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 本社は5番街767番地 | |
| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| ナスダック：PWP | |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 2006年 |
| 創設者 | ジョセフ・R・ペレラ ピーター・A・ワインバーグ タレク・“テリー”・アブデル＝メギッド[1] |
| 本部 | 767 フィフスアベニュー、ニューヨーク市、米国 |
主要人物 | アンドリュー・ベドナー（CEO） ディートリッヒ・ベッカー（社長） |
| Webサイト | 翻訳元 |
Perella Weinberg Partners は、投資銀行アドバイザリー サービスに重点を置いたアメリカのグローバル金融サービス会社です。
同社は2006年にジョセフ・R・ペレラ、ピーター・A・ワインバーグ、テリー・メギッドによって設立され、2021年に上場しました。[2]本社はニューヨーク市にあり、ロンドン、パリ、ミュンヘン、ヒューストン、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、デンバー、カルガリーにオフィスがあります。[3]
歴史
ペレラ・ワインバーグ・パートナーズは2006年6月に設立され、ニューヨークとロンドンにオフィスを構えています。[4]
会社の事業の確立と投資イニシアチブの立ち上げを支援するために、ペレラ・ワインバーグは投資家グループから11億ドル以上を調達しました。[5]
2016年に同社はヒューストンを拠点とするエネルギー投資およびマーチャントバンキング会社であるTudor, Pickering, Holt & Co.を買収し、Perella Weinbergのエネルギー部門として運営されることになった。[1]
2020年12月、同社はコーエン・アンド・カンパニーがスポンサーとなっているナスダック上場のSPACであるフィンテック・アクイジション・コーポレーションIVと合併し、株式を公開すると発表した。 [6]この取引は2021年6月に完了し、ペレラ・ワインバーグは2021年6月25日にPWPのティッカーシンボルでナスダックでの取引を開始した。[7]
リーダーシップ
ペレラ・ワインバーグの共同設立者となる前、ピーター・ワインバーグはロンドンのゴールドマン・サックス・インターナショナルのCEOを務め、グローバル投資銀行部門の共同責任者を務めていた。[8]共同社長のアンドリュー・ベドナーとディートリッヒ・ベッカーは、2006年の設立以来、ペレラ・ワインバーグのパートナーを務めている。[9]
仕事
アドバイス
ペレラ・ワインバーグは、合併や買収、財務再編、資本構成や資金調達、負債管理、株主エンゲージメント、その他の戦略的および財務的取引について顧客にアドバイスを提供しています。同社は、法人顧客、ファミリーオフィス、政府、取締役会の特別委員会にアドバイスを提供しています。同社の取引は、消費者および小売、エネルギー、金融機関、ヘルスケア、工業、テクノロジー、通信およびメディアなど、多岐にわたります。[10]
2012年、同社はNYSEユーロネクストの代理としてインターコンチネンタル取引所への110億ドルの売却に携わった。[11]
2014年6月、ペレラは医療機器メーカーのメドトロニックによる429億ドルのコヴィディエン買収の顧問を務めた。[12]
2015年2月、ペレラは、再編グループの幹部数名が独自の会社を設立する計画があることを知り、彼らを解雇した。2015年6月、彼らはDucera Partnersを設立した。現在、共同創設者とペレラは法廷闘争を繰り広げており、共同創設者は不当解雇で訴訟を起こしている一方、ペレラは雇用契約に違反したとして、事業損失の賠償をすべきだと反訴している。[13]
2015年10月、当事務所は、2016年に承認されたABインベブによるSABミラーの買収（1,000億ドル超の買収）に関連して、アルトリア・グループに助言した。[14]
2016年10月、ペレラはAT&Tによるタイム・ワーナーの1087億ドルの買収で顧問を務めた。[15]同年12月には、リンデとプラクスエアの完全株式合併でリンデに顧問を務めた。この取引の価値は650億ドル以上に上った。[16]
2017年4月、同社は医療技術・医薬品会社ケアフュージョンからベクトン・ディキンソンへの売却に関する顧問を依頼され、現金と株式で122億ドル相当の取引が行われた。[17]
2018年3月、同社は欧州の電力会社E.ONに対し、RWEとの資産交換について助言した。[18] E.ONはエネルギー会社InnogyのRWEの株式76.8%を取得し、RWEはE.ONの株式16.67%とその再生可能事業を取得した。[19] 2018年8月、同社の子会社であるTudor, Pickering, Holt & Co.は、Energen Corpに対し、Diamondback Energy Inc.への売却について助言した。これは、総額約92億ドルの株式交換取引であった。
2019年3月、同社はオークツリー・キャピタル・マネジメントに対し、ブルックフィールド・アセット・マネジメントへの62%の株式売却で助言を行った。この取引の価値は約47億ドルであった。[20]同年6月、ペレラはコンサルティング会社キャップジェミニへのアルトランの売却で助言を行った。これは41億ドルの買収であった。[21] 10月後半、ペレラはグループPSAの取締役会に対して、完了すれば世界第4位の自動車メーカーが誕生するフィアットクライスラーオートモービルズとの500億ドルの合併で助言を行った。[22] 11月、ペレラはショッピングおよびポイント還元プラットフォームであるハニーサイエンスコーポレーションの40億ドルの買収でペイパルの財務顧問を務めた。[23]
ペレラ氏は、2019年最大のリストラとされる200億ドル規模のリストラの際に、アイハートメディアの取締役の財務顧問を務めた。また、コンコルディア・リソーシズの40億ドル規模の資本再構成の顧問も務めた。[24]
2020年4月、ペレラはPG&Eの再編合意に関連して、PG&Eの無担保債券保有者の特別グループの財務顧問を務めた。[25] 2020年には、同社はカリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションのさまざまな負債管理取引および同社の事前調整されたチャプター11の再編計画に関連して財務顧問を務めた。[26]
2020年4月、同社はCARES法の国家安全保障維持に不可欠な事業に焦点を当てた部分に関連して米国財務省に助言するよう依頼された。[27] 2020年12月、ペレラはノースロップ・グラマンに対し、同社の連邦ITおよびミッションサポートサービス事業をベリタス・キャピタルに34億ドルで売却する件で助言した。[28]
2021年2月、ペレラはクラフト・ハインツのプランターズブランドをホーメル・フーズに33億5000万ドルで売却する件で独占財務顧問を務めた。[29] 5月には、ディスカバリー社とAT&Tのワーナーメディアの統合に関連してディスカバリー社の独立取引委員会の財務顧問を務めたほか、シマレックス・エナジーとキャボット・オイル&ガスの89億ドルの完全株式による対等合併で助言し、ヴォノビアとドイチェ・ヴォーネンとの220億ドルの事業統合で財務顧問を務めた。[30] [31]ペレラはまた、2021年6月にKKRが53億ドルでクラウドエラを非公開化買収する際の助言も行った。[32]同年7月にはMKSインストゥルメンツが51億ドルでアトテックを買収する際の助言も行った。[33]
ペレラ・ワインバーグは、パーシング・スクエア・トンティーン・ホールディングスによるユニバーサル・ミュージック・グループの10％の約40億ドルでの買収や、アウル・ロック・キャピタル・グループがダイアル・キャピタル・パートナーズと締結したブルー・アウル・キャピタル社設立に関する最終事業統合契約、アルティマー・アクイジション・コーポレーションとの125億ドルの事業統合によるニューヨーク証券取引所上場など、数多くのSPAC取引で助言を行ってきた。[34] [35]また、同社は2021年2月に医療用マリファナ会社パラレルに対しセレス・アクイジション・コーポレーションとの19億ドルの事業統合について助言し、同年5月にはサイエンス37に対しライフサイ・アクイジションIIコーポレーションとの10億5000万ドルの合併に関する財務顧問を務めた。[36] [37]
2021年3月、ペレラ・ワインバーグとそのパートナーは、女性が率いる白紙小切手会社であるPWPフォワード・アクイジション・コーポレーションIをスポンサーし、女性によって設立された企業、女性が率いる企業、または女性の生活を豊かにする企業への公的資金へのアクセスを強化することに重点を置いています。[38]
資産運用管理
ペレラ・ワインバーグは、投資銀行業務とは別に、アジリティというブランド名で資産運用事業を運営しており、基金、財団、政府系ファンド、ファミリーオフィス、その他の長期投資家向けのアウトソーシングCIOプロバイダーである。クリス・ビットマンはアジリティのCEO兼CIOであり、約135億ドルの資産を管理していた。[39]ペレラ・ワインバーグ・パートナーズのアジリティ・ファンドは、2017年、2015年、2014年にインスティテューショナル・インベスター誌から、2013年にはファウンデーション＆エンダウメント・インテリジェンス誌からアウトソーシングCIOオブザイヤーに選ばれた。[40] [41] [42] [43]
参考文献
- ^ ab de la Merced, Michael (2016年11月14日). 「成長を目指すPerella Weinbergがライバル銀行を買収」. New York Times . No. DealBook. 米国. The New York Times Company . 2019年4月27日閲覧。
- ^ 「ペレラ・ワインバーグ、ベッツィ・コーエンのSPACと9億7500万ドルの取引で株式を公開へ」ロイター2020年12月30日。
- ^ 「Who We Are」。Perella Weinberg Partners。2020年10月7日。
- ^ 「私たちについて | Perella Weinberg Partners」。2020年11月4日。
- ^ ソーキン、アンドリュー・ロス。「大きな期待のプレッシャー」、ニューヨーク・タイムズ、2007年4月27日。
- ^ ロイタースタッフ（2020年12月30日）。「ペレラ・ワインバーグ、ベッツィ・コーエンのSPACと9億7500万ドルの取引で株式を公開へ」– www.reuters.comより。
{{cite web}}:|author=一般的な名前があります (ヘルプ) - ^ 「Perella Weinberg Partners、FinTech Acquisition Corp. IVとの事業統合を完了」（プレスリリース）。Business Wire。2021年6月24日。
- ^ 「ジョセフ・ペレラとピーター・ワインバーグ：成功するパートナーシップの秘訣」ウォートン・スクール2012年12月19日。
- ^ 「ペレラ・ワインバーグがベッカーとベドナーを共同社長に昇格」ブルームバーグ、2020年3月5日。
- ^ 「Perella Weinbergがチームに6人の新しいパートナーを追加」。PE Hub。2018年12月17日。
- ^ 「ペレラ・ワインバーグのアンドリュー・ベドナーが証券取引所の大型取引を推進」。Institutional Investor 2016年4月19日。
- ^ 「メドトロニックがコヴィディエンを429億ドルで買収、アイルランドに再拠点」ロイター2014年6月15日。
- ^ Indap, Sujeet; Fontanella-Khan, James (2016-01-24). 「ウォール街の銀行家の戦い」.フィナンシャル・タイムズ. 2024年2月11日閲覧。
- ^ 「SABMillerとAB InBevの株主が1000億ドル超の合併を承認」ウォール・ストリート・ジャーナル、2016年9月28日。
- ^ 「AT&Tとタイムワーナーの取引：世界的な結婚式におけるインド人の仲人」。News18。2016年10月24日。
- ^ 「リンデとプラクスエア、650億ドルの合併概要と野心的なコスト削減で合意」ロイター2016年12月20日。
- ^ 「BD、CareFusionを122億ドルで買収することに合意」フィナンシャル・タイムズ、2017年10月4日。
- ^ 「E.ON、ドイツの公共事業再編で人員削減と相乗効果を予測」ロイター2018年3月12日。
- ^ 「E.ON、RWEからInnogyの株式76.8%を取得」。Power Technology。2018年3月14日。
- ^ 「ブルックフィールドがマークスのオークツリーを買収しオルタナティブ事業を巨大化」ブルームバーグLP 2019年3月13日。
- ^ 「コンサルティング会社キャップジェミニ、アルトランを36億ユーロで買収へ」ロイター2019年6月24日。
- ^ 「ファクトボックス：フィアットクライスラー、プジョーの提携 ― どのように機能するのか？」ロイター2019年11月8日。
- ^ 「PayPal、ポイント還元プラットフォームHoney Scienceを40億ドルで買収へ」ロイター2019年11月20日。
- ^ 「POWER PLAYERS: 破産の波がアメリカ企業を揺るがす中、注目を集めるウォール街のトップ20人の再編銀行家たち」Business Insider 2020年6月10日。
- ^ 「PG&Eのリストラ：今後の動向」Forbes . 2020年5月19日。
- ^ 「カリフォルニアのトップ石油掘削会社が破産で株式を全滅させる」ブルームバーグLP 2020年7月15日。
- ^ 「米財務省、ウォール街の企業に支援の助言を依頼：関係筋」ロイター2020年4月1日。
- ^ 「Veritas Capitalの創業者ロバート・マッケオン氏の家族は、Dyal Capitalとの取引を明らかにする訴訟で同社に2000万ドルを求めている」。Business Insider。2021年2月18日。
- ^ 「クラフト・ハインツ、プランターズを含むナッツ事業をホーメルに33億5000万ドルで売却」CNBC 2021年2月11日。
- ^ 「投資銀行ブームのさなか、ペレラ・ワインバーグが株式を公開」ブルームバーグLP 2021年6月28日。
- ^ 「ドイツ最大の不動産所有者、220億ドルの合併でベルリン市民の安心感を求める」ロイター2021年5月25日。
- ^ 「KKRとCD&R、Clouderaを53億ドルで買収する契約を締結」ブルームバーグLP、2021年6月1日。
- ^ 「MKS Instruments、半導体製造サービス拡大のためAtotechを51億ドルで買収へ」ロイター2021年7月1日。
- ^ 「ビル・アックマンのSPACがユニバーサルミュージックの株式を40億ドルで購入」。Mergers & Acquisitions。2021年6月21日。
- ^ 「Owl RockとDyalが合併して株式公開へ合意」ウォール・ストリート・ジャーナル。2020年12月23日。
- ^ 「Science 37、LifeSci Acquisition II Corp.（LSAQ）との合併により上場へ」 StreetInsider.com。2021年5月7日。
- ^ 「アトランタを拠点とする大麻会社がSPAC経由で株式を公開」アトランタ・ビジネス・クロニクル。2021年2月21日。
- ^ 「Perella Weinbergが支援するSPAC PWP Forward Acquisition Iが2億ドルのIPO価格を設定」NASDAQ 2021年3月10日。
- ^ 「Perella Weinberg Asset Management」、2017年4月4日閲覧。
- ^ 「PWP Agilityがシュルツ氏をMDに任命」PE Hub 2017年10月26日。
- ^ 「Perella Weinberg Partners の Agility Fund が Institutional Investor 誌の 2015 年「年間最優秀アウトソーシング CIO」に選出」(PDF)。
- ^ 「Perella Weinberg Partners の Agility Fund が Institutional Investor 誌の 2014 年「年間最優秀アウトソーシング CIO」に選出」(PDF)。
- ^ 「Perella Weinberg Partners の Agility が Institutional Investor の Foundation & Endowment Intelligence Magazine により「年間最優秀アウトソーシング CIO」に選出」(PDF)。
外部リンク
- 公式サイト