バーディーを戻せ

語り手はこう語り始める。「昔々、ニューヨーク市が一度も破産したことのないほど昔のことですが、アルバート・ピーターソンという名の音楽業界の若者がいました。彼は秘書のローズを愛していました。彼の唯一の顧客であるロックンロールのアイドル、コンラッド・バーディーが徴兵されることになり、ローズはアルバートに音楽業界を辞めて自分と結婚し、英語教師になってほしいと願いました。しかし、アルバートの母親――白雪姫の継母と同じような愛すべき資質を多く持つ、か弱く優しい老婦人――は、この結婚に反対しました。しかし、愛は勝利し、コンラッドは姿を消し、母親は追放され、アルバートはローズと結婚して英語教師になり、彼らは皆、いつまでも幸せに暮らしました。（不吉な和音）今までは。」

アルバートとローズは、コンラッド・バーディーの行方を追う手がかりとなる契約書を探しに、かつての事務所に忍び込んでいた。バーディーは18年前に姿を消しており、アルバートは、彼を往年の大スターたちと共にテレビのグラミー賞特別番組に出演させることができれば2万ドルの報酬を提示されていた。アルバートは音楽業界への復帰を熱望していたが、ローズはそれを快く思っていなかった（「20年の幸せな歳月」）。アルバートは諦めかけていた。その時、夜勤探偵のムトベが現れ、ローズの嫌悪感をよそに、古い契約書を見つけてしまう。アルバートは、バーディーがアリゾナ州ベント・リバー・ジャンクションのエル・コヨーテ・クラブにいることを突き止め、ローズにすぐにアリゾナへ向かうと告げる。

フォレストヒルズでは、ピーターソン家の16歳の娘ジェニーが家を出る計画を立てている（「Movin' Out」と「Half of a Couple」）。14歳のアルバート・ジュニアはギターの才能を開花させつつある。ローズはキッチンで、「Cheer」「Joy」「Yes」などのお菓子が詰まった箱を抱え、満足そうに主婦業をこなしている（「I Like What I Do」）。

ローズはしぶしぶアルバートのコンラッド探しを手伝うことに同意するが、期間は10日間とし、その間は子供たちにニュージャージーに滞在するように告げる。

バスターミナルで、アルバートは「コンラッド・バーディーの帰還を求めるアメリカの若者による自発的なデモ」を企画していた。報酬のためなら何でもするムトベが現れ、アルバートがこの日のために書いた歌「バーディーを取り戻せ」を歌う。ローズとアルバートは、ジェニーとアルバート・ジュニアが従姉妹アリスの家に向かうバスに乗っていると思い込み、ツーソン行きのバスに乗り込む。ところが、ジェニーは、ボーイフレンドと同棲する計画を母親に却下されたことに腹を立て、サフラン色のローブを着た女性に「さあ、太陽牧師と一緒に行進して、充実感を見つけましょう、姉妹」と言われ、興味をそそられる。ジェニーはそれに従う。そして彼女の弟はパンクロックバンドに加わり、運命を全うするために旅立つ。

アリゾナ州ベントリバージャンクションの奥地にある黒い砂漠で、ローズが荷物と格闘している間、アルバートは彼女を安心させる（「ベイビー、僕に任せて」）。

彼らはコンラッドが最後に演奏した場所である、騒々しい西部風の酒場、エル・コヨーテ・クラブを見つける。バーテンダーはアルバートの長らく行方不明だった母親、メイ・ピーターソンであることが判明し、彼女はいつものように、ことあるごとにローズを侮辱する。メイはコンラッドの居場所について何か知っているようで、アルバートは彼女と一緒に「彼女のファイル」を調べに行く。ローズはそこにいるカウボーイたちと酒を飲み、「戦う価値のある男」の中で、なぜアルバートを我慢しているのかを説明する。ローズが男たちと元気よく踊った後、アルバートが戻ってきて、CBタウンゼント市長が捜索に協力してくれるかもしれないと報告する。

威厳のある、腹の出た西部出身の政治家である市長は、バーディー氏のことを思い出せない。彼はインタビューを途中で切り上げることを申し訳なく思うが、市民委員会と会って彼を上院議員に推薦しなければならない。アルバートとローズが立ち去ろうとすると、市長がげっぷをする。アルバートは慌ててオフィスに戻る。市長はコンラッドであることが明らかになり、彼は「二度と戻れない」と歌う。

アルバートはなんとかコンラッドを説得してカムバックを試みさせることに成功する。彼らは翌晩、ユニバーシティ・スタジアムで行われるロックコンサートにコンラッドを出演させ、太り気味のコンラッドを古い金色のスーツに無理やり押し込み、ステージに押し上げる。コンラッドはそこで昔の曲を歌い始める。しかし、1981年の若者たちは彼をブーイングでステージから追い出す。彼らは新しいパンクロックバンド、フィルスを聴きに来ていたのであって、バーディーのような1962年の焼き直しなど求めていなかったのだ。傷ついたコンラッドはステージから走り去る。

一方、ローズは子供たちが従姉妹のアリスの家にいないことを知り、心配していた。ピンクの髪とサングラスで変装したフィルスのギタリストが、なんとアルバート・ジュニアだと気づいて、彼女の不安はさらに深まる。息子を掴んでコンサートを中断させたローズは、アルバートに怒鳴りつけ、「どこかで鐘を鳴らしに行っている」ジェニーを探し出し、家族を再び集めて家に帰ると告げる。ショービジネスに復帰できたことに喜びを感じているアルバートは、彼女の言葉をほとんど聞き入れず、コンサートマネージャーやグラミー賞授賞式でコンラッドに期待を寄せているNBCの重役からの100万ドルの訴訟の脅しもあっさりと無視する。アルバートは「ショービジネスに復帰」で、その高揚感を説明する。第一幕は、アルバートが窮地に陥り、ローズの助けも得られないまま幕を閉じる。

アルバートは突然、自分が置かれている窮状に気づく。彼は逃亡したコンラッドを引き渡す契約に署名しており、あちこちで訴訟を起こされているのだ（「中年の憂鬱」）。

メイが背が高く美しい若い女性を連れて現れる。「ローズが必要なんだ」とアルバートは嘆く。「彼女だけが僕を助けてくれるんだ」。「ローズ2号と呼んで」と、弁護士、金融専門家、そしてワンダーウーマンを兼ね備えたようなその若い女性は言う。彼女は法律の知識、巧みな話術、そして空手でアルバートの敵をあっという間に追い払う。結局ローズは自分のもとを去ってしまったのだと理屈づけたアルバートは、ローズ2号に惹かれ始める。

サン牧師の施設では、ぼんやりとした信者たちが「内なる平和」を唱え歌っていた。ローズはジェニーを救出するために彼らの中に潜入し、踊り狂わせることでジェニーを捕まえ、脱出に成功する。

ベント・リバー・ジャンクションに戻ったローズ・ツーは、NBCの怒りを逃れるためにコンラッドの死を偽装していた。彼女は疑念を抱く記者たちをかわす。「死んだ」はずのコンラッドが起き上がり、ビールを飲みながら、自分の死は間違いだったと発表することにしたと言う。しかしその前に、自分の葬儀の様子を見たいと言う。ローズ・ツーはコンラッドをクローゼットに閉じ込めてそれを阻止し、ムトベ率いるツーソン・タバナクル合唱団による「天国に新しいビートが」が流れる。

ローズはジェニーと共に帰宅すると、アルバートが美しく有能なローズ2にすっかり夢中になっているのを発見する。彼は驚く妻に、新しいモデルに乗り換えると告げる。しかし、ローズは動揺するどころか、毅然とした態度で「そんなことないわ！」と歌い踊り、その気概を示す。

アルバート・ジュニア、ジェニー、そして若い友人たちは、年長者たちの狂気についてコメントする（「大人はいつになったら大人になるんだ？」）。アルバートはこれを聞いて、自分が間違いを犯したことに気づく。メイとローズが滞在しているモーテルに急いで行き、ついに母親に立ち向かい、ローズに会わせろと要求する。「世界で愛し、崇拝し、敬愛するローズは一人しかいないのに、他のローズと時間を無駄にしていたなんて、俺はバカだった」と彼はローズに言う。「コンラッドがグラミー賞を乗り切れるように手伝ってくれれば、フォレストヒルズに永遠に戻れる」。ローズは承諾する。二人はキスをする。「ローズ！」と彼は叫ぶ。「俺はまた虎になったぞ！」アルバートは「ヤング」を歌い踊る。

テレビスタジオで、放送時間が近づくと、コンラッドは出演しないと発表する。どうやら「葬儀」の後、回復を発表する記者会見を開いたところ、何百万通もの手紙が殺到したらしい。「市民委員会は私を上院議員に指名しないことに決めた。代わりに大統領選に出馬させてくれるらしい！次期大統領がテレビで騒ぎを起こすのは適切ではない！」と。大騒ぎになる。NBCの重役は、20分以内にコンラッド・バーディー「もしくはそれに近い人物」をステージに立たせなければ、と脅迫する。しかし、昔のレコードスターは誰もいない。メイが現れる。「ドロレス・ゼポルはどうですか？」と彼女は尋ねる。「ゼポルだと！1920年代の寵児か？もちろん彼女ならいいが、50年前に姿を消したんだぞ」とNBCの重役は言う。メイは恥ずかしそうに「彼女は戻ってきたのよ」と言う。驚いたアルバートは「ママ、ショービジネスに出るの？」と言う。 「私があなたのお父さんと結婚するまでの間だけよ、坊や。」

そしてメイが颯爽と登場し、1925年のヒット曲「I Love 'Em All」を歌って踊り、グラミー賞授賞式を救った。アルバートは2万ドルを受け取った。まだ一つサプライズが残っている。「ゼポル」とローズはつぶやく。「珍しい名前ね」。「ハンガリー語だと思う」とメイは答える。「逆から綴るとロペスよ！」とローズは言う。「メイ、あなたはスペイン人なのね！」追い詰められたメイはそれを認める。コンラッドが急いでいる中、彼女は渋るローズを抱きしめる。「アルバート、あなたを失望させるわけにはいかなかったのよ、親友！大統領の座を諦めることになるけど、国がそれを受け入れられるなら、私もできるわ！」

コンラッドはショー（「ブリング・バック・バーディー」）に登場し、ローズとアルバートが「トゥエンティ・ハッピー・イヤーズ」を歌い、続いて「ロージー」が歌われる。これは20年前に「バイ・バイ・バーディー」の幕を下ろしたのと同じ曲である。