティブプランニングを国内トップの独立系ファイナンシャルアドバイザーにランク付けしました。[17] 2017年までに、同社の運用資産は262億ドルにまで成長し、アドバイザーは30州以上に拠点を置き、[10]全米50州に顧客を抱えています。[18]
2018年、米国証券取引委員会は同社に対し20万ドルの罰金を科したが、これは同社の顧客であるラジオ番組の司会者が生放送や録音放送で流した一連のラジオ広告が原因であった。司会者は1940年投資顧問法に違反して同社の宣伝を行った。罰金に加え、同社は非難され、停止命令に同意した。[19] [20]マローク氏は広告の内容については知らなかったと述べた。また、家族による同社への投資を報告しなかったとして、同時に5万ドルの罰金も科された。[21]
拡大と買収
2019年2月、クリエイティブ・プランニングはミネアポリスを拠点とし、5億ドルの資産を管理するRIA 、ジョンストン・グループを買収した。 [22]この取引はクリエイティブ・プランニングにとって初の買収であり、同社の厳格な有機的成長戦略からの転換を表していた。[23] 声明の中で、マローク氏は「米国全土の人々に信託アドバイスを提供し続ける中で、他の資産管理会社は当社のモデルにぴったり当てはまるだろう」と述べた。[11]
同年、さらに2件の買収が続きました。9月にはAmerica's Best 401k [24]、11月にはバージニア州マクリーンに拠点を置くOptiFour [25]です。これらの買収により、Creative Planningの規模と地理的範囲が拡大しました。[11]
2020年2月、クリエイティブプランニングは、プライベートエクイティファームのジェネラルアトランティックに少数株を売却し、初めて外部資本を受け入れました。[26]その後すぐに、運用資産60億ドルのイリノイ州のアイアンファイナンシャルや、運用資産50億ドルのバージニア州のサリバンブリュイエットスペロス＆ブレイニーなど、さらに多くの買収が続きました。 [27] 2020年11月までに、クリエイティブプランニングは11件の買収を完了し、資産総額は72億ドルに達しました。[28]その後すぐに続いたこれらの取引と買収により、クリエイティブプランニングは退職金プランサービス[29]や駐在員サービスなどのサービス提供を追加または拡大することができました。[30] [31]
2021年4月、クリエイティブプランニングは、カンザスシティを拠点とし、中小企業経営者や資源の乏しいコミュニティに金融教育を提供する非営利団体、パスウェイ・ファイナンシャル・エデュケーションを設立した。[32] [33] ブラックロック、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ、その他の金融アドバイザリー会社がこの取り組みを支援した。[34]
同社は2021年11月に運用資産が1000億ドルを超えたと発表した。[35]
2023年6月、クリエイティブプランニングは、運用資産25億ドルの会計・資産管理会社であるベルガンKDVを買収した。[36] バロンズは、この取引により税務、監査、ビジネスアドバイザリーサービスで「会社の能力が拡大した」と指摘した。[36] 2023年8月、クリエイティブプランニングは、投資銀行による2019年のユナイテッドキャピタルファイナンシャルパートナーズの買収から成長したゴールドマンサックスパーソナルファイナンシャルマネジメントを買収することに合意した。[3] [37]
オペレーション
2017年2月、クリエイティブプランニングは本社をカンザス州リーウッドからオーバーランドパークへ移転する計画を開始しました。[38]移転以来、同社は州間高速道路435号線沿いの3棟のキャンパスに本社を置いています。[39] [40] 2022年4月現在、同社の従業員数は1250人です。[41] 2021年3月、同社が従業員にパートナーシップを提供し始めたとき、従業員の約10％が会社の株式を獲得し始めました。[42]
2021年12月現在、クリエイティブプランニングは2,250億ドルの運用資産と広告資産を保有している。[43]
参考文献
- ^ ケリー、ブルース（2024年8月15日）。「クリエイティブ・プランニングがアドバイザー募集の看板を掲げる」。投資ニュース。 2024年9月13日閲覧。
- ^ Mattlin, Ben (2024年4月3日). 「Creative PlanningがML&R Wealth Managementを買収」.ファイナンシャルアドバイザー、RIA、投資アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、ウェルスマネージャー向けオンラインニュース. 2024年9月13日閲覧。
- ^ ab ヒュー・ソン（2023年8月28日）。「ゴールドマン・サックス、CEOデビッド・ソロモンの下で買収した別の事業を売却」CNBC。
- ^ Vogler, Adam (2018年10月19日). 「Creative Planningが新本社に定着」.カンザスシティビジネスジャーナル. 2021年4月27日閲覧。
- ^ Welsch, Andrew (2023年8月28日). 「ゴールドマンの取引がクリエイティブプランニングの成長を加速」. Barron's . 2024年9月9日閲覧。
同社は1983年に設立され、マローク氏は2004年から同社を率いています。
- ^ 「長期ケア政策が望ましい」。カンザスシティスター。1995 年 7 月 23 日 – Nexis 経由。
今週のゲスト: Stewart S. Koesten、CFP、Creative Planning Inc.、オーバーランドパーク。
- ^ パイカート、チャールズ（2023年10月2日）。「今をときめく男、ピーター・マルークはいかにしてトップに上り詰めたか」。Citywire RIA 。 2024年9月9日閲覧。
その後、運命のいたずらがまた起こりました。幼なじみがマルークに、医師向けの生命保険と障害保険を専門とする金融サービス会社を経営する父親のデイブ・ホキンソンに会うように頼んだのです。その会社には、クライアントの財務計画と資産管理を支援するクリエイティブプランニングという小さな部門もありました。
- ^ ab Kapur, Saranya (2013年4月10日). 「最も急成長しているRIA: Creative Planning」. Forbes . 2024年9月9日閲覧。Mallouk
は、2004年にCreative Planningを買収する前に、5年間不動産プランナーとして勤務していました。
- ^ ab パイカート、チャールズ（2023年10月2日）。「今をときめく男、ピーター・マルークがトップに上り詰めた経緯」。Citywire RIA 。 2024年9月9日閲覧。
クリエイティブ・プランニングを運営していたチームは退職しており、ホーキンソン氏はマルーク氏に、約30人の顧客を抱える同社の事業を見てほしいと依頼した。「なぜここにチーム全体がいるのか分からない」と彼はホーキンソン氏に語った。「自分一人でもできると思う」。マルーク氏は、アメリカン・ファンズを利用してクリエイティブ・プランニングで医師の診療所経営を手伝い、ポートフォリオ管理を行う6年間のキャリアをスタートさせた。同時に、弁護士としてカンザスシティのファイナンシャル・アドバイザーの顧客のために税務アドバイスや遺産相続・信託の作成を行っていた。
- ^ ab Thomas Jr., Landon (2017年6月21日). 「カンザス州の投資会社がウォール街に変化をもたらす」.ニューヨーク・タイムズ. 2018年10月25日閲覧。
- ^ abc Welsch, Andrew (2023年8月28日). 「ゴールドマンの取引がクリエイティブプランニングの成長を加速」. Barron's . 2024年9月9日閲覧。
創業当初、同社は有機的な成長に重点を置いていた。
- ^ 「The Top 100」（PDF） . Barron's . 2007年8月27日. 2024年9月9日閲覧。
- ^ Dornbrook, James (2011 年 4 月 8 日)。「クリエイティブ プランニング、顧客紹介が功を奏す。リーウッドを拠点とするアドバイザー、2008 年以来運用資産が 4 倍に」。カンザス シティ ビジネス ジャーナル。アメリカン シティ ビジネス ジャーナル– Nexis 経由。
リーウッドを拠点とするクリエイティブ プランニング社は最近、運用資産が 20 億ドルを超え、2008 年以来 4 倍に成長しました。
- ^ Dornbrook, James (2011 年 4 月 8 日)。「クリエイティブ プランニング、顧客紹介が功を奏す。リーウッドを拠点とするアドバイザーは 2008 年以来、運用資産を 4 倍に増加」。カンザス シティ ビジネス ジャーナル。アメリカン シティ ビジネス ジャーナル– Nexis 経由。
マローク氏によると、同社の顧客は現在約 1,200 社。過去 2 ～ 3 年でアドバイザーが 6 名から 20 名に増え、過去 4 か月で 7 名の従業員を雇用した。
- ^ Dornbrook, James (2014 年 4 月 4 日)。「リーウッドのアドバイザリー会社、資産額 100 億ドルを突破」。カンザスシティビジネスジャーナル。アメリカンシティビジネスジャーナル。
リーウッドを拠点とする Creative Planning Inc. は、創業からわずか 10 年で、資産額 100 億ドルを突破しました。
- ^ Dornbrook, James (2014 年 4 月 4 日)。「Leawood の顧問会社、資産が 100 億ドルを突破」。Kansas City Business Journal。American City Business Journals。Creative Planning
は、買収や信託会社や銀行との提携を一切行わずに成長しました。その代わりに、同社の成功は、投資実績、経験豊富な人材、包括的な資産管理サービスの提供能力に重点を置いたことによるものです。
- ^ マシュー・バーテル「独立アドバイザー：2017年のトップ100」www.barrons.com 。 2022年6月13日閲覧。
- ^ デイビス、マーク（2016年7月13日）。「金融ライターのジョナサン・クレメンツがリーウッドを拠点とするクリエイティブ・プランニングに加わる」。カンザスシティ・スター。 2018年10月26日閲覧。
- ^ デイビス、マーク（2018年9月19日）。「ジョコ投資顧問、禁止された証言付きのラジオ広告で20万ドルの罰金」カンザスシティスター。2018年11月19日閲覧。
- ^ 「CREATIVE PLANNING, INC. および PETER A. MALLOUK 被告事件」（PDF）。米国証券取引委員会。2018 年 9 月 18 日。2018 年11 月 19 日閲覧。
- ^ マルーク、ピーター（2018年9月18日）。「2つのコンプライアンス問題でSECと25万ドルで和解した後、ピーター・マルークはRIAが150億ドルから360億ドルに成長する中で静かに、そして苦痛に経験したことを説明」RIABiz 。 2018年11月19日閲覧。
- ^ ウェルシュ、アンドリュー（2023年8月28日）。「ゴールドマンの取引がクリエイティブプランニングの成長を加速」。バロンズ。 2024年9月9日閲覧。
その戦略は、クリエイティブプランニングが最初の買収を行った2019年に転換しました。ジョンストングループはミネアポリスを拠点とするRIAで、当時5億ドルを管理していました。買収時の声明で、マロークは、「私たちが全米のアメリカ人に信託アドバイスを提供し続ける中で、私たちのモデルにぴったり合う」他の資産管理会社があることは明らかだと述べました。その後も買収が続き、クリエイティブプランニングの規模と地理的範囲は米国全土に拡大しました。
- ^ 「クリエイティブ・プランニングが初の買収を実施、運用資産5億ドルを追加」InvestmentNews 2019年2月26日2024年6月11日閲覧。
- ^ スネル、ロス（2019年9月24日）。「クリエイティブ・プランニングが低料金の401(k)プロバイダーを買収」。バロンズ。 2024年9月9日閲覧。
- ^ スネル、ロス（2019年11月20日）。「クリエイティブプランニングは買収の道を進む」バロンズ。 2019年11月25日閲覧。
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- ^ Dornbrook, James (2020年11月6日). 「Creative PlanningのMalloukはカンザスシティ出身」. Kansas City Business Journal . 2020年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月27日閲覧。
- ^ 「クリエイティブ・プランニングがロックトンの米国退職年金事業を引き継ぐ」InvestmentNews 2021年11月11日2024年9月23日閲覧。
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- ^ 「クリエイティブプランニングが2021年初の契約を締結し、非営利団体を設立」。ThinkAdvisor 。 2022年6月13日閲覧。
- ^ 「クリエイティブ・プランニングが非営利のPathway Financial Educationを立ち上げ」www.bizjournals.com . 2022年6月13日閲覧。
- ^ Dolan, Nicole (2022年1月7日). 「設立からほぼ1年、非営利団体Creative Planningが金融リテラシーのさらなる深掘りに着手」。2024年9月9日閲覧。
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- ^ ウェルシュ、アンドリュー（2023年8月28日）。「ゴールドマンの取引がクリエイティブプランニングの成長を加速」バロンズ。 2024年9月9日閲覧。
- ^ Vockrodt, Steve (2017年1月24日). 「オーバーランドパーク市議会、将来的なクリエイティブプランニングプロジェクトを早期承認」.カンザスシティスター. 2018年10月26日閲覧。
- ^ Davis, Miranda (2019年11月12日). 「クリエイティブ・プランニングがオーバーランドパークキャンパスに3つ目の建物を追加」.カンザスシティ・ビジネス・ジャーナル. 2021年11月27日閲覧。
- ^ Friestad, Thomas (2020年9月8日). 「クリエイティブ・プランニング、オーバーランドパークキャンパスで3番目のオフィスビルの建設を開始」.カンザスシティ・ビジネス・ジャーナル. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “3人のクリエイティブ・プランニング資産運用マネージャーがバロンズ誌のトップ100女性ファイナンシャルアドバイザーリストに選出”.クリエイティブ・プランニング. 2021年6月23日. 2021年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
- ^ Dornbrook, James (2021年3月9日). 「Creative Planningが一部の従業員に会社の株式を提供」. Kansas City Business Journal . 2021年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月27日閲覧。
- ^ Garmhausen, Steve (2021年11月3日). 「クリエイティブ・プランニングが1000億ドルの資産を達成し、さらに大きな目標を掲げる」. Barrons . 2021年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト