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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 2013年 |
| 創設者 | ミハイル・フリードマン |
| 本部 | ルクセンブルク[1] |
拠点数 | 全世界 |
主要人物 | ジョナサン・ミューア (CEO) [2] ヴィタリジ・ファラフォノフ (COO) マービン・デイビス(会長) |
| 製品 | 資産運用管理 |
| Webサイト | 翻訳: |
LetterOne Holdings SA ( LetterOne ) は、ルクセンブルクに本拠を置く国際投資企業です。[1]通信、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギーの各分野への長期投資を行っている同社は、L1 Health、L1 Technology、L1 Retail、 L1 Energyの4つの主要部門を持ち、これらはすべて、グループの流動性を管理するL1 Treasury Servicesによってサポートされています。[3] LetterOneは、 TNK-BPの売却益を活用した幅広い新しい投資手段の一環として、2013年に設立されました。[4] LetterOneは、2021年末時点で268億ドルの資本金を保有していました。 [5]共同創設者のミハイル・フリドマンとペトル・アヴェンは、ロシアのウクライナ侵攻を受けてEUから制裁を受けた後、2022年3月初旬に同社を退任しました。[6]現在、取締役会にはマーヴィン・デイヴィス、ジョナサン・ミューア、フランツ・フーマー、リチャード・R・バート、ウルフ・フォン・シメルマンが参加しており、デイヴィスが会長、ミューアがCEOを務めている。[7] 2023年の主な投資先には、タークセル、 クヴァンテル、 VEON、 ウィンターシャル・ディア、 DIA 、 ホランド・アンド・バレットなどがある 。
歴史と主要資産
レターワンは、 TNK-BPの売却益を活用した新たな投資手段の一環として、2013年に設立された。[4] 2014年12月31日現在、レターワンが管理する資産は約250億ドルに上る。これらの資産の源泉はTNK-BPの売却益だが、L1グループ設立前に投資した資産も含まれる。これには、ビンペルコム、タークセル、プライベートエクイティ投資などが含まれる。2014年の初めまでに、レターワンは世界の石油、ガス、通信、テクノロジー分野への投資計画を発表していた。[8]
2015年3月2日、ブラウン卿はL1エナジーの取締役会長に任命され、新たに設立された石油・ガス会社に集中するため他の役職を放棄した。[9] 2015年3月4日、エネルギー・気候変動大臣のエド・デイビーは、同社の共同創設者ミハイル・フリッドマンに対し、新たに取得した北海の石油・ガス資産の売却を強制しないよう英国政府を説得するため、1週間の期限を与えた。 [10]西側諸国の石油企業の上級幹部は、英国は対ロシア制裁の影響を恐れて企業取引に公然と介入することで「未知の領域」に足を踏み入れていると述べた。[11] 2015年10月、レターワンは北海油田を化学会社イネオスに売却したが、売却額は非公開である。[12]フィナンシャル・タイムズはその後、レターワンが政府高官からの手紙で、前エネルギー大臣による北海油田の売却要求の決定は「レターワンの所有者がこれらの資産や英国内の他の資産を管理するのに適格かどうかの判断ではない」と伝えられたと報じた。[13] 2015年10月14日、レターワン・グループは、ドイツの公益事業会社エオンが保有する北海にあるノルウェーの油田3か所の権益を買収する契約に合意したと発表した。ノルウェーの石油大臣は、承認は「通常通り」に処理されると述べた。[14]レターワンの第1回レターワン・ライジング・スターズ・ジャズ賞は2017年に授与された。[15]
同社の投資部門であるL1 Retailは2016年12月に設立された。ロシアを除く欧州に焦点を当てた30億ドルのファンドを活用して、同部門は 2017年に英国のヘルスケア小売業者であるHolland & Barrett を17億7000万ポンドで買収した。 [16] LetterOneは 、2017年に最初に29%を購入した後、2019年5月にスペインの小売業者DIAの株式の70%を取得し、完全な支配権を獲得した。[ 17 ]また、2019年には、同社の投資部門であるL1 Healthがペットの健康プラットフォームDestination Petを買収し、K2 HealthVenturesの創設投資家となった。[19] LetterOneは、9か国で規制当局の承認を受けた後、2019年5月に石油・ガス事業を 新しい欧州の探査・生産会社であるWintershall Deaに統合した。LetterOneは株式の33%を保有し、残りは BASFが保有した。[20] LetterOneは2021年にインフラ企業Uppに10億ポンドを投資し、[21] また2021年にはL1 Healthがキプロスの製薬会社Remedicaを買収した。[19] 2021年10月、ブラウンはLetterOneとWintershell Deaの会長職を退いた。[22] LetterOneは2021年末時点で268億ドルの資本金を保有しており、前年の223億ドルから増加した。[5] LetterOneが2023年に積極的に投資した企業には、通信会社 Qvantel、Upp、Turkcell、エネルギー会社Wintershall Dea、小売チェーンのDIAとHolland & Barrett、医療会社DestinationPetとK2 HealthVentures、[3] リサイクル会社Plastic Energyなどがある。[5]通信会社VEONの筆頭株主でもある LetterOneは、[23] 2022年2月にカリフォルニアに本拠を置きガス監視システムを構築するH2scan Corporationに投資した。[24]
ユニットと投資分野
2023年現在、同社にはL1 Health、L1 Technology、L1 Retail、 L1 Energyの4つの主要事業部門があり、[3]後者は2015年にLetterOneによって設立された石油・ガス投資会社[25]です。 [9] 4つの部門はすべて、プライベートエクイティ保有を含むグループの流動性と金融投資を管理するL1 Treasury Servicesによってサポートされています。[26]すべての部門は、ポートフォリオ企業の少数株主または完全所有権を取得する長期投資家です。[3]特定のセクターとは別に、LetterOneはプライベートエクイティファンド[26]に参加しています。たとえば、プライベートエクイティ、ファンドオブヘッジファンド、シングルマネージャーヘッジファンド投資にわたる代替投資プラットフォームを提供する専門投資マネージャーであるPamplona Capital Management [27]が運営するファンドなどです。彼らは、公的年金基金、国際的な資産管理会社、多国籍企業、ファミリーオフィス、ファンドオブヘッジファンドなど、さまざまな顧客の資産を管理しています。[28]
主要人物
ジョナサン・ミュアがレターワンの最高経営責任者（CEO）を務め、ヴィタリ・ファラフォノフが最高執行責任者（COO）を務めている。[7]
取締役会
レターワンの取締役会は、ロシアのウクライナ侵攻開始後の2022年初頭に大きく変わり、[6] 3月に共同創業者全員が同社を去った。[29] [30] その月の初め、レターワンはEUの制裁対象となった取締役兼共同創業者の ミハイル・フリドマンと ペトル・アヴェンの株式を凍結し、取締役会から彼らを解任し、会長のマーヴィン・デイヴィスに会社の実権を握らせた。[30] 制裁対象となった取締役の存在を理由に、英国政界の様々な人物からデイヴィスに辞任するよう「繰り返し要請」があったにもかかわらず、デイヴィスは会社に留まり、ロシアの侵攻を非難し、自分と新取締役会は「レターワンが資金提供した英国、米国、欧州の12万人の雇用を確実に守る決意だ」と述べた。デイヴィス氏はまた、制裁対象となった共同創設者らのウクライナとウクライナの伝統に対する「愛と情熱」を報道陣に強調し、レターワンの取締役会はウクライナ救援活動に1億5000万ドルを寄付すると発表した。レターワン自体は制裁対象ではなかったが、 アンドレイ・コソゴフ、 アレクセイ・クズミチェフ 、 ゲルマン・カーン は同月中に取締役を辞任した。[29] フランツ・フーマーが 2022年に後任として取締役に任命された。[1]
L1グループの取締役会は同社の最高意思決定機関であり、投資戦略の策定と投資決定の責任を負っている。2023年の取締役会は5名で構成されており、以下のメンバーが参加している。[7]
- マーヴィン・デイヴィス（議長）[2] [7]
- ジョナサン・ミューア[7]
- フランツ・フーマー[7]
- リチャード・R・バート[7]
- ウルフ・フォン・シメルマン[7]
参照
参考文献
- ^ abc 「レターワン、億万長者の辞任後フランツ・フマーを取締役に任命」（[1]）；BNNブルームバーグ（bnnbloomberg.ca）；2022年10月3日；2023年1月20日閲覧
- ^ ab 「Our people」. LetterOne . 2022年3月2日閲覧。
- ^ abcd 「Our Businesses」（[2]）; LetterOne（letterone.com）; 2023年1月20日閲覧
- ^ ab ルルー、マーカス。「フリッドマンは北海資産を売却する可能性あり」タイムズ。
- ^ abc 「イネオス・オレフィンズ・アンド・ポリマーズが食品グレードのリサイクルPPを生産するためにNextlooppプロジェクトに参加」（[3]）；S&P Global（spglobal.com）；2022年1月11日；2023年1月21日に取得
- ^ ab ダニエル・トーマス、マックス・セドン（2022年3月2日）。「ミハイル・フリドマン、制裁後にレターワンの支配権を失う」フィナンシャル・タイムズ。 2022年3月2日閲覧。
- ^ abcdefgh 「Our Board」（[4]）; LetterOne（letterone.com）; 2023年; 2023年1月20日に取得
- ^ 「フリッドマンのアルファグループがエネルギーファンドを設立、200億ドルを投資」ロイター2013年6月17日。
- ^ ab 「元BP社長、ゼロから大手エネルギー産業企業の構築を目指す」。ガーディアン紙。
- ^ 「ロシアのオリガルヒ、ミハイル・フリードマンに北海の期限が与えられる」BBC。
- ^ 「ミハイル・フリードマンの北海取引に反対するダウニング街」フィナンシャル・タイムズ。
- ^ カーン、メーリーン（2015年10月11日）。「億万長者のジム・ラトクリフが北海油田を買収」 – www.telegraph.co.ukより。
- ^ アダムス、クリストファー（2015年10月11日）。「イネオス、7億5000万ドルの取引をきっかけに北海の資産をさらに拡大」フィナンシャル・タイムズ。
- ^ 「ロシアのフリドマンがノルウェーの石油・ガス田に16億ドルを費やす」FTinancial Times。
- ^ 「イマニュエル・ウィルキンスとイタマール・ボロチョフがレターワン・ライジング・スターズ・ジャズ賞を受賞」（[5]）；WBGO （88.3 FM）（wbgo.org）；2021年6月2日；2023年1月20日に閲覧
- ^ 「ロシアの億万長者のL1リテールがホランド・アンド・バレットを18億ポンドで買収へ」（[6]）；S&P Global（spglobal.com）；2017年6月26日；2023年1月21日に閲覧
- ^ 「スペインのスーパーマーケットチェーンDia、ブラジルの新CEOを任命、再編を主導」（[7]）;ロイター（reuters.com）; 2020年2月17日; 2023年1月21日閲覧
- ^ 「レターワンとサンタンデール、ディアの債務をめぐり合意に達する」（[8]）；ファイナンシャル・タイムズ（ft.com）；2019年5月20日；2023年1月21日に閲覧
- ^ ab "L1Health" ([9]); LetterOne (letterone.com); 2023; 2023年1月21日に取得
- ^ 「LetterOneとBASFが石油・ガス部門を統合しWintershall Deaを設立」（[10]）；Hydrocarbons Technology（hydrocarbons-technology.com）；2019年2月5日；2023年1月21日に取得
- ^ 「LetterOne、BTに対抗するため10億ポンドの英国ブロードバンド計画を支持」（[11]）；Financial Times（ft.com）；2021年6月1日；2023年1月21日閲覧
- ^ 「ロシアの大物実業家、ガスからの急速な切り替えは無責任だと警告」フィナンシャル・タイムズ、2021年11月6日。
- ^ 「Veon、債務削減のためWind Treを売却し西欧から撤退」（[12]）；ロイター（reuters.com）；2018年2月7日；2023年1月20日閲覧
- ^ 「バレンシア社に巨額の資金注入」（[13]）；サンフェルナンドバレービジネスジャーナル（sfvbj.com）；2022年2月23日；2023年1月20日に閲覧
- ^ 「ブラウンが取引に復帰」フィナンシャル・タイムズ。
- ^ ab "fastFT | フィナンシャル・タイムズ". www.ft.com .
- ^ 「ロシア系アメリカ人がヨーロッパに投資」2013年7月12日。
- ^ 「Pamplona Capital Management LLPの会社概要」。ブルームバーグニュース。2023年8月14日。
- ^ ab 「ロシアの億万長者3人がレターワンの取締役を辞任」（[14]）;ガーディアン（theguardian.com）; 2022年7月3日; 2023年1月20日に閲覧
- ^ ab 「ミハイル・フリドマン、制裁後にレターワンの支配権を失う」（[15]）；フィナンシャル・タイムズ（ft.com）；2022年2月3日；2023年1月20日に閲覧