メコンキャピタル

メコンキャピタル

会社種別	有限責任
業界	プライベートエクイティ
設立	2001
本部	Sonatus Building, 25th Floor, 15 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City , Vietnam
主要人物	クリス・フロイント - 創設者兼パートナー
従業員数	60
Webサイト	メコンキャピタル

メコンキャピタルはベトナムに特化したプライベートエクイティファームです。2001年からベトナムで事業を展開しているメコンキャピタルは、ベトナムに参入した最初のプライベートエクイティファームの1つであり、60人以上のフルタイム従業員を擁する5つのファンドを通じて、ベトナムで42件のプライベートエクイティ投資（28件の完全撤退を含む）を完了しています。^[1]メコンキャピタルは、ホーチミン市、ハノイにオフィスを構えています。^[2] 2005年まで製造企業に重点を置いていたメコンキャピタルは、2006年に消費者主導型ビジネスに重点を移しました。

メコンキャピタルは、プライベート・エクイティ・インターナショナルより、2013年のアジア小型株オペレーション改善賞、2014年のフロンティア・マーケット・ファーム・オブ・ザ・イヤー、 2015年のアジア太平洋小型株部門オペレーション優秀賞、2016年のアジア・フロンティア・マーケット・ファーム・オブ・ザ・イヤー、 2017年のアジア小型株投資オペレーション優秀賞など、数々の賞を受賞しました。^[3]

^{メコンキャピタルは2001年にクリス・フロイント[4]}によって設立されました。クリス・フロイントは1995年から2001年までベトナムとシンガポールに拠点を置く テンプルトン・アセット・マネジメント^{[5]に勤務していました。}

メコンキャピタルの有名な投資には以下のものがあります。

• ジョイ・ディ・ドン（モバイルワールド）はベトナム最大のモバイル機器小売チェーンで、メコンキャピタルが完全売却を完了した時点で、携帯電話販売店1,300店以上、​​大型家電販売店700店、3番目の小売コンセプトによるミニスーパーマーケット300店を展開していた。^[6] メコンキャピタルは2018年1月にジョイ・ディ・ドンから完全に撤退し、累積ベースで57倍の収益率と61.1％のIRRを生み出し、アジアのプライベートエクイティ史上最も成功した投資の1つとなった。
• ゴールデンゲート- 14 を超えるブランドで約 250 軒のレストランを運営するベトナムの大手レストラン運営会社。
• ベトナムオーストラリアインターナショナルスクール（VAS） - ベトナム最大のK-12私立学校チェーンの1つで、2016/2017年度には8つのキャンパスを運営。
• Traphaco - ベトナムにおける伝統医薬品およびハーブサプリメントの製造、ブランディング、流通の市場シェアリーダー。
• Loc Troi グループ- ベトナム最大の植物保護化学品販売業者であり、ベトナムの垂直統合型米加工の先駆者。
• Phu Nhuan Jewelry - 200 を超える店舗を展開するベトナム最大のジュエリー小売チェーン。
• マサンコンシューマー- ベトナム最大の包装食品 FMCG 企業。
• アジアケミカルコーポレーション（ACC） - ベトナム最大の現地所有の特殊化学品流通会社。

2018年1月までに、メコンキャピタルは、当初の投資時に非上場であった投資24件の完全なエグジットを達成しました：Tan Dai Hung Plastic、Duc Thanh Wood Processing、Saigon Gas、Mai Son Retail、Masan Consumer、Minh Phuc Printing、International Consumption Products (ICP)、AA Corporation、Goldsun JSC、Lac Viet Computing Corporation、Nam Hoa Wooden Toys、Digiworld、MK Smart、Ngo Han、Venture International、Golden Gate、FPT Corporation、Nam Long、Intresco、Vietnam Australia International School、Phu Nhuan Jewelry (PNJ)、Loc Troi Group、Traphaco、The Gioi Di Dong (MobileWorld)。

メコンキャピタルの投資撤退の歴史^I

^Iファンドの当初投資時に非上場だった投資のみを含む
^II部分的な撤退

メコン・キャピタルは、当初の投資時には非上場だったが現在は上場している企業（トラファコ、フー・ニャン・ジュエリー、イントレスコ、モバイルワールドなど）にも投資している。

• メコンエンタープライズファンド株式会社- 2002年に設立されたこのファンドは、ベトナムの中小企業、特に家族経営の製造業へのプライベートエクイティ投資に重点を置いています^[7]
• メコンエンタープライズファンドII株式会社- 2006年に設立されたこのファンドは、主に消費者主導型産業において、優れた経営陣を擁する急成長中のベトナムの民間企業へのプライベートエクイティ投資に重点を置いています^[8]
• ベトナムアザレアファンドリミテッド- 2007年に設立されたこのファンドは、民営化を含むIPO前の投資に主に焦点を当てています^{[9] [10]}
• メコンエンタープライズファンドIII株式会社- 2016年に設立されたプライベートエクイティファンドで、ベトナムの消費者主導型産業に焦点を当てており、^[11]通常、取引ごとに800万ドルから1500万ドルの投資を目指しています。
• メコンエンタープライズファンドIV株式会社- 2019年に設立されたこのファンドは、小売、教育、レストラン、消費者サービス、FMCG、ヘルスケアに重点を置いています。ファンドのポートフォリオには、ムトシ、HSVグループ、エントベル、メゾンマルーが含まれています。MEFIVは1,000万～3,500万ドルの投資を目標としており、少数株主投資と買収投資の両方を行うことができます。^[12]