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 初版 | |
| 著者 | ヤニス・ヴァルファキス |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 主題 | 経済 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 公開済み | 2011ゼッドブックス |
| 出版地 | イングランド |
| メディアタイプ | 印刷、電子書籍 |
| 番号 | 978-1-78360-610-8 |
『グローバル・ミノタウロス：アメリカ、ヨーロッパ、そして世界経済の未来』は、経済学者で元ギリシャ財務大臣のヤニス・ヴァルファキスによる本で、2011年にZed Booksから初版が出版されました。2015年7月には、サブタイトルを『アメリカ、金融危機の真の原因、そして世界経済の未来』に変更した第3版が発売されました。
この本は、ギリシャ神話のミノタウロスの物語に例えて、2008 年の金融危機の原因を説明しようとしています。具体的には、1970 年代以降、米国は世界のミノタウロスの役割を果たし、世界経済の他の部分から余剰資本を消費し、その過程で世界経済の安定を維持してきたと主張しています。2008 年の金融危機は、銀行システムの崩壊によってミノタウロスに致命傷を与えた結果として理解できると主張しています。
概要
大恐慌、第二次世界大戦、そして世界計画
ヴァルファキスは、1929年の大恐慌とその結果生じた大恐慌から分析を始める。彼は、フランクリン・D・ルーズベルトのニューディール政策はアメリカを不況から救うのに十分ではなく、第二次世界大戦とそれがもたらした大規模な公共支出計画によってようやくアメリカは回復したと主張している。[1]
戦争が終息に向かうと、米国の計画立案者たちは不況が再び深刻化するのではないかと懸念し、これに対処するため1944年にブレトンウッズ会議を開催した。これは戦後の世界経済の設計を決定する世界の指導者たちの集まりであった。イギリスを代表して交渉したジョン・メイナード・ケインズは世界貿易の均衡を図るインセンティブを持つ国際通貨同盟を提案したが、米国はこれを拒否し、ヴァルファキスが「世界計画」と呼ぶものを支持した。[2]
アメリカは第二次世界大戦後、貿易黒字と財政黒字という二つの黒字を抱えた世界大国として登場したため、ケインズの提案を拒否し、覇権を維持する代替案を選択した。世界計画では、米ドルを金に1オンス35ドルの固定為替レートで固定した為替レート制度の構築が盛り込まれた。[3]この計画には、戦争で荒廃したドイツと日本の経済再建も盛り込まれた。初期の例としては、ヨーロッパのマーシャル・プラン、日本の朝鮮戦争が挙げられる。 [4]重要なのは、この計画の唯一の「世界余剰金循環メカニズム」が、アメリカの余剰金を世界の他の国々に循環させるというものだったことだ。そのため、IMFと世界銀行を介してアメリカと他の黒字国の不安定な貿易不均衡を回避することで、見かけ上の世界的安定は一時的にしか保たれなかった。
グローバルミノタウロス
1971年頃、ベトナム戦争の費用増大と国内の社会保障制度のせいでアメリカは黒字国から赤字国に転落し、世界計画は崩壊した。世界市場での米ドルの量の増加はインフレ圧力と政治的混乱を引き起こし、最終的には1971年にニクソン大統領がドルはもはや金と交換できないと発表し、ブレトンウッズ体制の時代は終焉を迎えた。[5]世界計画が崩壊すると、アメリカは「世界のミノタウロス」の役割を担うようになった。アメリカは今や大幅な貿易赤字と財政赤字を抱える赤字国となったが、世界の黒字国からウォール街への資本流入のおかげでそれを維持することができた。[6]
なぜこのようにしてアメリカに資本が投資されたのかを説明するために、ヴァルファキスは、世界経済がアメリカの世界経済における新しい役割を受け入れるよう強いたミノタウロスの 4 つの「カリスマ」を概説している。第一に、ドルが世界の準備通貨であり、エネルギーの単位となる通貨であること。第二に、OPEC主導の価格上昇による世界的なエネルギー コストの上昇が、アメリカの経済的ライバルの競争力を損なったこと。第三に、1970 年代のアメリカの労働力の安さが企業利益の増加をもたらし、アメリカ企業が投資家にとって魅力的になったこと。最後に、アメリカの地政学的力はアメリカ企業を支援するために頻繁に利用され、再び投資を促した。これらの要因が相まって、アメリカへの十分な資本逃避が確実になり、アメリカは赤字国という新しい立場を維持できるようになり、この逃避自体が「特異な」世界的余剰金循環メカニズムとして機能した。[7]
2008年の世界恐慌と世界経済の将来
ヴァルファキスは、グローバル・ミノタウロスの時代は2008年の金融危機で終わったと主張する。ヴァルファキスにとって、この崩壊は、ウォール街がグローバル・ミノタウロスの時代における立場を利用して、利益を背景に「金融化」の過程で膨大な民間資金を蓄積し、それが持続不可能になったために崩壊したことによって引き起こされた。重要なのは、この崩壊によってグローバル・ミノタウロスが傷つき、アメリカの銀行部門はもはや米国の貿易赤字と財政赤字の均衡を保つのに十分な資本を引き付けることができなくなったことである。[8]
世界的な余剰資源のリサイクルメカニズムが欠如していることが判明したため、ヴァルファキスは2015年に出版された同書第2版の追記で、将来の代替案を検討している。彼はブレトンウッズでケインズが提案したようなメカニズムの可能性を検討しているが、グローバルミノタウロスに代わるそのようなメカニズムには、最も可能性の高いグローバルリーダーとしてのアメリカの支援が必要であると結論付けている。ただし、これはアメリカの政策立案者がミノタウロスの終焉の意味と不可逆性を理解していることにかかっている。[9]
批評家の中には、この本の説明の一部が単純すぎると考える者もいるが、基本的な前提には同意する者もいる。すなわち、外部需要の高まりがなければ、ユーロ圏は域内で支出を十分に分散させることができず、必然的に危機に陥ることになる、という前提である。[10]
受付
ジャイルズ・ウィルクスはフィナンシャル・タイムズ紙の論評で、ヴァルファキスは「誤った歴史」と都合の良い情報だけを選択する行為で有罪であるものの、ユーロ圏危機の原因は外部需要の欠如や支出を分散させるメカニズムの欠如であるという彼の基本的な診断は「正しいかもしれない」との考えを表明した。[11]
イブニングスタンダード紙は、ギリシャの財務大臣として世界改革のために闘ったヴァルファキスの「勇敢な」が最終的には失敗に終わった努力について言及し、この本を「他の人々に刺激を与えるかもしれない鋭い分析」と評した。[12]
注記
- ^ ヴァルファキス 2015、55ページ。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.66-67。
- ^ ヴァルファキス 2015、60ページ。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.73。
- ^ ヴァルファキス 2015、92ページ。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.99。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.101-109。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.222-223。
- ^ ヴァルファキス 2015、p.254-256。
- ^ 「『The Global Minotaur』、Yanis Varoufakis著」。Financial Times。2015年7月19日。 2024年11月20日閲覧。
- ^ ウィルクス、ジャイルズ。「ヤニス・ヴァルファキス著『The Global Minotaur』」フィナンシャル・タイムズ。 2016年4月3日閲覧。
- ^ ニーザー、アンドリュー。「ヤニス・ヴァルファキス著『グローバル・ミノタウロス：アメリカ、ヨーロッパ、そして世界経済の未来』レビュー」イブニング・スタンダード。 2016年4月3日閲覧。
参考文献
- ヴァルファキス、ヤニス (2015)。『グローバル・ミノタウロス：アメリカ、ヨーロッパ、そして世界経済の未来』（第 2 版）、Zed Books