フィリップ・ジャブレ

フィリップ・ジャブレ
フィリップ・ジャブレ
生まれる	1960; ベイルート
国籍	レバノン人
職業	ヘッジファンドマネージャー
タイトル	Jabre Capital Partners SAのCEO、CIO
子供たち	4

フィリップ・ジャブレは、ジュネーブを拠点とする資産運用会社およびマルチファミリーオフィスであるジャブレ・キャピタル・パートナーズSAの創設者、CEO、CIOであり、 ^[1]英国を拠点とするヘッジファンドであるGLGパートナーズの元マネージングディレクターです。

若いころ

ジャブレ氏は1960年にレバノンのベイルートで生まれ、ノートルダム・ド・ジャムール大学で学んだ。1980年にコンコルディア大学を経営学士^{[2]で卒業し、1982年に}コロンビアビジネススクールで経営学修士^[3]を取得し、現在同校の理事会のメンバーである。

キャリア

ジャブレ氏はJPモルガンで研修を受け、その後フランスの銀行BNPパリバで研修を受けた。同行での16年間で、企業の転換社債を購入し、その会社の株式を空売りする戦略である転換社債裁定取引の新興市場に特化した。^[3]

GLGパートナーズ

ジャブレ氏は1997年にGLGに入社し、ヘッジファンドの成長と成功に大きな影響を与えたが、FSAによる2年間の調査中だった2006年、9年間在籍したGLGを去った。同社に詳しい人物によると、GLGはジャブレ氏を不必要なリスクを負う人物とみなすようになったという。ジャブレ氏は2006年、FSAの原則に違反したとして市場濫用で75万ポンドの罰金を科せられた。これは当時、FSAが個人に科した罰金としては最高額だった。

金融サービス機構（英国）罰金

FSAのウェブサイトから引用：「2003年2月11日、ジャブレ氏は、住友三井フィナンシャルグループ（SMFG）の転換優先株の新規発行の事前マーケティングの一環として、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって「壁を越えられた」。ジャブレ氏は機密情報を提供され、発行が発表されるまでSMFGの証券の取引を制限されることに同意した。ジャブレ氏は、2003年2月12日から14日にかけて、約1,600万ドル相当のSMFG普通株を空売りすることでこの制限に違反した。2003年2月17日に新規発行が発表されると、ジャブレ氏はGLGマーケット・ニュートラル・ファンドに多大な利益をもたらした。」^[4]当初、彼は罰金に対して控訴する予定だったが、その後控訴を取り下げた。

FSAの規制決定委員会は「ジャブレ氏が故意に市場濫用を犯したわけではなく、市場の健全性を規定するFSAの原則1に違反していないと判断した」。委員会はジャブレ氏を禁止または停職にしないことを選択した。[ ^5]CNBCとのインタビューで、ジャブレ氏は「ロンドンで市場濫用で罰金を科されたとき、規則や規制は現在ほど「明確ではなかった」」と主張した^[6]。

ジャブレ・キャピタル・パートナーズ

2006年10月11日、フィリップ・ジャブレがGLGパートナーズとの競業禁止契約の期限切れ後、スイスのジュネーブに新しいヘッジファンドを設立する予定であることが発表された。このファンドは2007年2月に開設され、ジャブレの古い顧客の多くが彼の新しいベンチャーに続き、かなりの数の新規投資家も加わったため、近年の新規設立としては最大規模のものとなった。このファンド（ジャブキャップ・マルチ戦略ファンド）は、運用資産50億ドルですぐに閉鎖され^[1]、ジャブレ・キャピタル・パートナーズは当時スイス最大のヘッジファンドの1つとなっていた。^[7]

2018年、ジャブレ氏はヘッジファンド活動に終止符を打つことを決意した。^[8]同氏は会社の再編の一環としてファンドの外部資本を返還し、伝統的な資産運用活動に再び焦点を当てることを決めた。2020年6月以降、ジャブレ・キャピタル・パートナーズは会社の中核戦略に重点を置いた資産運用活動を再開している。^[1]

Jabre Capital Partners は、Association Swiss des Gérants de Fortune (ASG) の積極的なメンバーです。^[9]

受賞歴と業界からの評価

2013年、ジャブレ・キャピタルはヨーロッパで最も優れた業績を上げたヘッジファンドの一つとなり^[10]、ユーロヘッジの「マネジメント・ファーム・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞した^{[11] 。}

2014年3月、同社はヘッジポ・インベスターズ・チョイス・アワードでファンド・オブ・ザ・イヤー、グローバル・エクイティ・ファンド・オブ・ザ・イヤー、グローバル・マルチ戦略ファンド・オブ・ザ・イヤーの3つの賞を受賞した。^[12]

ジャブレ氏はまた、ヤン・デ・シュピーゲラーとヴィム・スハウテンスの『転換社債ハンドブック：価格設定、戦略、リスク管理』の序文も執筆した^[13]。

ブラッスリーアルマザ

2021年12月、フィリップ・ジャブレはレバノンのビール醸造所であるブラッスリー・アルマザの過半数の所有権を取得した。^[14]これにより、同社は1933年にジャブレ家によって設立され、閉鎖の危機に瀕していた約90年後に、家族経営に戻った。2022年、ジャブレはアルマザの利益が売上高の8％に達したと報告したが、レバノンの厳しい経済状況は引き続き同社の制約となっている。^[15] 2003年以来同社の過半数株式を保有していたハイネケングループは、少数株主のままであり、国際的なブランドと技術的専門知識へのアクセスを提供し続けている。^[16]

私生活

彼はスキーヤーです。また、結婚しており^[17]、 4人の子供がいます。フィリップはベイルートアメリカン大学の理事です。^[2]

彼はまた、ベイルートに拠点を置く非営利団体フィリップ・ジャブレ協会（APJ）の創設者でもあり、高等教育や博士号取得を目指す学生への大学助成金の配布など、レバノンの困窮する人々に財政援助を行っている。^[18] APJのウェブサイトによると、2001年から2021年の間に、APJは2,568人の学生に大学奨学金を授与した。^[19]

ベイルートの上にある彼の家は、レバノン内戦中に大きな被害を受けた後に創造的に改装された家族の所有物であり、建築家ナビル・ゴラムによって設計された。^[20]

参考文献

^ abc 「フィリップ・ジャブレにとって、アルマザは強力な発展の可能性を保持している」L'Orient-Le Jour 2022年1月17日. 2022年12月9日閲覧。
^ ab "AUB - BOT - Philippe Raymond Jabre". www.aub.edu.lb . 2015年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
^ ab 「無敗のリスクテイカー」。フィナンシャル・タイムズ。2006年3月3日。 2014年7月5日閲覧。
^ 「フィリップ・ジャブレ対金融サービス機構」。英国政府税務および衡平法裁判所の決定。2006年7月27日。 2022年12月9日閲覧。
^ 「無敗のリスクテイカー」フィナンシャルタイムズ、2006年3月3日。
^ 罰金を科されたときのルールは明確ではなかった：ジャブレ
^ 「スイスの『ファイナンスバレー』に新たな規制が施行」フィナンシャルタイムズ、2012年4月16日。
^ “フィリップ・ジャブレ: 「80％の修正に対する既成の義務、アンコールの要求に対する行動は認められない」”. Agefi.com (フランス語) 。2023-04-19に取得。
^ https://www.vsv-asg.ch/fr/mitgliedersuche?typ=detail&id=1472 ^{[リンク切れ‍ ]}
^ クレアビル、2013年欧州ヘッジファンドのトップに
^ 「フィリップ・ジャブレ氏、ロシア、日本、中国の機会について語る」2014年5月7日。
^ 「HedgePo Investors Choice Hedge Fund Awards 2014 Winners Announced」。2014年7月6日閲覧。
^ 転換社債ハンドブック：価格設定、戦略、リスク管理。Wiley。2011年7月8日。
^ “Pour Philippe Jabre、Almaza garde un fortpotentiel de developpement”.ロリアンルジュール。 2022-01-17 。2023-04-19に取得。
^ ジャラビ、ラヤ、アグニュー、ハリエット（2023年7月9日）。「フィリップ・ジャブレの予想外の第二幕へのこだわり」フィナンシャル・タイムズ。 2024年11月12日閲覧。
^ 「フィリップ・ジャブレがレバノンの象徴的なビール醸造所兼ブランドであるブラッスリー・アルマザの過半数の所有権を取得」MTV。2022年1月10日。 2024年11月12日閲覧。
^ 「ベイルートノート：フィリップ・ジャブレ：ヘッジファンド「伝説」の復活」。
^ 「THE ASSOCIATION」. APJ . 2021年10月11日閲覧。
^ 「大学奨学金」APJ . 2021年10月11日閲覧。
^ ブルック・アンダーソン（2015年1月22日）。「戦争で被害を受けたレバノンの別荘が生まれ変わる」ウォール・ストリート・ジャーナル。

外部リンク

http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/PR/2006/077.shtml
http://www.toomre.com/JabreNewFund
https://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&refer=home&sid=a.cK5w3GUwK4
https://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aVeK6RWodq5M&refer=home

[Lorient-1] 「フィリップ・ジャブレにとって、アルマザは強力な発展の可能性を保持している」L'Orient-Le Jour 2022年1月17日. 2022年12月9日閲覧。

[AUB_-_BOT_-_Philippe_Raymond_Jabre-2] "AUB - BOT - Philippe Raymond Jabre". www.aub.edu.lb . 2015年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。

[An_unbeaten_risk-taker-3] 「無敗のリスクテイカー」。フィナンシャル・タイムズ。2006年3月3日。 2014年7月5日閲覧。

[4] 「フィリップ・ジャブレ対金融サービス機構」。英国政府税務および衡平法裁判所の決定。2006年7月27日。 2022年12月9日閲覧。

[5] 「無敗のリスクテイカー」フィナンシャルタイムズ、2006年3月3日。

[6] 罰金を科されたときのルールは明確ではなかった：ジャブレ

[7] 「スイスの『ファイナンスバレー』に新たな規制が施行」フィナンシャルタイムズ、2012年4月16日。

[8] “フィリップ・ジャブレ: 「80％の修正に対する既成の義務、アンコールの要求に対する行動は認められない」”. Agefi.com (フランス語) 。2023-04-19に取得。

[9] ttps://www.vsv-asg.ch/fr/mitgliedersuche?typ=detail&id=1472 ^{[リンク切れ‍ ]}

[10] クレアビル、2013年欧州ヘッジファンドのトップに

[11] 「フィリップ・ジャブレ氏、ロシア、日本、中国の機会について語る」2014年5月7日。

[12] 「HedgePo Investors Choice Hedge Fund Awards 2014 Winners Announced」。2014年7月6日閲覧。

[13] 転換社債ハンドブック：価格設定、戦略、リスク管理。Wiley。2011年7月8日。

[14] “Pour Philippe Jabre、Almaza garde un fortpotentiel de developpement”.ロリアンルジュール。 2022-01-17 。2023-04-19に取得。

[15] ジャラビ、ラヤ、アグニュー、ハリエット（2023年7月9日）。「フィリップ・ジャブレの予想外の第二幕へのこだわり」フィナンシャル・タイムズ。 2024年11月12日閲覧。

[16] 「フィリップ・ジャブレがレバノンの象徴的なビール醸造所兼ブランドであるブラッスリー・アルマザの過半数の所有権を取得」MTV。2022年1月10日。 2024年11月12日閲覧。

[17] 「ベイルートノート：フィリップ・ジャブレ：ヘッジファンド「伝説」の復活」。

[18] 「THE ASSOCIATION」. APJ . 2021年10月11日閲覧。

[19] 「大学奨学金」APJ . 2021年10月11日閲覧。

[20] ブルック・アンダーソン（2015年1月22日）。「戦争で被害を受けたレバノンの別荘が生まれ変わる」ウォール・ストリート・ジャーナル。